El mercado lácteo sudamericano

RESUMEN DE RESULTADOS DEL MERCADO LÁCTEO ARGENTINO

Período: primer quincena de diciembre 2022

Los gráficos muestran el precio promedio de cada producto/ingrediente en el período quincenal y la variación porcentual del precio en relación al periodo anterior. Todos los valores monetarios están expresados en valor FOB en dólares estadounidenses ($).
NaN%: No se registraron exportaciones del producto en el periodo reportado.

Fuente: https://edairynews.com/es/south-dairy-trade/argentina/

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De buena leche…

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Producción de leche en Argentina 2022

El año 2022 cerró finalmente con similar volumen de leche a la producida en 2021. Después de arrancar el año con incrementos interanuales significativos, la sequía mayor de los últimos 100 años, generó una faltante de pastoreos, limitada disponibilidad de reserva de forrajes que, combinado con los aumentos de costos de alimentación exacerbados con el Dólar Soja I y II y el atraso en el precio de la leche al productor, pegaron fuerte en el último trimestre del 2022 dejando la producción del año en 11.557 millones de litros de leche, apenas 5 millones de litros por arriba del 2021 (+0,04%).

En el gráfico siguiente se puede apreciar la dinámica de la remisión de leche 2022, y uno puede imaginar que la caída interanual se mantenga mínimamente el primer cuatrimestre de 2023. Las lluvias le dieron vida a los maíces tardíos (prácticamente no hay maíz de primera fecha) pero si todo va muy bien, el silaje nuevo más tarde a lo que es habitual con los de primera (con los precoces tardíos un mes después, con los ciclos normales tardíos tres meses después…pero el productor sembró la semilla que tenía y no suele haber mucho precoz).

Aporte provincial al volumen general

Las proporciones aportadas por cada provincia al litraje total del año 2022 se mantiene con la provincia de Córdoba liderando, seguida por Santa Fe y luego Buenos Aires. Luego más atrás la 4° provincia productora es Entre Ríos seguida por Santiago del Estero y La Pampa. Si bien, según registros de SENASA, se ordeñan vacas en 23 provincias, en estas 6 provincias se encuentra el 98,8% del total de vacas lecheras del país

Calidad de la leche en cada provincia

Producción en el bloque de los 5 principales países exportadores

Salvo Argentina y Estados Unidos que se mantuvieron, el resto de los exportadores retrocedió en producción siendo el de mayor gravedad Australia con -7% y fuerte también con -4% menos Nueva Zelandia. Veremos el impacto que esto conlleve sobre los volúmenes exportados en 2023 y la tendencia en producción dado que se perciben como merma estructural por cuestiones ambientales en NZ y salida del negocio en Australia.

Marcos Snyder

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Monitoreo de la lechería regional

Aquí presentamos la evolución del precio de la leche al productor y los principales insumos que afectan la lechería en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. En éste monitor regional seguimos la evolución de los precios relativos de insumos claves que afectan la actividad de producción lechera en la región como es el Maíz (termómetro de la cuenta alimentación que se lleva más del 50% de los costos directos), el Gasoil (impacta mínimamente en un 15% sobre costos de producción), el Dólar (más del 70% de los insumos de la actividad cotizan en dólares), la Soja (cuyo valor incide en la fuente proteica del rodeo lechero y, en casi en todos los casos, en el pago de alquileres de la tierra en producción (para el caso chileno usamos Trigo en lugar de soja) y el precio de la leche.

Luego encontrarán un gráfico con la Evolución del Índice de Costos compilados para facilitar la comparación, y también un gráfico comparativo con la evolución relativa de los precios al productor por país. Finalmente un gráfico de insumo/producto mostrando los kilos de maíz que se pueden comprar con 1 lt de leche en cada uno de los países, como también los valores actuales de leche y maíz al productor.

Usamos el mes de enero 2022=1 como punto de partida de la evolución relativa de precios. De los gráficos es de destacar, la estabilidad en costos de alimentación para todos menos Argentina que con la inflación y el “dólar Soja” desconfiguró la curva con fuerte incremento de costos. Es notable el equilibrio uruguayo. Por otro lado, el precio de la leche al productor muestra una baja en Brasil, aunque se mantiene en el precio más alto de la región, le sigue Argentina y amesetandose en Chile y Uruguay. El caso argentino está empañado por un escenario de alta inflación (94,8%), comparado con Chile (12,8%), Brasil (5,8%), y Uruguay (8,3%) lo que complica el análisis.

En los siguientes gráficos observamos una compilación de los datos generando el Índice de Costos y el Índice de Precios de la leche en dólares. En la primera podemos observar que los productores argentinos son los que más han sufrido el incremento de costos relativos en el año 2022, marcadamente en el segundo semestre. Le siguen los chilenos que parecieran estabilizarse en enero 2023 y muy atrás por los brasileros y los uruguayos con una economía de producción más estables.  

En lo que hace a los costos de alimentación, que se encarecieron en todos lados, los países que presentan la mejor relación de compra de maíz por litro de leche (gráfico Kg Maíz/lt Leche) son Brasil con 1,80 kg/lt, seguido por Argentina con 1,49 kg/lt, Uruguay con 1,40 kg/lt y Chile con 1,11 kg de maíz/lt de leche. Los cálculos corresponden al mes de noviembre de 2022, mes que contamos con todos los precios de leche al productor.

En lo que hace al precio de la leche al productor se destaca Brasil que alcanzó en julio 2022 los 0,65 US$/litro ubicándose en noviembre en 0,48 US$/lt siendo el precio más alto de la región.

Marcos Snyder

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Cuando calienta el sol sobre los tambos

En una recorrida monitoreando temperaturas en un día caliente medimos la °C superficial en diversos sitios arrancando en el corral hasta el cuero de la vaca mojada con los aspersores de la pista (donde el sistema arranca con temperatura superior a 27 °C en ciclos de 3 min de mojado rotando en 4 paños de punta a punta de la pista).

La temperatura ambiente al iniciar la recorrida (14:30 hr) era de 39 °C y medimos temperatura en el corral de tierra, en la calle de vacas en la pista, el agua de bebida de la pista, el cuero de una vaca en el corral y el de una vaca después de ser mojada con los aspersores de la pista. El gradiente de temperatura entre el cuero de la vaca en corral y el de la vaca mojada resultó de -12,9 °C.

Interesante también fue medir la temperatura superficial del área con barro generado por la última lluvia en los corrales donde se amontonan las vacas en días como el de hoy. Medimos 32,9 °C :

También medimos temperatura del piso de tierra bajo una media sombra y dió 36°C. El cemento de una calle 55°C. Todo lo que se haga por el confort animal parece poco, con razón suben 5-6 litros cuando las metemos en un galpón!

Marcos Snyder

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El espejo uruguayo

El interés de esta nota es comparar la lechería argentina con el caso uruguayo, país vecino productor y exportador de leche, para ver qué problemas son comunes a ambas lecherías y cuales netamente temas domésticos.

Para poner en contexto recordemos que Argentina, ver gráfico Producción de leche en Sudamérica, es el segundo productor de leche detrás de Brasil, tiene los tambos más grandes, es el máximo exportador de la región y 3° exportador de leche en polvo entera del planeta. Uruguay es el 5° productor (detrás de Brasil, Argentina, Colombia y Chile) pero el 2° exportador de lácteos compitiendo con Argentina en el comercio internacional de leche en polvo entera (LPE). Esto no es para menos pues Uruguay es el país, que con 590 lt/Hab/año, produce más leche per cápita en Sudamérica. Tienen también el consumo de leche más alto de la región, 266 lt/Hab/año, pero les sobra y deben exportar el 77% de lo que producen.

Uruguay, con 5,6 millones de litros de leche/día, produce aproximadamente el 70% de lo que produce la provincia de Buenos Aires, nos pisa los talones en la exportación de LPE. En el 2021 le exportó a Brasil 28.865 toneladas de LPE (+17% más del volumen exportado por Argentina a dicho país) y en lo que va del 2022 (ene-oct) acumula 22.216 ton un -35% menos de los envíos desde Argentina a Brasil. Pero resulta muy interesante observar lo exportado por ambos países a China, pues mientras Argentina le lleva vendido al Gigante Asiático entre ene-sep. de 2022 unas 3.542 toneladas de LPE, Uruguay acumula una venta, en mismo período, de 23.280 ton desplazando a Australia como segundo proveedor de China desde el 2021. Vienen trabajando en competitividad desde hace años e inclusive, últimamente, tramitan un posible acuerdo de libre comercio con los asiáticos.

Cuando se menciona la “competitividad” suele pensarse en la performance del tándem producción primaria e industria procesadora. Pero cuando se trata de exportar la competitividad no sólo involucra al productor y la industria sino también al Estado con sus controles, sus impuestos y las políticas públicas necesarias para facilitar la tarea y asegurar el ingreso de divisas.

Estando a la misma distancia de China ambos países se infiere que la dificultad argentina de aumentar su volumen exportado se debe a la falta de competitividad exportadora causada por un Estado ineficiente. La cadena láctea argentina cuenta con un eslabón de producción primaria altamente competente toda vez que trabaja y crece con los precios de materia prima más bajos del mundo, y el eslabón industrial local con capacidad para procesar eficientemente los volúmenes necesarios para competir y abastecer el mercado interno y externo. Pero es un lastre incluir al pesado Estado argentino con su presión impositiva directa como son los Derechos de Exportación entre otros (9 % para la LPE el principal lácteo exportado), y los indirectos como el atraso cambiario (mínimamente 30% y el insólito abanico de tipos de dólares ficticios existente) sumado a ello el impuesto inflacionario (el COVID y la guerra afectan a todos, pero Uruguay tiene una inflación anual de 9% mientras Argentina 83%).

Sin duda resultaría promisorio que la Administración actual y las venideras se replantearan seriamente cambiar la manera de hacer las cosas para poder generar la ansiada reactivación no solo de la lechería argentina (representada por 10.446 tambos, 670 empresas procesadoras y 187.000 empleados expectantes), sino de la economía toda.

NdR: Nota publicada en la revista Chacra

Marcos Snyder

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China necesita leche

Mientras el gigante asiático mantiene un crecimiento del consumo de lácteos de +1 litro/habitante/año, al sector de producción primaria le está costando mantener el mismo ritmo. Los productores chinos cuentan con precios de materia prima del nivel más alto del planeta, pero siendo el 3er país en tamaño sólo disponen del 8% de la superficie agrícola (1.000 m2/hab cuando, como referencia, en Argentina se dispone de 10.000 m2/hab), suelos contaminados con metales pesados y el agotamiento de napas de acceso al agua dulce. El gobierno puede continuar subsidiando proyectos de mega-tambos, importar vacas y mantener un alto precio para el productor, pero el límite lo impondrán los altos costos de producción acentuados con la importación de alimentos.

Con una clase media creciente, ¡equivalente a la totalidad de la población norteamericana!, las preferencias de alimentación de la población van virando de los cereales hacia la proteína animal aumentando significativamente el consumo de carne y lácteos. El gobierno local se propuso un objetivo de consumo de 100 lt. de equivalente en litros de leche/habitante/año como herramienta para mejorar la salud de la población y en 2021 con el pico histórico producción de 38.000 millones de litros China sólo cubre 26 lt/hab/año. Si bien 100 lt/hab/año parece poco comparado con el habitual consumo argentino (190 lt), o la recomendación de 160 lt de la Organización Mundial de Salud, la propuesta casi duplica el consumo chino actual. Recordemos que en la década de los ochenta el consumo chino era de 5 lt/hab/año por todo concepto, actualmente se va acercando a los 50 lt y se pusieron como meta 100 lt. También con cada año que pasa la intolerancia a la lactosa tradicional va cediendo con el ingreso de nuevas generaciones consumidoras de leche (a pesar de ser un país con baja tasa de amamantamiento, la posibilidad que trajo la importación de leche maternizada de calidad permitió a las abuelas suministrar leche a los niños acentuado esto a partir del 2009). En éste contexto la posibilidad de autoabastecimiento de leche con producción propia se torna utópico.

Tomando un poco de perspectiva, miremos le evolución de importaciones en los últimos 22 años. En el siglo XX prácticamente las compras al exterior eran nulas. En 2008 con la adulteración de leche en polvo con melamina (en un muy rústico intento de mejorar el análisis de proteína de la leche que generó algunas muertes y 300.000 niños afectados con variada gravedad) la población se volcó a los productos importados, preferencia que aún subsiste. Luego la curva es marcadamente creciente, con la caída del 2015 causada por una restructuración de la economía doméstica importante y la del corriente año 2022 con la política COVID CERO con fuerte impacto en la actividad económica. Estimamos que la tendencia de las importaciones que presenta el gráfico se mantendrá en el tiempo: China necesita leche.

Marcos Snyder

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Zugzwang

Zugzwang es un término alemán que significa «obligación de mover.» En ajedrez se usa para describir una situación donde en determinadas posiciones, un jugador preferiría saltear su turno en lugar de realizar la jugada, ya que las opciones disponibles empeoran la situación.

Pues bien, se termina el mes de septiembre y las lluvias que permiten sembrar el maíz precoz y de primera no han llegado. Como vemos en la infografía, la situación es bastante grave, mucho peor que el año pasado cuando la siembra venía complicada. Este año ya muchos productores están recalculando la campaña desahuciando, al igual que los maíces precoces, los de primera.

El impacto de esta acción, que la llamamos Zugzwang, es que a muchos se les acabó o está acabando el silo de maíz. De haber podido sembrar maíz de primera podría esperarse tener silo nuevo entre enero y febrero 2022, cosa que no se tendrá. Si el clima mejora, como es de esperar según proyecciones del ENSO Pacífico tropical para inicios del 2023, el silo de maíz de segunda estaría disponible en abril 2023…alargando aún más el hueco sin reservas.

No todos lo pueden hacer pero cualquier acción que se tome para «estirar» el silaje de maíz para llegar a abril 2023 representará un fuerte incremento de costos operativos. La sequía está pegando fuerte sobre los planteos productivos muy dependientes del pasto, tal vez 30 o 50% de los tambos.

Una alternativa para los que tienen sembrado trigo es ensilarlo con el volumen que tenga. Hay casos en que se puede esperar unos días a ver si llueve y en otros deberán tomar una decisión inmediata porque solo resta empeorar. Disponer de silaje de un cultivo de invierno sería de gran ayuda sin duda, luego restan abastecerse de algún subproducto fibroso como son la cascarilla de soja o el afrechillo de trigo. También de conseguirse, pues la seca afecta su producción, sería muy apropiado heno de alfalfa o rollos de pastura.

Poder hacer esto depende en gran medida del precio que se obtenga por la leche en los próximos meses. La industria se puso 0,40 US$/litro como tope de precio por la materia prima seguramente relacionado con el mercado exportador, los derechos de exportación vigentes (representan una merma de precio al productor de 6 pesos/litro) y el atraso del tipo de cambio.

Marcos Snyder

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Lecheras de oro

Cuando allá por 1949, en Londres observaron que, gracias al agregado de glicerol a la mezcla diluyente de yema de huevo y citrato de sodio, los espermatozoides de un gallo seguían vivos después de descongelarlos, se revolucionó el mejoramiento genético de los rodeos lecheros del planeta. En la década de 1970 se generaliza la inseminación artificial de toros Holando Argentino dejando atrás definitivamente el uso de razas de doble propósito de aquella época (ver Foto). En el año 2009 se introduce el análisis genómico de toros padres constituyéndose en la técnica más relevante desde la implementación de la inseminación artificial.

Foto: A la izquierda vacas de raza Red Poll dieron origen a la actividad lechera en la estancia Tatay en Carmen de Areco en 1890. A la derecha vacas Holando Argentino/Holstein del rodeo en producción actual.

Posteriormente a la divulgación de la inseminación artificial, el rodeo lechero argentino fue creciendo en su valor genético manteniéndose durante años holgadamente superior a lo que los sistemas de producción locales, basados en pastoreo, pudieran exigir. En años recientes, la mejora en alimentación y la atención de los temas referentes al bienestar animal con incorporación de confinamiento estabulado (observado mayormente en la cuenca central de Argentina), han llevado a las vacas a obtener producciones impensadas y ya no hace falta viajar a California para ver rodeos arriba de 40 litros. El gráfico «Evolución producción individual» es una actualización ponderada de la presentada en «50 años de historia de la lechería en Argentina». La creciente divulgación de estos nuevos planteos productivos, que también incluyen apoyo tecnológico novedoso como son el advenimiento de los collares de monitoreo o el ordeñe robótico, obliga al productor a seleccionar las mejores vacas para poner en esos galpones.

Acelerar el mejoramiento genético

Con la llegada de la genómica los toros dejaron de ser aquellas “aventuras” que obligaban a esperar el desarrollo de la descendencia y ver qué resultados había. Ahora, teniendo los toros padres genotipados y contando con un sistema de registros de servicios y parentesco madre-hija serio y metódico, se puede llevar adelante el análisis genómico por genealogía para las hembras del rodeo lechero obteniendo información del valor genético de todo el rodeo de un tambo con buen correlato con el análisis de ADN (60-70%). Esta información es personalizada adaptándose a la visión que se tenga del futuro rodeo. Para el caso del gráfico siguiente, el Indice Genético responde a un esquema de mejoramiento con 60% para rasgos productivos y 40% para  rasgos de salud y eficiencia. Hay conceptos que surgen de la imagen. En primer lugar se nota le mejoría genética en las generaciones nuevas del rodeo, en segundo lugar observamos que las vacas de más de 2 lactancias quedan casi todas abajo del promedio! Y luego notamos la importante dispersión dentro de la misma generación de animales.

Una estrategia para acelerar el mejoramiento genético observado sería utilizar semen sexado (cuatriplica las hijas obtenidas que ingresan a la producción que el semen convencional) de los mejores toros disponibles (hoy se consigue sexado de toros TOP) en el 30% de la población superior en Indice Genético. Esta selección abarca buena parte de las hembras vírgenes y las de primera lactancia. En esta primer instancia se podría muestrear para análisis de ADN con el fin de confirmar el Indice genealógico. Mientras tanto esperaremos arrimar el nivel del Indice del rodeo al de los toros padres y que baje el costo del análisis genómico que hoy cuesta entre 30 y 50 US$/animal dependiendo de los rasgos a pedir.

Marcos Snyder

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El segundo semestre…

La producción de leche argentina comenzó a transitar el 2° semestre del año, período en que por la estacionalidad climática se produce el pico anual de producción. La primer pregunta que surge en el sector es qué nivel de producción tendremos este año. Como podemos ver en el siguiente gráfico habiendo arrancado el año con significativos aumentos interanuales, con el amesetamiento del precio de la leche en moneda constante, el incremento de granos y subproductos y la menor producción de los tambos generado por la sequía imperante, la producción se ralentizó y comenzó a caer interanualmente pronosticando una primavera con volumen inferior a la del año pasado. Estimamos una primavera con un volumen -1% a -2% inferior a 2021 y un volumen total para 2022 negativo.

En éste contexto que Argentina viene exportando +30% más de LPE en lo que va del año, y viendo cómo caen los precios internacionales de la leche en polvo entera (LPE), ayuda la reactivación de las ventas a Brasil, tanto LPE como de mozzarella. En los gráficos que siguen se ve claramente:

La baja producción de leche en Brasil llevó el precio al productor a 0,60 US$/lt para junio, en julio se menciona 0,70 US$/lt y es esperable para agosto 0,59…valores que explican los mejores valores para las exportaciones locales a los publicados para Oceanía (julio 2022 : 4.610 US$/ton LPE y 4.670 US$/ton mozzarella). Actualmente Brasil es el destino del 36% de la LPE (en enero 2022 era 0%) y el 52% de la mozzarella exportada por Argentina.

Marcos Snyder

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