Vaca yendo la leche

Publicado el 19 abril, 2024 por snydermarcos

Los esfuerzos realizados por la producción para mantener la facturación en 2023 sin silo de maíz, una sequía extendida y un inusual deterioro de los precios relativos… hoy nos pasan factura superando todas las expectativas.

Con -3.5% menos tambos en la muestra SIGLeA y menos vacas en los tambos (estimando -10% menos según testimonios sectoriales), la curva de producción mantiene la tendencia negativa que arrancó en septiembre del año pasado y se aceleró en el 2024. La producción de leche en marzo/24 declinó a 22,7 millones de litros diarios marcando un récord histórico en su caída interanual con -14.4%, la mayor caída interanual en 42 años de registros. Casi 4 millones de litros leche/día que no están.

Esta caída en producción se observa en casi la totalidad de las cuencas productivas del país, con particular incidencia en Córdoba (-18%) y Santa Fe (-16.8%) ambas provincias aportan el casi el 70% del volumen nacional. En el siguiente gráfico observamos la variación interanual del primer trimestre de 2024 con respecto al mismo período 2023 (los % sobre las barras corresponden al aporte provincial a la producción nacional de cada provincia)

Salvo la cuenca Sur de Santa Fe (15% de la leche santafecina) que mantiene su producción levemente por encima de la del 2023, el resto de las cuencas lecheras más importantes del país, liderados por Villa María, observan una marcada caída en su producción:

La evolución de producción nacional es una respuesta multifactorial que deriva de la situación técnica, climática, financiera y anímica de alrededor de 10.000 tambos en Argentina. Siguiendo la estacionalidad de la curva actual para los meses siguientes, posiblemente esta tendencia negativa se mantendrá hasta entrada la primavera, cerrando el año 2024 con un volumen de leche -7% o -10% inferior al del año 2023.

El 2023 ha sido un mal año para toda la cadena láctea. El sector industrial ha retrasado las mejoras en los precios de las materias primas, por motivos que sabrá fundamentar, hasta este punto crítico en que actualmente se encuentra el sector, siendo la producción primaria la que sobrelleva el 100% de las deudas generadas en la Cadena en los últimos 12 meses (Ver gráfico para período mar/23-feb/24).

IAPUCo: Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos

La respuesta de la producción primaria es cada vez menos tambos pero de mayor tamaño, creciendo con esfuerzo en volumen tranqueras adentro que es lo que realmente importa.

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Caen los stocks de lácteos

Publicado el 27 marzo, 2024 por snydermarcos

Hay dos drivers con fuerte acción sobre el precio de la leche al productor y son la PRODUCCION de leche y las EXISTENCIAS de lácteos.

Las existencias tienen correlación con el precio a pagar al mes siguiente.

Los factores que hacen al nivel de existencias son variados abarcando: nivel del consumo interno, precios del mercado internacional, tipo de cambio, presión tributaria, “controles de precios” entre otras. También media la percepción del empresario con respecto al escenario actual y futuro del mercado…para algunos actores quedarse con stock representa un «clavo» y para otros, simple especulación.

El siguiente gráfico muestra la dispersión de precios percibidos por el productor al mes siguiente del dato de EXISTENCIAS. Los precios están expresados en moneda constante de febrero 2024. Observamos allí el precio SIGLeA para enero de 2024 y una barra celeste con las existencias del mes anterior (dic/23), medidas en millones de equivalente litros. También una barra rosa con las existencias del mes de enero 2024 y una dispersión de los precios dados en la serie al mes siguiente de esos volúmenes de stocks y el precio pagado en febrero 2024. Las exportaciones se activaron con la mejoría del tipo de cambio y la eliminación de los derechos de exportación al punto de llegar a febrero exportando ya el 32% del total de leche producida. El mes de febrero 2024 trajo una caída fuerte en producción (-17.7% interanual). A pesar de la merma en el consumo doméstico las existencias cayeron -9% con respecto a enero/24. Esto es buena noticia para el productor pues augura mejora real de precios! El promedio de precios en la serie para volúmenes de stocks similares a los 796 millones de equivalente litros de febrero 2024 resulta 310 $ constantes febrero 2024/lt de leche.

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#El precio de la leche

Publicado el 13 febrero, 2024 por snydermarcos

Agregamos a nuestra nota anterior, «Desde el mangrullo», una corto análisis sobre el precio de la leche que recibe el productor argentino.

Escenario mundial

El productor lechero argentino es sin dudas el más eficiente del planeta ya que manda leche al mercado percibiendo el precio más bajo del mundo. En el siguiente gráfico con la evolución del precio de la leche al productor mundial o global, Argentina marca la curva inferior -32% inferior a la curva del precio promedio mundial. Estas curvas son elaboradas con leche tal cual que es nada más ni nada menos que la leche generada producto de la demanda local.

Escenario local

Tranqueras adentro analizando el precio recientemente publicado por el SIGLeA el precio promedio nacional por la leche al productor, para enero 2024, resultó 243,92 $/litro (0,26 US$ Exportación/lt) resultando el peor precio en los últimos 5 años (en moneda constante por IPIM y estimando inflación de enero en un +20%) y un -17% debajo del precio de enero 2023.

El escenario ha cambiado por completo. Se acabaron los Acuerdos de Precios Máximos y las negociaciones entre el Estado nacional y la Industria argentina, se acabaron los Derechos de Exportación, se corrigió fuertemente el Tipo de Cambio reimpulsando las exportaciones de lácteos que ante un mercado interno retraído será el tractor que nos saque del pantano. El productor acumula, entre deudas comerciales y amortizaciones, un pasivo que será difícil levantar. Por un lado es necesario proveer de herramientas de financiamiento acorde a una actividad productiva, y reducir la presión impositiva sobre el sector. Por otro lado urge darle la posibilidad al tambero de al menos recuperar el poder de compra histórico de 2 kg de maíz por litro de leche…hoy, 13 de febrero 2024, representa un piso de 300 $/litro + IVA.

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Desde el mangrullo

Publicado el 2 febrero, 2024 por snydermarcos

Hay dos indicadores con fuerte influencia en la determinación del precio por la materia prima por parte de la industria procesadora: el nivel de existencias y el recibo de leche.

Las existencias tienen correlación con el precio a pagar al mes siguiente. Los drivers de existencias son multivariados (nivel del consumo interno, precio mercadería en el mercado internacional, tipo de cambio, presión tributaria, controles de precios, y la percepción del empresario del escenario actual y futuro de éstos factores y los intrínsecos de cada empresa…para algunos actores quedarse con stock representa un «clavo» y para otros especulación).

Se observa un aumento de existencias, mayormente quesos (59%) y leche en polvo (34%), en un escenario con fuerte recuperación de las exportaciones de lácteos (gracias a la eliminación de derechos de exportación y sinceramiento del tipo de cambio) y notable caída de la producción de leche (real y proyectada para enero 2024):

Evidentemente el consumo interno se cae con la crisis inflacionario y sólo la tracción de la industria exportadora para algunos y la falta de leche para todos presionará sobre el precio de la leche al productor que necesita urgentemente recuperar la relación histórica con el maíz (2:1) que actualmente representan 310 $/lt de leche.

En el siguiente gráfico observamos los valores de leche pagado al productor (pesos constantes enero 2024 estimando 20% inflación para enero/litro) para diferentes niveles de existencias el mes anterior. Según el stock de lácteos de diciembre 2023 entonces deberíamos ver para enero 2024 un precio SIGLeA cerca de 270 $/lt (+40%) valor que aún se queda corto con respecto a los costos de producción de leche. El impacto de la caída del recibo de leche se enturbia debido a la caída del consumo interno.

La cadena láctea viene a pérdida en los últimos 24 meses, pero el tambero, con 98% de las pérdidas, es el que carga con la mayor parte:

…y viendo la evolución de estos valores retenidos por eslabón se observa mejoría por el lado industrial en los últimos meses, mientras el productor se hunde, marcando un récord en la serie, cada vez más en una maraña de deudas y liquidación de vacas que arrojan sombras sobre las posibilidades del sector.

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Un nuevo escenario…

Publicado el 3 diciembre, 2023 por snydermarcos

Río revuelto…

En medio de la turbulencia político-económica de la transición presidencial 2023, el equipo económico del presidente electo Milei, mientras propone la tan requerida unificación cambiaria, la eliminación de controles de precios y la eliminación de impuestos (aparentemente la eliminación de los Derechos de Exportación será gradual y llevaría un par de años al menos quitándole algo de presión a los tambos), se enfrenta a la urgencia de neutralizar las Leliqs lo que de lograrse evitaría una hiperinflación o una escalada del dólar. Coinciden los economistas más serios en estimar un valor para el oficial entre 700 y 800 $/US$ (equivalente a pesos de diciembre 2023), tomando el promedio histórico de 0,34 US$/litro de leche al productor esto equivaldría a entre 238 y 272 $/litro de materia prima. Esto representa un rango de valor necesario para normalizar los precios relativos del sector de producción primaria y los insumo de alimentación que hoy se encuentran desbordados y con componentes especulativos.

Interesante observar la evolución de un índice de costos regional (mix de costo de maíz, soja, gasoil y dólar expresados en valor leche) entre Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.

Drivers del precio pagado al productor

Pese a toda mirada subjetiva que se pudiera tener, mayormente afectada por la recurrente falta de transparencia que afecta la comercialización de leche y también la falta de comunicación entre eslabones en estos momentos de profunda crisis, hay 2 indicadores de fuerte impacto en la determinación del precio por la materia prima: el nivel de existencias y el recibo de leche. Las existencias tienen correlación con el precio a pagar al mes siguiente. Los drivers de existencias son multivariados (nivel del consumo interno, precio mercadería en el mercado internacional, tipo de cambio, presión tributaria, controles de precios, y la percepción del empresario del escenario actual y futuro de éstos factores y los intrínsecos de cada empresa…para algunos actores quedarse con stock representa un «clavo» y para otros especulación).

Los drivers de la producción también son multifactoriales pero con un agregado particular que si bien el tambero remite diariamente la leche pesan en los envíos, de manera retroactiva, los temas de historia reciente como impacto de la sequía, la posibilidad de haber podido mantener los suministros de alimentos repercutiendo en la producción de las vacas y en tasa de preñez. Una luz roja titila en los tableros de control industrial…octubre 2023 registró una caída con respecto a la producción diaria de septiembre, cosa solo observada en 40 años de lechería para los años 2001 y 2016.

Entre septiembre y octubre se acabó el silo de maíz en la gran mayoría de los tambos argentinos. En éste contexto las compras de suplementos y concentrados experimentó aumentos inusuales acumulando +40 o +50% en 2 meses mientras el precios percibido crecía <10% mensual. Los productores no tienen financiamiento ni bancario ni comercial, experimentan costos crecientes y acuden a la venta de vacas que termina aumentando sus costos fijos. El que puede intenta pasar sus pesos a dólares sembrando o cambiando la camioneta…un verdadero lío.

Toda la cadena láctea viene perdiendo plata, la industria procesadora tampoco la está pasando bien. Según el último informe del convenio IAPUCo/INTA, en los últimos 12 meses toda la cadena láctea argentina acumula pasivos, pero el 87% del pasivo pesa sobre la producción primaria:

«Una luz al final del túnel»

Mirando hacia adelante observamos que el escenario cambia sustancialmente especialmente el negocio exportador, básicamente por el sinceramiento del tipo de cambio, se torna atractivo en sobremanera. Esto se puede apreciar multiplicando los valores futuros de la leche en polvo o quesos por el valor futuro del dólar. En el gráfico siguiente vemos la evolución de los pesos/ton de leche en polvo entera (LPE) según mercado de futuros de Oceanía y ROFEX local, teniendo en cuenta que la Capacidad de Compra de materia prima con destino LPE promedia el 10% de estos valores y la capcidad de compra aumenta fuertemente en diciembre 2023:

En condiciones normales de abastecimiento el mercado externo (ME) es un depresor de los valores del mercado interno (MI), pues aproximadamente el MI duplica el valor del equivalente litro del ME. Actualmente por la caída de las exportaciones observadas en el período ene-oct (-19% menos que 2022) se acumularon existencias, mayormente quesos, y se volcó exceso de productos al MI perimiendo los precios internos. Estas son las condiciones que cambiarán en el corto plazo.

Todo lo que venimos viviendo en los últimos meses llegó a su fin!… hay un nuevo escenario tanto productivo como económico para la cadena láctea toda. Hagamos el mayor esfuerzo que el que se banque el chubasco tendrá recompensa.

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Navegando sin brújula

Publicado el 20 octubre, 2023 por snydermarcos

Estamos en transición hacia una crisis muy grave, una crisis igual o peor que la del 2001.

El 70% de los costos de producción de leche están atados al dólar y estamos a las puertas de una fuerte devaluación.

Inmersos nuevamente en una tormenta perfecta la cadena láctea toda cruje frente a los efectos impactantes de la impericia de la administración pública de los últimos 100 años. La descripción de esta impericia lo hace muy bien Tato Bores en su monólogo sobre la devaluación, así que lo dejamos ahí y nos abocaremos a la coyuntura de la lechería argentina.

Ya con la devaluación post PASO el costo de los granos se disparó a niveles poco vistos desconfigurando los precios relativos con la leche. En el siguiente gráfico, “Frecuencia de la relación maíz y leche”, observamos que mientras el 80% de la serie 2001-2023 el poder de compra del maíz se mantuvo entre 1,50 y 2,50 kg/lt de leche promediando históricamente 2 kg de maíz/lt, en la actualidad (punto rojo) la relación se ubica en un valor poco observado (<10%) se 1,25 kg de maíz/lt de leche.

El maíz es indispensable en la producción lechera y representa genéricamente la cuenta de gastos en alimentación del rodeo lechero, cuenta que se lleva el 60% de los gastos directos tamberos.

El precio de los granos difícilmente baje pues correrán atados a la variación del tipo de cambio que está, al momento de escribir esta nota, a punto de saltar (debido al atraso al que lo tienen atado). Hoy para llevar a la leche a una capacidad de compra de 1,5 kg de maíz hace falta un precio al productor de 145 $/lt y para alcanzar el promedio histórico de 2 kg de maíz/lt de leche el precio debería ser de 194 $/lt. Esto requiere aumentos de entre +21% y +62% respectivamente cuando desde junio de precio al productor venían ajustando por debajo de la inflación.

En un paneo con indicadores seleccionados drivers del costo tambero observamos el atraso del precio de la materia prima, en buena parte atribuible al acuerdo de precios del sector industrial con el Estado que caducará a la brevedad:

En un año con algo menos leche, estimamos para el primer semestre del 2023 una faltante de 320.000 lt/d con respecto al año pasado, una tendencia que se agravará en el 2do semestre. Entre las causas del deterioro del precio de leche al productor observamos una reducción de las exportaciones a Brasil lo que ha generado una acumulación de existencias que contrapesan la faltante de leche. El impacto es notorio debido a que Brasil desplazó a Argelia como principal destino de las exportaciones lácteas durante este año 2023 absorbiendo el 46% del tonelaje total exportado:

A partir de octubre el escenario empieza a cambiar, se eliminaron los Derechos de Exportación que restaban 9% a las ventas de leche en polvo entera y 4,5% a los quesos y se ajustó el dólar oficial un +20%. A esto se agrega el recupero del mercado internacional con una tendencia creciente de las operaciones a futuro. Viendo esto y combinado con los futuros Rofex para el dólar oficial, comienza a brillar una luz esperanzadora al final del túnel, un potencial negocio exportador que traccione el precio de la leche al productor. En el siguiente gráfico podemos dimensionar el impacto sobre la capacidad de compra de materia prima con destino a elaboración de leche en polvo entera, con 61% del volumen total de litros exportados, es el principal producto lácteo exportado por Argentina. Nótese el nivel magro que presenta noviembre, mes en que sólo una abrupta caída de la producción podría generar alguna presión por la leche, pero a partir de diciembre se entra en una nueva dimensión cuyo impacto estará solamente limitada por la capacidad de secado que ronda el 30% de la leche nacional.

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Lechería en transición

Publicado el 26 septiembre, 2023 por snydermarcos

Hay cosas que están pasando

Cosas medibles y concretas están pasando, que meten presión a los sistemas de producción. El contraste de temperatura entre los hemisferios norte y sur, llamado asimetría de temperatura interhemisférica (ATI) no mostró una tendencia significativa durante la mayor parte del siglo XX; sin embargo, comenzó una pronunciada tendencia al alza (observando un calentamiento del hemisferio norte más rápido que del sur) a partir de 1980. El hemisferio sur no solo presenta menor consumo de combustible fósil, sino que tiene el 81% de su superficie cubierta de agua, lo que atenúa la variación de temperatura observada intensamente en el hemisferio norte.

Muchos de los cambios del clima están realmente ocurriendo, pero muchos otros se estiman para un futuro muy distante y sobre los efectos mencionados para las próximas décadas hay mucha incertidumbre científica. Por lo tanto, la adaptación al cambio climático que la sociedad pueda considerar factible se reduce a aquellos cambios en un futuro inmediato y sobre los que no hay dudas científicas.

En el sector agropecuario hay una adaptación en curso de tipo autónoma en función de los cambios climáticos que ya vienen ocurriendo, como por ejemplo, en el gráfico siguiente, vemos el desplazamiento del patrón de lluvias motivando fuertemente crecer en superficie con maíz tardío.

Específicamente en el sector de producción primaria de leche hay un proceso de incorporación de nuevas tecnologías orientadas a mitigar los impactos negativos de estos escenarios desfavorables. Escenarios que se resumen en eventos extremos más frecuentes, mayormente la falta o el exceso de lluvias. En este sentido hay un grupo de 500 tamberos empresarios que están marcando la tendencia hacia la intensificación acompañada de tecnología. Son tambos grandes que producen más de 10.000 lt/d, representan el 6% de los tambos totales y aportan el 32% del volumen de leche total en Argentina.

¿Por qué se intensifica?

Hay muchos motivos para intensificar la producción, y destacamos el de los costos que expresados en litros de leche/hectárea, van creciendo a un ritmo de +3% por año y el que no crece se queda afuera. Además, el precio de la tierra también aumenta y con ello los alquileres y la competencia con agricultura. Aumentar la escala permite diluir costos y hoy hay tecnología disponible para facilitar manejar más vacas eficientemente.

Hay muchos tambos que en este rally de crecer quedaron con instalaciones obsoletas sin más capacidad de remodelación, obligando a replantearse un cambio. A esto hay que agregar que ya debemos dar respuesta a nueva legislación de gestión de purines pues el mundo plantea reducir la Huella de Carbono, ese indicador que estima cuánto afecta el medio ambiente la actividad que llevamos adelante.

Los productores de leche permanentemente “viven en la trinchera” y solos los que puedan articular un pensamiento empresario podrán ver un poco más allá de la coyuntura y lograr adaptar su tambo a los desafíos que plantea el mundo hoy.

La producción de leche de vaca va cayendo en la oferta por habitante año (ver gráfico Evolución de la producción de leche mundial). Los países de la Unión Europea van a caer en su producción de leche debido a las restricciones ambientales que se les está imponiendo, mientras que la demanda de lácteos seguirá creciendo. Una oportunidad para los que puedan reconvertirse y avanzar hacia el futuro.

Marcos Snyder

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Haciendo zoom…

Publicado el 24 agosto, 2023 por snydermarcos

Empujan los grandes

A medida que avanza en el tránsito del año 2023, la producción primaria de leche va gastando «todos los cartuchos» para mantener la producción a pesar de los coletazos de la sequía histórica 2022 y su permanencia en 2023. En julio 2023 y según el perfil de los tambos publicado por el OCLA («Estructura de la producción primaria») los únicos tambos que crecieron en su producción sobre el año pasado fueron los 500 tambos más grandes, arriba de 10.000 lt/d en la estadística pero un promedio de 17.858 lt/d. Estos tambos, con su aporte ya rondando el 30% de la producción nacional y produciendo +10,5% más de leche sobre julio 2022, apuntalan significativamente la producción global. El impacto negativo lo muestra el resto de los tambos que promedian una producción -4% debajo de la del año pasado. El segundo gráfico es un resumen del anterior para los primeros meses del año con las variaciones interanuales en % de aporte al volumen total.

Panorama forrajero

Con la información que publicó la Cámara de Contratistas Forrajeros recientemente tenemos la totalidad de hectáreas ensiladas en el país en la campaña 2022-2023. Allí surge que se ensilaron en total 2.658.415 has. de las que el 48,3% fueron para los tambos y el resto para producción de carne. Esto superó en un +3% la superficie ensilada en 2021-2022. Usando esta información estimamos el rendimiento en base a los registros de producción de grano de cada campaña del cultivo, que resultaría finalmente un -30% inferior al volumen ensilado en campaña anterior (ver gráfico “Toneladas silaje por cultivos para tambo”). El 80% del volumen fue embolsado y 20% fueron silos aéreos. El 68% del total ensilado fueron cultivos de maíz, un 10% cultivos de sorgo y resto cultivos invernales.

Según Leandro Mohamad, gerente de Rock River, el laboratorio de forraje más importante de Argentina, los silos de maíz 2023 presentan en promedio porcentajes de materia seca inferiores a lo habitual, bajos niveles de almidón y este almidón presenta menor digestibilidad. También observa mayor presencia de cenizas y micotoxinas. Agregado a estos promedios, señala observar, una gran variabilidad en los resultados de análisis ampliando la dispersión en la nube de datos.

La expectativa del impacto sobre la producción está centrada en este segundo semestre 2023 y seguramente los primeros meses del 2024. Se acabaron los megafardos de alfalfa, la oferta de fibra se reduce a materiales usados para camas (cascara de maní, de arroz, etc.). La falta de almidón compromete los picos de lactancia y los costos crecientes del maíz y subproductos complican seriamente la suplementación. En el siguiente gráfico, tomado del informe con el Monitoreo de la lechería Regional que Dairylando prepara mensualmente para Progressive Dairy Solutions, vemos la tremenda diferencia en evolución de costos relativos que padece el tambero argentino:

Físicamente faltan 3,9 millones de toneladas de silaje de maíz cosecha 2023. Esto a razón de 1 lt de leche/kg materia seca, equivalen a 3.900 millones de litros. Veremos si es posible seguir reemplazando en este segundo semestre. Las esperanzas de empalmar con silaje de trigo u otro cultivo invernal son cada vez menores pues la seca continúa.

A las puertas de la primavera con un mercado externo deprimido, poca comida para repartir en rodeo creciente de vacas que hacen pico en octubre-noviembre y el precio de la leche al productor cayendo en su poder de compra…¿qué puede salir mal?

Marcos Snyder

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INFORME Y ANÁLISIS DE LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS EN ARGENTINA Y URUGUAY

Publicado el 1 agosto, 2023 por snydermarcos

South Dairy Trade ARGENTINA:

Durante el período comprendido entre el 1 de junio de 2023 y el 15 de junio de 2023, el mercado lácteo argentino
experimentó algunos resultados significativos. El precio total promedio de los productos lácteos exportados fue de
4249,78 dólares por tonelada. Las exportaciones lácteas argentinas llegaron a 15 destinos diferentes, lo que aún es
relativamente bajo comparado con el comienzo del año, cuando alcanzaron alrededor de 20 destinos diferentes.
destinos. En cuanto al volumen exportado, durante el período mencionado se enviaron al exterior 5722,13 toneladas de productos lácteos.

WMP: disminuyó un 0,6% con respecto al periodo anterior, alcanzando los 3970,08 USD.
SMP: aumenta un 0,1% con respecto al periodo anterior y se sitúa en 3679,65 USD.
Queso semiduro: Aumento del 0,7% con respecto al periodo anterior, alcanzando los 4.585,09 USD.
Queso duro: Disminuyó un 3,8% con respecto al periodo anterior, situándose en 6053,61 USD.
Mantequilla: Aumentó un 5,7% con respecto al periodo anterior, alcanzando los 4706,78 USD.
Suero de mantequilla: Aumentó un 3,2% en comparación con el periodo anterior, alcanzando los 3200 USD.

En cuanto a la leche en polvo: El precio medio de la leche en polvo durante este periodo fue de 3970,08
dólares por tonelada. Se observó una disminución del 0,6% en comparación con el periodo anterior. En cuanto a la LDP durante el periodo mencionado, el precio medio fue de 3679,65 dólares por tonelada, mostrando un aumento insignificante del 0,1% en comparación con el periodo anterior. Los tonelajes exportados de WMP y LDP fueron de 3.578,72 y 345,90, respectivamente.

Queso semiduro: El queso semiduro tuvo un precio medio de 4585,09 dólares por tonelada, lo que representa un aumento del 0,7% en comparación con el período anterior, con un total de 840 toneladas
exportadas.

Queso Duro: Durante el período en cuestión, el precio medio del queso duro fue de 6053,61 dólares por tonelada, con una disminución significativa del 3,8% en comparación con el período anterior.

Esta reducción puede estar relacionada con factores como cambios en la oferta y la demanda, variaciones en los costes de producción o la competencia en el mercado internacional.

Mantequilla: El precio medio de la mantequilla durante este periodo fue de 4706,78 dólares por tonelada. En observó un aumento significativo del 5,7% en comparación con el período anterior, con un total de 550 toneladas exportadas.

Buttermilk: During the period, the average price for buttermilk was USD 3200 per tonne, an increase of 3.2%. 3200 per tonne, an increase of 3.2%. The only export destination was Brazil.

El mercado lácteo experimentó ciertas fluctuaciones en la oferta y la demanda de distintos productos. Los descensos del precio de la leche desnatada en polvo y el queso duro pueden haberse visto influidos por factores económicos y comerciales que afectaron a la demanda en los mercados internacionales.

Por otra parte, los aumentos del precio de la leche desnatada en polvo, el queso semiduro, la mantequilla y el suero de mantequilla indican una mayor demanda o una menor oferta de estos productos durante el periodo analizado.

South Dairy Trade URUGUAY:

Durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2023 y el 15 de julio de 2023, el mercado lácteo uruguayo mostró los siguientes resultados: El precio promedio total de los productos lácteos exportados fue de 3836,53 dólares por tonelada, con destino a 18 mercados internacionales diferentes. Esta amplia distribución de destinos
indica una diversificación de los mercados a los que Uruguay exporta sus productos lácteos, lo que de un único mercado, como es Brasil, y aumentar la estabilidad de las exportaciones. Durante este período se exportaron un total de 5752,64 toneladas de productos lácteos.

WMP : disminuyó un 7,7% con respecto al periodo anterior, alcanzando los 3.735,15 USD.
SMP : Aumentó un 2,8% en comparación con el periodo anterior, alcanzando los 3.840,98 USD.
Queso semiduro: Disminuyó un 11,3% en comparación con el periodo anterior, alcanzando los 4.917,06 USD.
Queso duro: Disminuyó un 7,9% en comparación con el periodo anterior, alcanzando los 6.103,98 USD.
Mantequilla: Aumentó un 3,4% con respecto al periodo anterior, alcanzando los 5.203,88 USD.
Suero de mantequilla: No se registraron exportaciones durante este periodo.

Leche en polvo: Durante este periodo, el precio medio fue de 3.735,15 dólares por tonelada, con un descenso del 7,7% respecto al periodo anterior. La LDP tuvo un precio medio de 3.840,98 dólares por tonelada, con un aumento del 2,8% tonelada, lo que supone un aumento del 2,8%. Este aumento puede indicar una mayor demanda de leche desnatada en polvo en los mercados internacionales o una disponibilidad limitada de la misma leche desnatada en polvo en los mercados internacionales o una disponibilidad limitada de este producto durante el período analizado.
Como se sabe, Brasil sigue siendo el principal destino de la leche en polvo.

Queso semiduro: Presentó un precio medio de 4.917,06 dólares por tonelada, lo que representa una
disminución del 11,3% en comparación con el período anterior.

Queso Duro: Durante el período en cuestión, el precio medio del queso duro fue de 6.103,98
dólares por tonelada. Este producto también experimentó una disminución del 7,9% en comparación con el período anterior. Esta reducción puede estar influenciada por diversos factores, como cambios en la demanda internacional de queso duro o fluctuaciones en el precio del queso duro. El mercado ruso se reactivado en este caso.

Mantequilla: La mantequilla tuvo un precio medio de 5.203,88 dólares por tonelada durante este periodo, lo que supone un aumento del 3,4%. Este aumento puede atribuirse al mayor interés de los mercados internacional por la manteca uruguaya, ya que se ha diversificado a destinos como los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Taiwán y China.

Suero de mantequilla: No se registraron exportaciones de Suero de Leche durante este período.

Es importante que las partes interesadas en el mercado lácteo uruguayo sigan de cerca las tendencias y los cambios en la demanda y el comportamiento del mercado para ajustar sus estrategias y sacar provecho de las oportunidades que ofrece el mercado.
Además, es importante prestar atención a factores como la competencia en el mercado, la calidad de los productos y las políticas comerciales para mantener la competitividad en el mercado.

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Evolución de la producción de leche

Publicado el 31 julio, 2023 por snydermarcos

Analizamos la evolución de producción en las 10 cuencas lecheras más importantes de Argentina, arrancando por Córdoba que con 37% es la principal provincia en su aporte de leche al volumen total general, luego Santa Fe (34% del volumen nacional) y Buenos Aires con 23 %. Observamos que todas arrancaron con producciones superiores a enero 2022 para luego ir cayendo.

Las cuencas más importantes de Córdoba, Villa María (50% del volumen provincial) y Noreste (23%) siguen con producción negativa sobre 2022, promediando -1% 1er semestre 2023 vs 2022.

En Santa Fe la cuenca Centro de mayor aporte a la producción provincial (86%) acumula -2,2% debajo del 2022 en primer semestre, la cuenca Sur (14% del volumen provincial) está +1,2% sobre 2022.

En Buenos Aires la cuenca del Oeste (59% del volumen provincial) acumula primer semestre +1,5% sobre 2022, mientras Mar y Sierras (12% del volumen provincial) acumula +1,7% sobre 2022, ambas cuencas con acopio normal de silaje de maíz por buenas lluvias durante el cultivo. Las 2 cuencas de Abasto (29% del volumen provincial) marcan una caída de -3,9% sobre 1er semestre del 2022.

Entramos en el segundo semestre de 2023 que estimamos será el más desafiante. En éste período se notará la faltante de fibra por la menor disponibilidad de silaje de maíz y el agotamiento de megafardos. Los cultivos de invierno sembrados con la esperanza de aportar silaje que cubra el bache en primavera-verano están progresando bien hacia el Este de la Pampa Húmeda (ver infografía abajo), pero no así al Oeste, afectando importantes cuencas lecheras como Oeste de Buenos Aires y la provincia de Córdoba entera. Empezar a «estirar el silo de maíz» dependerá de la percepción que se tenga de los cultivos de invierno.

Marcos Snyder

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