Dinámica del mercado lácteo argentino

En la 22°Cadena láctea argentina edición del boletín digital para el sector lácteo, accedemos a la actualización al mes de FEBRERO 2019 del cálculo de Valores de referencia del litro de leche cruda elaborado bajo el convenio INTA-IAPUCo, trabajo que constituye un inédito y destacado aporte para generar transparencia para los actores de la Cadena Láctea. Todos los valores aqui presentados fueron ajustados por INFLACION mayorista utilizando el IPIM (Indice de Precios Mayoristas Interno) del INDEC convirtiendo los precios corrientes publicados por IAPUCo en precios constantes de marzo 2019. Esto aporta una mejor comprensión a los factores operando en el mercado.

Presentamos el gráfico que resume la dinámica de la oferta y demanda del mercado lácteo argentino en los últimos 28 meses. Recordamos que esta información no debe tomarse como un dato puntual preciso dado que surge de más de 500 modelos evaluados y presenta una gran dispersión. Es más bien una novedosa herramienta para que los actores del sector puedan ORIENTARSE al interpretar lo que ocurre entre la oferta y demanda de leche y observar la TENDENCIA que el mercado ostente.

Evolución del mercado lácteo en Argentina

El análisis arranca en noviembre de 2016. Hasta marzo de 2017 constituye una muestra del período pierde-pierde que abarcó los 19 meses previos al inicio de éste convenio donde el precio pagado por la materia prima (línea azul) no cubría los valores necesarios para cubrir costos de producción de la materia prima (línea punteada) y excedían también los valores posibles de abonar por la leche (línea roja para la Mega y Gran Industria y amarilla para las Medianas y Pequeñas industrias lácteas). A partir de abril 2017 y hasta septiembre de 2017, el sistema generó valores netos positivos. Pero a partir de enero 2018 los costos de producir leche copiaron la evolución de la inflación mientras el precio percibido por el productor como también los valores de referencia industriales perdieron poder de compra acumulando saldos negativos.

Para febrero 2019 el precio al productor resultó el mayor de toda la serie arrimándose a los del año 2014 año previo a la crisis, marcando una recuperación significativa permitiendo cubrir los costos de producción de los modelos cosa que no sucedía desde agosto 2017.

Por el lado industrial, por primera vez en la serie, las PyMES mostraron un poder de compra superior al de la gran Industria (+1,4%). Desde septiembre de 2018 ambos segmentos industriales están pagando por arriba de su capacidad a expensas de los costos imputados (no erogados).

Los valores retenidos netos (VRN) por la Cadena Láctea siguen siendo negativos, pero revirtieron la tendencia disminuyendo -63% la pérdida del mes anterior. El sector de producción primaria lleva la peor parte asumiendo el tambero el 69% de la pérdida acumulada del sector para toda la serie.

Valores netos retenidosSin duda la escasa producción, producto de muchos meses de trabajar a pérdida, se combinó con una mayor exportación y mayor competencia desde febrero 2019 con el ingreso de AdecoAgro al mercado de compra-venta de materia prima, generando por primera vez en mucho tiempo mejoras en el precio al tambero con incrementos sustanciales en su poder de compra. De mantenerse este nivel de ajuste y ubicando el valor de la materia prima cerca de 30 cv US$/litro de leche es de esperar una recuperación de la producción revirtiendo la tendencia negativa interanual observada en el primer trimestre 2019.

 

Marcos Snyder

AGCO 2

 

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Primer pastoreo de raigrás anual

Raigras 30 diasSiguiendo con la serie “De pasto a leche” presentamos una breve descripción del primer pastoreo al que sometemos a un raigrás anual. La propuesta en los “Tips de manejo del pasto” de comer con 3 hojas un raigrás recién implantado significa que mientras resulta el mejor manejo del pasto obligando a macollar y anticipando la aplicación de urea para ganarle días a la primavera siguiente, para la vaca es poco el volumen a cosechar por lo que habrá que asignar el rodeo de menores requerimientos y probablemente suplementar con mayor volumen de silaje.

primer pastoreo y remanente

fraja pastoreada y franja por entrarVista de la franja pastoreada y la siguiente a pastorear, en Navarro, Pcia de Buenos Aires. Ni bien se pueda se aplicarán 120 kg de urea/ha para incentivar la producción y acelerar el rebrote.

 

Marcos Snyder

AGCO 2

 

 

 

 

 

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Tips para el manejo del pasto…

Raigras 30 diasSi invertimos en un verdeo vale la pena que capturemos sus beneficios al máximo! Algunos conceptos simples son determinantes, estos son fáciles de explicar pero requieren liderazgo y foco. Aquí van algunos conceptos para optimizar el uso de los verdeos de invierno.

Gonzalo Tuñon_1

El Dr. Gonzalo Tuñon es un reconocido consultor especializado en pastoreo y alimentación de ganado en general y lechero en especial. Siguiendo con nuestra serie “De pasto a leche” le pedimos que escribiera unas líneas para avanzar con los conceptos de aprovechamiento del pasto.

El resultado económico de tambos pastoriles se explica en aproximadamente un 40% por la cosecha de pasto, es decir, a más cosecha de pasto por ha, mayores chances de lograr rentabilidad. La cosecha directa de pasto de calidad no es tarea fácil. Pero haciendo las cosas bien es una manera de bajar los costos de alimentación de manera contundente. Un raigrás bien fertilizado puede acumular mucha materia seca a lo largo de una temporada, digamos que unas 8 toneladas. Esta en nosotros y el foco que le pongamos. Podemos cosechar el 70 o el 90%, es decir 5,6 o 7,2 toneladas. La diferencia pueden ser 1600 kg de materia seca de pasto de alta calidad que no tienen chances de convertirse en leche ¿Cómo arrancamos?

La primera interrogante típica es cuándo entramos a comer. Vale la pena entender que las hojas de las gramíneas van apareciendo y se extienden sin parar. La tasa de aparición de las hojas depende de la temperatura y la radiación, ó sea, a mayor luz y calor, más rápido salen las hojitas. El tamaño de cada hoja, por otro lado, depende de los nutrientes disponibles para la planta, por lo que uno puede tener en una misma parcela dos macollos con tres hojas pero con distinto tamaño de hojas. La planta casi siempre mantiene vivas tres hojas. Cuando se extiende la cuarta hoja, la que había salido primera se empieza a morir. Es por eso que los australianos Fulkerson y Donaghy proponían en 2001 que el momento óptimo para cosechar una planta de raigrás era la ventana de tiempo entre 2,5 a 3 hojas (ver Figura abajo). Ellos argumentaban que este era el punto de óptima calidad, producción y que aseguraba persistencia. Y acertaron porque los trabajos que siguieron avalaron su propuesta. Ahora, esto significa que una planta puede estar “lista” en tres hojas y 8 cm, como el caso de una primer comida post-siembra (el caso de la foto, donde se recomendó un pastoreo laxo y luego una fertilizada con urea), o estar “lista” entre 2.5 y 3 hojas con 15 cm en una tercer comida.. lo que marca el timing son las hojas que crecieron después del pastoreo anterior.

Además del momento de entrada (el pastoreo no es tan fácil), si logramos controlar los siguientes 3 puntos tenemos altas chances de capturar los beneficios que nos da el verdeo:

1.- Que los remanentes no pasen de los 5 cm. Este es el punto crítico más importante. Numerosos trabajos demuestran que en este punto se encuentra el compromiso entre velocidad de rebrote y calidad de la oferta en la próxima comida. Más bajo y retrasa el rebrote, más alto y se pierde calidad en el próximo pastoreo y bajan las chances de controlar los remanentes.

2.- Que las matas de rechazo no pasen del 15%. Estos son lugares con orina o bosta. Cuando pasan este umbral se comienza en un círculo vicioso de sombreado, menor densidad, elongación de tallos, sombreado… si llegamos ahí actuemos con alguna medida correctiva y empecemos de nuevo.

3.- Y que no tocamos rebrotes si pasaron 24 horas. La planta defoliada hace un esfuerzo muy grande para producir un rebrote en promedio 24 horas post-pastoreo; otra defoliación suele ser letal para la planta.

Aplicar estas reglas requiere mucha convicción, comunicación con el equipo y disciplina. Los beneficios son enormes. Podemos no saber con certeza cuánto pasto comen las vacas y lo que asumimos que consume cada animal es muy variable, pero estaremos logrando bajar el costo de la dieta y aumentaremos las chances de lograr la premisa de transformar pasto en leche… o tal vez debamos pensar en pasto en plata.
Nota técnica 1

Gonzalo Tuñon

 

 

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Mercado inquieto

Vaca vidrio rotoDespués de varios meses de tensa quietud y con el precio de la leche recuperando capacidad de compra, los precios relativos vuelven a dispararse metiendo presión a la producción y a la demanda…la cadena toda.

En una jornada con tensión internacional donde cayó el real, el peso mexicano y la lira turca, por temor a brusca desaceleración de la economía mundial muchos inversores buscaron refugio en activos dolarizados impactando fuertemente en Argentina por la escases local de billetes. Mientras tanto la cadena toda está esperanzada por la llegada de dólares por exportaciones agrícolas y los aportes del FMI que podrían atenuar este evento.

El tambo tiene alrededor de un 70 % de sus costos dolarizados y la devaluación presiona sobre la producción de singular manera siendo los concentrados la principal cuenta a impactar. El dólar llegó a $ 45 superando los $ 42 que había marcado en septiembre de 2018.

En el siguiente gráfico observamos la evolución de los precios relativos desde enero de 2014 (año previo a la crisis). Allí comparamos la evolución del precio de la leche contra el de los principales insumos como son el alimento balanceado (AB), el gasoil (GO), el dólar y la soja…todos con fuerte influencia sobre la producción de leche (cuya evolución queda registrada en la curva con la línea punteada). Para mantener la relación entre la leche y los concentrados (AB) del 2014 el precio de la materia prima debe ubicarse en 12,8 y para equilibrarse con el dólar en 15,4 $/litro.

Precios relativos a marzo 2019

 

Marcos Snyder

AGCO 2

 

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“De pasto a leche…”

Raigras naciendo 20 mar 2019El raigrás es el verdeo invernal preferido para muchas zonas productoras de leche en Argentina, y ha sido la especie anual de crecimiento
invernal que mayor incremento evidenció, en regiones húmedas y subhúmedas, en
cuanto al área sembrada. Por sí solo garantiza una excelente provisión de pasto de calidad desde mayo hasta septiembre, fecha a partir del cual comienza a elongar buscando florecer. También se lo puede combinar con avena (mezcla que adelanta el primer pastoreo) y/o con trébol rojo (se alarga el verdeo hacia el verano e incluso -si se deja semillar- tenerlo nuevamente el invierno siguiente). El raigrás de la foto se sembró, a razón de 30 kg/ha, el 5 de marzo 2019 y se veía así 15 días después, en Las Marianas, Navarro, BA..

Por su alto nivel de producción forrajera, superior a la avena, es un cultivo que demanda mayor fertilización con nitrógeno (N) y responde muy bien a altas dosis de fertilizante, aún aplicado en invierno (temperatura media mensual 8 °C). En un ensayo que hiciéramos con Ea. La Luminaria en General Las Heras, BA obtuvimos las siguientes respuestas a diferentes dosis de fertilizantes.  El caso A, con la dosis habitual (siembra con 140 kg Fosfato Diamónico (FDA)/ha + 360 kg de Urea/ha en 3 aplicaciones después de cada 2 pastoreos) rindió 13.428 kg de materia seca (MS)/ha y costó -a pesos de hoy- 1.716 $/tn materia seca consumida (MSC= asumiendo un 50% de aprovechamiento con el lote con alta producción individual). En el caso C aplicamos una fertilización que completara el 100% de los requerimientos del raigrás según análisis químico del suelo (16 ppm de fósforo -P Bray-, 4% de materia orgánica y pH 7 de una Media loma Serie Brandsen, Argiudol franco arcilloso, Capacidad Uso IIIw) con la dosis de N en 6 aplicaciones posteriores a cada pastoreo. El rendimiento fue de un 40% más con respecto al caso A, a un costo de 2.411 $ por tonelada de materia seca consumida.

Ensayo raigras anual

Es importante tener en cuenta que para lograr estos rindes hay que alargar los intervalos entre pastoreos para maximizar la respuesta al N aplicado (ideal 40-45 días). Buena semilla y alta fertilización llevan a alta producción de leche por hectárea y defiende la economía del tambo. La producción de pasto al nivel A de input sólo representó el 6,5% del ingreso leche y aportó el 50% de la comida de las vacas. En cada campaña recomendamos elegir un lotecito donde duplicar el nivel de fertilización habitual para ir avanzando en cada campo con este tema tan importante para los planteos pastoriles!

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Marcos Snyder

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Reacomodamiento del precio de lácteos

IMG_1960El incremento en los precios de lácteos en góndola responden a una actualización indispensable para trasladar precio al productor que viene cayendo su producción más allá de lo estacional por deterioro de los precios relativos. Esta movida arranca con incrementos en las listas de precios a salida de fábrica por faltante de algunos productos (a pesar del menor consumo) y apoyados en la mayor exportación y liquidación de stocks.

1.- El yogur y la manteca fueron los lácteos con mayores incrementos en la serie, aunque el yogur -probablemente por caída del consumo específico- en los últimos meses planchó los aumentos. De todos modos es el único lácteo que aumentó en moneda constante con respecto a los últimos meses de febrero (ver gráfico más abajo).

Evolución relativa

2.- Los quesos (especialmente el cremoso que es el más consumido) y el precio al productor fueron los que experimentaron mayores aumentos durante febrero 2019

Incrementos lacteos y precio productor

3.- En moneda constante el único lácteo que creció fue el yogur, el resto aún se encuentra con valores inferiores a los de febrero 2017.

Febreros moneda constante

4.- A pesar de todo lo que se dice, la leche -que se destaca por su valor nutritivo- tiene un precio apenas un +5.4% superior al valor del agua mineral sin gas.
Bebidas feb 2019

5.- El precio de la materia prima ha experimentado un ajuste importante mejorando su capacidad de compra ubicando a feb/19 como el mejor de los últimos 4 años. Resulta prioritario para toda la cadena de abastecimiento de lácteos recuperar el precio al productor que se encuentra desfasado con respecto a los insumos críticos para producir leche, y va mejorando el % de participación sobre precio final Total Sistema. Con 11,8 $/lt se empardaría la relación Leche:Concentrados y con 13,9 $/lt alcanzaría desfasaje con el dólar (el 70% de los gastos directos tamberos están atados a la moneda norteamericana).
Precio al productor

Marcos Snyder

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Producción continúa en descenso…

Rodeo ordeñandoLa variación de producción de leche en Argentina, afectada por factores multivariados, marcó para febrero 2019 una significativa reducción en volumen posicionando la curva en un nivel inferior al de febrero 2017!. La merma con respecto a la producción diaria de enero de 2019 fue de -9,8% (la merma histórica es -5,7%); -9,85% menor a la de febrero 2018 y -1,9% debajo de la producción de febrero 2017, acentuando el mal presagio para la evolución de la producción del primer cuatrimestre de 2019: resultar el peor cuatrimestre de los últimos 10 años y caer -9% con respecto al 2018.

Evol prod 2019En el siguiente gráfico podemos observar la evolución de precios relativos de los principales factores que afectan el negocio y explican las variaciones productivas. Hacen falta 11,8 $/litro para empardar la evolución del Alimento Balanceado (AB) y 13,9 $/litro para alcanzar al Dólar. Curvas elocuentes…

Precios relativos

Marcos Snyder

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Mercado externo in crescendo

Children in Cave News GuideEl año 2019 arrancó con mejorías significativas en los valores pagado por los principales lácteos en el comercio internacional. Los valores del mercado a futuro confirman tendencia. La demanda sostenida con China comprando en enero +25% más leche en polvo descremada y +31% leche en polvo entera sobre enero 2018, y la expectativa a reducción estacional (agravado por la sequía en Australia) de la oferta en Oceanía empujan los precios.

El primer trimestre acumula una recuperación importante para la leche en polvo descremada con +30% sobre igual período 2018, +2% para quesos y una merma de -3% para leche en polvo entera y -12% para manteca. Esto queda apuntalado por un +30% mayor capacidad de compra del tipo de cambio de trimestre 2019 sobre 2018.

Mercado internacional a marzo 2019

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Día nacional del Tambero

Tambo de nocheSe lo encuentra entre las vacas… ordeñando, tironeando de algún ternero, desparramando pasto seco, baldeando el corral, o limpiando  enormes tarros. A veces se los ve en el campo, recorriendo potreros, armando un eléctrico o subido a un tractor desmalezando o sembrando. Sus esposas les ayudan, los más pequeños los siguen, los políticos los confunden, la comida los espera, la lluvia los moja, el barro los estorba… pero sólo el Cielo puede detenerlos.

Les gusta los días soleados, mateadas a la sombra, un buen asado al lado de la manga un día de un crudo invierno, o un buen asado en cualquier parte y en cualquier día. Les gusta los buenos vecinos, un sábado por la noche en el pueblo, un pañuelo al cuello y sobre todo, una buena lluvia de verano.
No les simpatizan las sequías, ni las tormentas en invierno, tampoco los vendedores, ni los yuyos, así como tampoco les gusta las vacas que patean, hacer trabajos en casa, partear terneros mellizos y menos que le interrumpan la siesta.
Nadie está tan lejos del teléfono y tan cerca de Dios. No hay como ellos para disfrutar de una buena primavera, del dulce de leche casero, un buen cuento o criando una ternera. Nadie más que ellos llevan en los bolsillos una pinza, un cortaplumas, una billetera vacía, una chequera doblada y una libreta para anotar las vacas a secar y las vacas por parir.  Sin conocerlos, mucha gente depende de ellos y ellos son los más fieles productores de alimentos que se conozca. Hombres de manos grandes que trabajan mientras el resto duerme, y cuando vuelven a sus casas a la tardecita, después de haber gastado la energía de sus sueños y deseos, se los puede dejar como nuevos anunciándoles la mágica frase…”Subió el precio de la leche!”.

Texto tomado de la revista El Productor Lechero N°6 de febrero 1981. Director Ing.Agr. Mariano Mendizábal.
Fotografía tomada por Mario De Pian, tambo La Cachila, Balcarce, Buenos Aires.

 

 

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Se reconfigura la demanda de leche local

Camion leche desenfocadoLuego de mucho tiempo de que el mercado de compra de leche se dirimiera entre dos empresas grandes como SanCor y La Serenísima, en los últimos 2 años asistimos a una vertiginosa reconfiguración del market-share de la lechería local que vaticina para el 2019 y 2020 una significativa reactivación de la competencia por la materia prima, adormecida desde el inicio de la crisis de SanCor (arrancando de manera explícita en marzo 2017). En el siguiente gráfico presentamos la evolución del share de las primeras 5 empresas del ranking anterior, actual y lo que se viene con la firma AdecoAgro entrando a buscar la leche perdida por Sancor, probablemente disputando el 3er puesto a Williner al buscar abastecer de leche sus nuevas plantas de Morteros y Chivilcoy.

Market Share 2019

AdecoAgro es la principal empresa productora de leche en Argentina. Con esta integración vertical arrancaría sus negocios tanteando el mercado, reviviendo la leche fluida Las Tres Niñas entre otras cosas. En una primer etapa estarían enviando la leche propia (300.000 lt/día) a la planta Chivilcoy (armada para leche UAT y refrigerada) y saldría a buscar leche para la planta de Morteros equipada para elaboración de quesos y leche en polvo.
Principales productores de leche

 

Marcos Snyder

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