15° Dinámica del mercado lácteo argentino

En la decimoquintaCadena láctea argentina edición del boletín digital para el sector lácteo, accedemos a la actualización al mes de JULIO 2018 del cálculo de Valores de referencia del litro de leche cruda elaborado bajo el convenio INTA-IAPUCo, trabajo que constituye un inédito y destacado aporte para generar confianza entre los actores de la Cadena Láctea.

Presentamos el gráfico que resume la dinámica de la oferta y demanda del mercado lácteo argentino en los últimos 21 meses. Recordamos que esta información no debe tomarse como un dato puntual preciso dado que surge de más de 500 modelos evaluados y presenta una gran dispersión. Es más bien una novedosa herramienta para que los actores del sector puedan ORIENTARSE al interpretar lo que ocurre entre la oferta y demanda de leche y observar la TENDENCIA que el mercado ostente.

Evolución del mercado lácteo en Argentina

El análisis arranca en noviembre de 2016. Hasta marzo de 2017 constituye una muestra del período pierde-pierde que abarcó los 19 meses previos al inicio de éste convenio donde el precio pagado por la materia prima (línea azul) no cubría los valores necesarios para cubrir costos de producción de la materia prima (línea punteada) y excedían también los valores posibles de abonar por la leche (línea roja para la Mega y Gran Industria y amarilla para las Medianas y Pequeñas industrias lácteas). A partir de abril 2017 y hasta septiembre de 2017, el sistema generó valores netos positivos. Pero a partir de enero 2018 los costos de producir leche comienzan una escalada notoria hundiendo a la producción en un desfasaje no observada anteriormente en toda la serie, acentuándose hasta el mes de julio.

Todo esto se combinan para que en lo que va de 2018 se acumulen valores retenidos negativos de toda la cadena, agravados sensiblemente en julio:

Valores netos retenidos

El sector industrial desde abril a diciembre de 2017 retuvo valores netos positivos, pero durante el 2018 mostró valores negativos con gran influencia de las PyMES, acumulando en promedio del segmento industrial para los 21 meses del período analizado una pérdida de –437 millones de pesos. Mientras tanto el sector de producción primaria acumula en el mismo período una pérdida casi 10 veces mayor totalizando –4.698 millones de pesos. El sector de producción primaria, con la absorción del 91% de la pérdida de la cadena, carga con la peor parte.

La endeblez del poder de compra de las PyMES queseras, el precio de materia prima arrimándose a la capacidad de pago de las Grandes, y la extraña ausencia de puja por la leche para exportar mantienen adormecida la demanda por la materia prima en Argentina.

 

Marcos Snyder

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Evolución de la producción de leche en Argentina

leche tormentaLa Subsecretaría de Lechería del Ministerio de Agroindustria,  desde mayo de 2018 publica la esperada información de producción de leche generada con el nuevo sistema de muestreo del Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina (SIGLeA), vinculando datos de AFIP, SENASA y MINAGRI. La importancia de esta nueva muestra radica en que gestiona los datos de 307 industrias y unos 9.500 tambos de Argentina relevando más del 90% de la leche nacional, un número muy superior a la vieja muestra de 18 empresas que se venía usando (60%).

Hoy sabemos que la producción del año 2015, 12.061 millones de litros, resultó récord histórico, para luego tocar fondo en 2017 con 10.097 millones de litros. La tendencia en los primeros meses del 2018 había arrancado con incrementos decrecientes donde observamos para el primer cuatrimestre un crecimiento de +9.1% para luego bajar a +6,8% para el primer semestre de 2018 con respecto al mismo período 2017. Ese 1er semestre de 2017 fue muy malo en cuanto a producción por lo que es de esperar una atenuación mayor para el resto del año.

Produccion nacional

La evolución estacional explica más detalladamente la tendencia productiva. Allí observamos la producción registrada para julio de 2018 (897 Mill Lts) que resultó ser +4,1% superior a la de julio de 2017 (861,4 Mill Lts) y +7,6% superior a la de junio 2018 (834 Mill Lts):

Evolución ESTACIONAL de la produccionDe mantenerse la tendencia actual para el 2° semestre de 2018 (+4,1% sobre mes anterior), la producción del año completo terminaría creciendo un +7% totalizando alrededor de 10.800 millones de litros.

 

Marcos Snyder

 

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El que se quema con leche…

farm-milk-326681El precio de la leche al productor pierde competitividad con respecto a la evolución del resto de la economía tambera y del país en general. En términos reales el productor recibió por la leche entregada en julio 2018 un valor +1,6% superior al percibido en junio pasado, una evolución lenta con respecto al resto de los indicadores económicos de la actividad que aceleran el paso. El valor de 7,12 $/lt. para julio de 2018 es inferior en -1% al recibido en julio del año pasado, quedando 1,7 y 1,6 pesos/litro debajo de lo cobrado en julio 2013 y 2014 respectivamente. Mientras el mercado interno espera la vuelta de un peso pesado en la compra-venta de leche, el mercado externo debería estar aportando algo para mejorar el precio pero por ahora brilla por su ausencia…

Precio evol estacional moneda constante jul 2018Precio julio de cada añoPrecios provincia jul 2018.JPG

Información elaborada por Dairylando con datos publicados por MINAGRI

 

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En el fondo del vaso…

ConsumoEs interesante analizar cómo se distribuye dentro de la cadena láctea el valor percibido por el producto que abona el consumidor . En la presente nota observamos la distribución del Valor del Equivalente litro de leche fluida, donde el alimento solo representa el 22,4% del precio pagado por el consumidor. Debemos aclarar el concepto del Valor Equivalente, pues éste considera el valor de subproductos generados por la elaboración y estandarización del mismo como es el excedente de crema y manteca.

Composicion Sachet Junio 2018

El trabajo de IAPUCo sólo incluye los impuestos netos del consumo, dejando afuera los de cada actividad en particular, y los costos industriales incluyen la recolección. Se desprende de la infografía la desigualdad en el reparto de ingresos por ejemplo el Estado percibe casi lo mismo que el productor. Este producto insumió, según datos del Minagri, 113 millones de litros en mayo 2018 representando alrededor del 15% de la producción total de leche de ese mes. La leche fluida es el lácteo con menor participación por parte del productor comparándolo con quesos (37,6%) y leche en polvo (46,7%).

 

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USDA y Dairylando

USDA 2Desde agosto de 2017, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica (USDA) a través del Servicio Agrícola Exterior de la Embajada de USA en Argentina, ha comenzado a relevar con Dairylando información sobre la lechería argentina, constituyendo a nuestro sitio en una de las fuentes de información para sus apreciados reportes de la Red Global de Información Agrícola para cada país del globo (Argentina GAIN report). Motivo de éste vínculo es que fuimos honrados en participar de la recepción para agasajar al Ministro de Agricultura del USDA en su llegada a Argentina. El encuentro contó con la presencia -entre otros- del Ministro de Asuntos Agrarios de la Pcia. de BA, Leonardo Sarquis; los Directores de Lechería de Nación y Pcia. BA, Alejandro Sammartino y Juanito Linari; el Director Nacional de Planificación Estratégica de Lechería, José Quintana; el Vicepresidente de la COPAL, Osvaldo Capellini; el Coordinador de la Junta Intercooperativa de Productores de Leche, Alejandro Galetto; y el Presidente de AACREA, Francisco Lugano.

El motivo de la visita de Sony Purdue es la reunión de ministros de agricultura del G20 quienes debatirán entre hoy y mañana (27 y 28 de julio de 2018) con respecto al manejo integral y responsable del suelo, la reducción del desperdicio de alimentos y el rol de la tecnología en el agro. Con el objetivo de satisfacer la creciente demanda de alimentos de manera sostenible, los jefes de las delegaciones buscarán definir un rumbo consensuado para sus políticas dado que los países integrantes del G20 representan el 60% de las tierras agrícolas del mundo y son responsables de casi el 80% del comercio de alimentos y productos agrícolas.

M Snyder y Sony Purdue Ministro Agricultura USA julio 2018 Palacio Bosch

Foto: El ministro Sony Purdue -médico veterinario, criado en un establecimiento familiar agrícola y tambero-, charla con el Ing.Agr. Marcos Snyder CEO de Dairylando. Gentileza de Andrea Yankelevich (Servicio Agrícola Exterior de la Embajada).

 

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14° Dinámica del mercado lácteo argentino

Cadena láctea argentinaEn la decimocuarta edición del boletín digital para el sector lácteo, accedemos a la actualización al mes de JUNIO 2018 del cálculo de Valores de referencia del litro de leche cruda elaborado bajo el convenio INTA-IAPUCo, trabajo que constituye un inédito y destacado aporte para generar confianza entre los actores de la Cadena Láctea.

Presentamos el gráfico que resume la dinámica de la oferta y demanda del mercado lácteo argentino en los últimos 20 meses. Recordamos que esta información no debe tomarse como un dato puntual preciso dado que surge de más de 500 modelos evaluados y presenta una gran dispersión. Es más bien una novedosa herramienta para que los actores del sector puedan ORIENTARSE al interpretar lo que ocurre entre la oferta y demanda de leche y observar la TENDENCIA que el mercado ostente.

Evolución del mercado lácteo en ArgentinaEl análisis arranca en noviembre de 2016. Hasta marzo de 2017 constituye una muestra del período pierde-pierde que abarcó los 19 meses previos al inicio de éste convenio donde el precio pagado por la materia prima (línea azul) no cubría los valores necesarios para cubrir costos de producción de la materia prima (línea punteada) y excedían también los valores posibles de abonar por la leche (línea roja para la Mega y Gran Industria y amarilla para las Medianas y Pequeñas industrias lácteas). A partir de abril 2017 y hasta septiembre de 2017, el sistema generó valores netos positivos. Pero a partir de enero 2018 los costos de producir leche comienzan una escalada notoria hundiendo a la producción en un desfasaje no observada anteriormente en toda la serie, acentuándose en el mes de junio. La endeblez del poder de compra de las PyMES queseras y la ausencia de SANCOR le han quitado puja por la materia prima en la compra-venta local. Todo esto se combinan para que en lo que va de 2018 se acumulen valores retenidos negativos de toda la cadena:

Valores netos retenidos

El sector industrial a partir de abril 2017 comenzó a retener valores netos positivos acumulando en los 20 meses del período analizado magros +109 millones de pesos, mientras el sector de producción primaria acumula en el mismo período una abultadísima pérdida de –3.951 millones de pesos. El sector de producción, con la absorción del 72% de la pérdida de la cadena, carga con la peor parte.

La evolución de precios relativos marcarán al 2018 como el peor año de la crisis tambera iniciada en mayo 2015. En el gráfico que sigue podemos observar la disparada del dólar (el 67% de los costos de producción de leche están atados al dólar americano), el incremento del alimento balanceado (80% maíz + 20% pellet soja) insumo clave para el costo de alimentación de los rodeos lecheros, como así también la soja referencia para los contratos de alquiler (el 49% de la tierra en producción es alquilada), y el creciente valor del combustible (el gasoil incide en alrededor del 17% de los costos de producción):

Precios relativos tamberosEn el gráfico vemos como en mayo de 2015 se inicia un desfasaje de los insumos con respecto a la leche, situación que continuó por 24 meses hasta abril 2017 mes en que se iniciara una recuperación del precio de la materia prima. A partir de enero 2018 las variables se escapan nuevamente pero con intensidad sensiblemente mayor que las veces anteriores. El punto de equilibrio requiere poco más de 9$/litro (32 cv de US$/lt) para alcanzar la disparada de insumos. Afortunadamente el frente externo ha vuelto a ser rentable gracias a esta devaluación y es de esperar que las polveras comiencen a buscar leche para armar sus negocios. El poder pagar +20% sobre el precio corriente de la leche generaría una recuperación del precio recibido por el productor. De mantenerse el ritmo de incremento de precios (+5% mensual) y el dólar se mantuviera en los 28 pesos vigentes, estaríamos arribando en octubre a 30 cv US$/lt.

 

Marcos Snyder

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Los lácteos son saludables…!

ConsumoUna nueva investigación podría desterrar la sensación de culpabilidad por consumir productos lácteos enteros

Según la nueva investigación del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en Houston (UT Health), es improbable que la leche entera, el yogur, el queso y la manteca sean perjudiciales para la salud.

El estudio, publicado hoy en el American Journal of Clinical Nutrition, no encontró un vínculo significativo entre las grasas lácteas y la causa de muerte o, más específicamente, enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular, dos de los principales asesinos del país a menudo asociados con una dieta alta en grasas saturadas . De hecho, ciertos tipos de grasas lácteas pueden ayudar a evitar sufrir un derrame cerebral grave, informaron los investigadores. “Nuestros hallazgos no solo respaldan, sino que también fortalecen significativamente, el creciente cuerpo de evidencia que sugiere que la grasa láctea, contrariamente a la creencia popular, no aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca o mortalidad general en adultos mayores. Además de no contribuir a la muerte, los resultados sugieren que un ácido graso presente en los lácteos puede reducir el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular, particularmente por apoplejía “, dijo Marcia Otto, Ph.D., la primera autora y profesora asociada del estudio y profesora asistente en el Departamento de Epidemiología de la Genética Humana. y Ciencias Ambientales en la Escuela de Salud Pública de UTHealth. Dariush Mozaffarian, M.D., de la Facultad de Ciencias y Política de Nutrición de Friedman en Tufts University, fue el autor principal del estudio, financiado por los Institutos Nacionales de Salud. El estudio evaluó cómo los múltiples biomarcadores de ácidos grasos presentes en la grasa láctea se relacionan con la enfermedad cardíaca y la mortalidad por todas las causas durante un período de 22 años. Esta metodología de medición, a diferencia del consumo autoinformado más comúnmente utilizado, dio una idea más grande y más objetiva sobre el impacto de la exposición a largo plazo a estos ácidos grasos. Según el informe, cerca de 3.000 adultos de 65 años en adelante se incluyeron en el estudio, que midió los niveles plasmáticos de tres ácidos grasos diferentes encontrados en los productos lácteos al comienzo en 1992 y nuevamente a los seis y 13 años más tarde. Ninguno de los tipos de ácidos grasos se asoció significativamente con la mortalidad total. De hecho, un tipo se relacionó con menos muertes por enfermedades cardiovasculares. Las personas con niveles más altos de ácidos grasos, lo que sugiere un mayor consumo de productos lácteos enteros, tenían un 42 por ciento menos de riesgo de morir de apoplejía.

Las Pautas Dietéticas 2015-2020 para los estadounidenses actualmente recomiendan servir lácteos descremados o semidescremados, incluyendo leche, queso, yogur y / o bebidas de soya fortificadas. Pero Otto señaló que los alimentos lácteos bajos en grasa como el yogur bajo en grasa y la leche con chocolate a menudo incluyen altas cantidades de azúcares añadidos, lo que puede conducir a una mala salud cardiovascular y metabólica. “De acuerdo con los hallazgos anteriores, nuestros resultados ponen de relieve la necesidad de revisar la orientación dietética actual sobre los productos lácteos enteros, que son fuentes ricas en nutrientes como calcio y potasio. Estos son esenciales para la salud no solo durante la infancia sino también a lo largo de la vida. años más tarde, cuando la desnutrición y las afecciones como la osteoporosis son más comunes “, dijo Dra.Otto.
Fuente: ScienceDaily.com

https://academic.oup.com/ajcn/advance-article-abstract/doi/10.1093/ajcn/nqy117/5052139#.W0d2gkm5Dv8.twitter
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En el fondo del vaso…

ConsumoEs interesante analizar cómo se distribuye dentro de la cadena láctea el valor percibido por el producto que abona el consumidor . En la presente nota observamos la distribución del Valor del Equivalente litro de leche fluida, donde el alimento solo representa el 20,9% del costo al consumidor. Debemos aclarar el concepto del Valor Equivalente, pues éste resulta mayor al del producto tal cual en góndola debido a que se le imputa el valor de subproductos generados por la elaboración y estandarización del mismo como es el excedente de crema y manteca.Composicion Sachet Mayo 2018

El trabajo de IAPUCo sólo incluye los impuestos netos del consumo y no los de cada actividad en particular, y los costos industriales incluyen la recolección. Se desprende de la infografía la desigualdad en el reparto de ingresos por ejemplo el Estado percibe casi lo mismo que el productor. Este producto insumió, según datos del Minagri, 102 millones de litros en abril 2018 representando el 12,4% de la producción total de leche de ese mes. La leche fluida es el lácteo con menor participación por parte del productor comparándolo con quesos (36,1%) y leche en polvo (48,4%).

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13° Dinámica del mercado lácteo argentino

Cadena láctea argentinaEn la DECIMOTERCERA edición del boletín digital para el sector lácteo, accedemos a la actualización al mes de MAYO 2018 del cálculo de Valores de referencia del litro de leche cruda elaborado bajo el convenio INTA-IAPUCo, trabajo que constituye un inédito y destacado aporte para generar confianza entre los actores de la Cadena Láctea.

Presentamos el gráfico que resume la dinámica de la oferta y demanda del mercado lácteo argentino en los últimos 19 meses. Recordamos que esta información no debe tomarse como un dato puntual preciso dado que surge de más de 500 modelos evaluados y presenta una gran dispersión. Es más bien una novedosa herramienta para que los actores del sector puedan ORIENTARSE al interpretar lo que ocurre entre la oferta y demanda de leche y observar la TENDENCIA que el mercado ostente.

Evolución del mercado lácteo en Argentina

El análisis arranca en noviembre de 2016. Hasta marzo de 2017 constituye una muestra del período pierde-pierde que abarcó los 19 meses previos al inicio de éste convenio donde el precio pagado por la materia prima (línea azul) no cubría los valores necesarios para cubrir costos de producción de la materia prima (línea punteada) y excedían también los valores posibles de abonar por la leche (línea roja para la Mega y Gran Industria y amarilla para las Medianas y Pequeñas industrias lácteas). A partir de abril 2017 y hasta septiembre de 2017, el sistema generó valores netos positivos. Pero a partir de enero 2018 los costos de producir leche comienzan una escalada notoria hundiendo a la producción en un desfasaje no observada anteriormente en toda la serie. Esto agregado a la endeble situación de las PyMES se combinan para que en lo que va de 2018 se acumulen valores retenidos negativos de toda la cadena:

Valores netos retenidos

El sector industrial a partir de abril 2017 comenzó a retener valores netos positivos acumulando en los 19 meses del período analizado +346 millones de pesos, mientras el sector de producción primaria acumula en el mismo período una abultadísima pérdida de –3.333 millones de pesos.

La evolución de precios relativos marcarán al 2018 como el peor año de la crisis tambera iniciada en mayo 2015. En el gráfico que sigue podemos observar la disparada del dólar (el 67% de los costos de producción de leche están atados al dólar americano), el incremento del alimento balanceado (80% maíz + 20% pellet soja) insumo clave para el costo de alimentación de los rodeos lecheros, como así también la soja referencia para los contratos de alquiler (el 49% de la tierra en producción es alquilada), y el creciente valor del combustible (el gasoil incide en alrededor del 17% de los costos de producción):

Precios relativos tamberosEn el gráfico vemos como en mayo de 2015 se inicia un desfasaje de los insumos con respecto a la leche, situación que continuó por 24 meses hasta abril 2017 mes en que se iniciara una recuperación del precio de la materia prima. A partir de enero 2018 las variables se escapan nuevamente pero con intensidad sensiblemente mayor que las veces anteriores. El punto de equilibrio requiere 9$/litro (30 cv de US$/lt) para alcanzar la disparada de insumos.

Afortunadamente el frente externo ha vuelto a ser rentable gracias a esta devaluación y es de esperar que las polveras comiencen a buscar leche para armar sus negocios. El poder pagar +20% sobre el precio corriente de la leche generaría una recuperación del precio pagado al productor.

 

Marcos Snyder

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La frazada corta

LPD stocksLa producción de leche durante lo que va del 2018 (enero a mayo) viene marcando un incremento de +7,5% sobre el mismo período del 2017. De mantenerse la tendencia y el 2018 promediara +8% sobre el año completo 2017, Argentina estaría produciendo en el año un total de 10.905 millones de litros. En el mismo período los valores de la leche en polvo en moneda local aumentaron 35% con respecto al 2017 (si bien los valores en dólares/tn son similares en ambos períodos, el tipo de cambio -con prom. +34%- es bien diferente).

Esta variación inesperada de los factores que hacen al negocio exportador ha encendido una luz de esperanza en el sector lácteo y más aún en el de producción primaria que viene con un atraso significativo del precio recibido por la leche con respecto a los precios relativos de los insumos de producción (dólar, soja, gasoil, granos).

Pero a la hora de analizar la realidad observamos que hay poca leche en Argentina y nadie va a descuidar el mercado interno que a un ritmo de 209 equivalente litros/hab/año consumirá el 84% de la producción, por lo que posiblemente se mantenga el nivel de exportación actual (16% de lo producido) durante el resto del año:

Balance lacteo

Obviamente que ese 16% exportado al tener mejor precio va a mejorar el precio al productor, pero será a un ritmo gestionado por la industria procesadora que se encuentra cómoda -en competencia neutra- desde marzo 2017 cuando una de las grandes empresas argentinas, Sancor, salió del mercado. Hasta tanto no se resuelva la venta de Sancor y su vuelta a buscar la leche perdida, nadie pareciera dispuesto a tironear de la frazada que resulta corta para cubrir las necesidades de todos.

 

Marcos Snyder

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