Producción de leche primer cuatrimestre 2023

En los primeros cuatro meses del 2023 el SIGLeA registró un acumulado de +0,3% con respecto al mismo período 2022, unos +86.000 lts de leche/día.

La Niña ya fue pero no sus efectos: la escasez de silajes y demás reservas señala que el 70% de los tambos no cubren los requerimientos del año completo y se van administrando con la esperanza de poder completar el bache con cultivos de invierno. Viendo el mapa de humedad de suelos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se observa que las cuencas sobre el Este han recuperado la humedad como para pensar en sembrar trigo, mientras las del Oeste aún no están en condiciones de hacerlo sin asumir riesgo (aunque los tamberos son de asumir riesgos!).

Mientras que la faltante de fibra ya viene acuciando, pues no hay stock de megafardos como otras veces, aparecen ofertas de materiales usualmente utilizados para las camas de las vacas como son la cáscara de maní, la de arroz, el aserrín…pero para dar de comer a las vacas!

En el siguiente gráfico abrimos un detalle de cómo llegamos a un primer cuatrimestre con 86.000 lt/d más de leche y vemos 3 provincias importantes en su aporte al volumen nacional (Córdoba 37%, Santa Fe 34% y Entre Ríos 5% del volumen total) con acumulados negativos:

Abriendo esta información provincial a una por cuenca lechera dentro de cada provincia nos resulta interesante observar que los casos de aumentos de producción (litros/día/tambo por número de tambos) por sobre el año pasado son las cuencas cordobesas con mayor número de tambos confinados del Sur y Villa María (no pueden dejar de dar de comer!) y las cuencas bonaerenses Oeste y Mar y Sierras que presentaron en ése período mayores niveles de humedad en los suelos:

El reacomodamiento de la humedad en el perfil de los suelos, mencionado con la primera imagen, se produjo en mayo impidiendo la siembra normal de verdeos y pasturas con lo que el pasto será un alimento escaso este invierno. La buena noticia es que muchos se largan a sembrar trigo con la esperanza bien fundamentada de que El Niño acompañe el cultivo y logren tapar el bache para llegar al maíz de primera ensilable en enero/febrero 2024. Para cerrar el primer semestre falta ver los acumulados de mayo y junio que muy probablemente depriman ese +0,3% del primer cuatrimestre. El semestre que viene será desafiante sin dudas.

Marcos Snyder

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La Niña, capítulos completos

Factores para evaluar el potencial productivo de leche en Argentina 2023

1.- Escenario agroclimático

Para analizar lo que está pasando (napas al triple de la profundidad normal, lagunas secas, etc.) hay que entender que no solo el 2022 fue el año con menor registro de lluvias en 100 años, sino que fue precedido de 3 años también con lluvias inferiores a lo normal (promedio histórico). Ver gráfico Precipitaciones anuales. A esto hay que agregar que, en el arranque del primer cuatrimestre del 2023 y  habiéndose desvanecido La Niña, observamos la menor acumulación de lluvias para el período en la serie histórica (ver gráfico Lluvias en 1er cuatrimestre).

Todo esto lleva a observar el siguiente mapa con el agua útil en el perfil del suelo, donde se ve claramente el contraste con la situación en misma fecha del año pasado (abril 2023 vs abril 2022) resaltando la continuidad del estado de sequía en casi todas las cuencas lecheras argentinas.

2.- Escenario forrajero

El primer y peor impacto de la sequía es la fuerte caída en volumen de reservas disponibles para este año estimada en -46% inferior a las toneladas del año 2022. Arrancó con poco silo de maíz en el verano 2022, luego el fracaso de los cereales de invierno sembrados para cubrir ese bache 2022, para desembocar en el impensado fracaso de los maíces 2022-2023. La totalidad de productores se encuentran esperanzados en poder corregir la faltante con la siembra de cereales en el corriente año debido al anuncio de clima normalizado y posible Niño, pero empezó mayo 2023 con perfiles secos y el trigo, cuya siembra arranca en éste mes, sin posibilidades de ser sembrado. La situación es idéntica para la siembra de verdeos y pasturas cosa que sólo se ve en pocas zonas favorecidas por algún chaparrón aislado. La faltante de silajes ejercerá fuerte presión sobre la producción de leche en los tambos ya que explica el 30% de la misma (producción individual y carga) y faltarían 11 millones de toneladas. Computando la mejor conversión de la serie (año 2015) en lts de leche/kg de silo restante equivaldría a una merma en producción del -15%. La faltante se notará hacia la salida del invierno cuando se vea si el perfil del suelo mejoró en humedad o no. El productor necesita facturar y esperanzado en la llegada de los verdeos o el silo de trigo en primavera tratará de mantener las dietas todo lo posible. El ajuste pasará por reducir rodeo lechero y luego achicar comida.

3.- Escenario de subproductos y concentrados

El escenario forrajero es crítico y la provisión de fibra lo será también. Será importante poder acceder a la compra de concentrados y subproductos para la alimentación de los animales. Entraremos al invierno sin stocks de megafardo de alfalfa o pastura en general por lo que veremos muchas dietas desafiantes en la relación forraje:concentrado generando un escenario de menores sólidos en la leche. Las pérdidas agrícolas en Argentina han sido estimadas superiores a los 20.000 millones de dólares, y se estiman rindes por la mitad de lo normal tanto para soja como para maíz. Habrá muy poco grano propio y nada de apalancamiento agrícola. Las fábricas no pueden parar (la molienda sigue debajo de la del 2022) por lo que la importación soja desde Brasil continuará creciendo (ya triplica el primer trimestre de 2022), lo que significa un costo del poroto un +25% por arriba del mercado local con similar impacto sobre los derivados como cascarilla, expeller y harina. Veremos qué pasa con el maíz. Todo agrega presión sobre los costos que ya vienen desfasados.

4.- Escenario productivo

El primer trimestre de 2023 arrancó con una tímida merma en el volumen de leche producido de -0,2% sobre mismo período 2022. Pero marzo 2023 empezó a agrandar la merma con -3,1%. Observando los datos publicados por el OCLA con la Estructura de la producción primaria notamos que los únicos que mantienen un volumen creciente (+10,7%) han sido los tambos grandes en buena parte bonaerenses con otra estructura productiva y con más espalda (+ de 10.000 lt/d pero promedian 17.714 lt/d). El resto de los tambos vienen en merma sobre 2022 y ya veremos cómo sigue la historia :

Marcos Snyder

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El mercado lácteo sudamericano

RESUMEN DE RESULTADOS DEL MERCADO LÁCTEO ARGENTINO

Período: primer quincena de enero 2023

Los gráficos muestran el precio promedio de cada producto/ingrediente en el período quincenal y la variación porcentual del precio en relación al periodo anterior. Todos los valores monetarios están expresados en valor FOB en dólares estadounidenses ($).
NaN%: No se registraron exportaciones del producto en el periodo reportado.

Fuente: https://edairynews.com/es/south-dairy-trade/argentina/

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…DefCon 2?

Queriendo analizar el impacto de la sequía histórica hemos contactado productores individualmente, hemos realizado encuestas y consultamos a la gente de la Cámara de Contratistas Forrajeros (CACF). El análisis siguiente es nuestro mejor esfuerzo en ponerle números, estimativos, que nos permitan imaginar el impacto que dejará como despedida La Niña 2022-2023.

El silaje de maíz es la herramienta más poderosa que ha tenido el productor de leche para aumentar la producción. Ante la necesidad de aumentar la carga animal los tambos fueron creciendo en la superficie sembrada de maíz para ensilar a costa de área de pasturas. El maíz es el cultivo que más materia seca digestible produce por hectárea y al cosecharlo el aprovechamiento del forraje pasa del 60% de una pastura a 90% del silo. La curva de producción está fuertemente influenciada por este recurso y podemos verlo en el siguiente gráfico tomado de la CACF cuyos datos publicados cubren hasta la campaña 21/22 y nosotros estimamos la columna del 22/23:

Como bien puede verse, y en buena parte debido a que el 2022 fue el 4to año consecutivo con lluvias por debajo de lo normal, el productor ha ampliado el uso de ensilados con cultivo de invierno con la idea de complementar lo que no rindieron los maíces. El primer impacto de este evento Niña fue la merma en rinde de esos cultivos (trigos, avena, raigrás) que rindieron muy poco. Y el segundo impacto fue sobre los rinde de maíz que es un enorme abanico de situaciones que abarca desde no haber maíz de primera fecha, pasando por pérdidas de lotes completos de maíces tardíos con algunos que pudieron hacer algún rollo, hasta los lotes más afortunados que sumaron alguna tormenta extra y cuentan con poco volumen pero con algo de espiga pero secándose en el campo. Estos serían los lotes que con alguna lluvia en éstos días permitiría llenar el grano y darle algo de calidad a ese ensilado (la escasa disponibilidad de almidón en los silajes este año será para considerar).

En el siguiente gráfico estimamos una evolución posible del nivel de rendimientos en la serie anterior (esto lo armamos ponderando los rendimientos de maíz registrados por MINAGRI para los años anteriores y un estimado propio según información recolectada a campo por los medios mencionados):

Combinando la información de ambos gráficos anteriores podemos hacer una aproximación al tonelaje de reservas 2023 que tendrían los tambos si nuestra percepción coincide con la realidad de la que nos enteraremos en 15-20 días. En el siguiente gráfico observamos el impacto sobre las reservas: una caída de -43% en el volumen con respecto al año anterior:

Esto no considera stock de año anterior, pero son pocos los que tengan reservas para superar junio 2023. La cosa va a ser grave, muy grave. Ignoramos cuántos tambos podrán continuar en producción ya que la facturación se desplomará en un escenario de costos crecientes. En la serie analizada hay una relación de 0,42 lt de leche por kg de silaje (con un máximo de 0,55 y un mínimo de 0,31)…haciendo las cuentas calculamos que en el 2023 la producción de leche en Argentina podría caer entre -20 y -35%!. bastante peor que lo del 2016.

¿Qué podría pasar para amortiguar tan marcada caída? que empiece a llover como para sembrar verdeos y pasturas (que habrá que sembrar más de la cuenta para bajar la carga que dependía del silo) y luego que el clima siga favorable, sin mucho barro ni demasiado frío, con buenas producciones de pasto. Sería imperativo también que la relación de precios relativos de la leche con los concentrados se normalice…que 1 litro de leche pueda comprar 2 kg de maíz nuevamente…y que haya maíz para darle a las vacas!

Entramos en modo «supervivencia», estamos en un brete muchachos!

Marcos Snyder

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Rebelión en la granja

La idea original del ordeñe robótico fue la de liberar al ser humano de la presión de realizar tan ardua tarea. No era un tema menor ya que en todo el mundo aumenta año tras año la dificultad en contratar gente interesada en la vida del ordeñador. Vivir entre la bosta (lavando y ordeñando vacas), el barro, la exposición física a los temporales y horarios a contramano durante 100% de los días del año (sin feriados ni fin de semana) entre otras cosas, obligan a pactar una alta retribución al tambero (en la mayoría de los casos un % sobre la venta de leche). Habiendo conseguido una persona idónea y comprometida para ocupar el puesto, luego quedaba observar la alta rotación del equipo de ayudantes de fosa restantes a quienes un sueldo termina no convenciendo. Esto no es un detalle menor ya que limita seriamente obtener resultados productivos proyectados según el modelo productivo. El ordeñe robótico libera al hombre de todo esto permitiéndole organizar el trabajo directamente en horarios de oficina, mientras las máquinas se ocupan del resto.  Interesante ver cómo cambia el uso del tiempo con la incorporación de la tecnología en el siguiente gráfico, adaptado de un trabajo de García et al 2015, donde se produce un enroque de uso del tiempo desde la rutina de ordeñar las vacas hacia el análisis de datos y del negocio:

¡Pero todavía quedaba un trabajo por hacerse y era ir a buscar las vacas y traerlas al ordeño!  …así que surgió la pregunta “¿…no vendrán solitas a ordeñarse…?”

“¡ …y las vacas vinieron!”

Surgió el concepto del “ordeñe voluntario” pues dándole de comer en el robot el animal se acostumbra rápidamente en rumbear para la ordeñadora automática. Luego de centenares de años donde las vacas se movían al ritmo humano aparece un sistema de producción lechera donde todo se mueve al ritmo de la vaca. Nunca visto…un nuevo paradigma de la lechería. Toda la configuración técnica para la operación y funcionamiento del robot se hace comprendiendo y respetando el comportamiento animal. Finalmente, la vaca es libre de hacer como quiera…si quiere dormir, duerme; si quiere comer, come y si quiere ordeñarse, se ordeña. Justo al revés de lo que se hace habitualmente hoy en los tambos.

Rebelión en la granja

El sistema de ordeño robótico voluntario (ORV) permite a la vaca la “libertad de manifestar su comportamiento natural”  (la 5° libertad indicada por la Organización Mundial de Salud Animal al describir BIENESTAR ANIMAL). Y aquí empiezan las sorpresas: las vacas no eligen ordeñarse en la madrugada y es muy marcado en los sistemas pastoriles robotizados…las vacas manejan otros horarios.

Después sorprende el comportamiento de la vaca ante la oferta de alimentos que deben estar disponibles permanentemente para cuando cada una vaca se acerque a la pista de alimentación, el uso del robotito arrimador, con 6 a 8 pasadas diarias, resulta indispensable para que esto ocurra. La interacción entre el uso de forrajes en el mixer y el consumo de concentrado en el robot incitan la investigación para la formulación del RPM (ración parcialmente mezclada) y la configuración de suministro de alimento balanceado en el robot.

El primer impacto de las libertades de la vaca es sobre la salud lo que redunda en más longevidad, se cita mínimamente +1 lactancia más.

Marcos Snyder

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Andá pa´allá…

¿Hacia dónde van los tambos argentinos?

Poniéndole una lupa a la evolución de la producción de leche en Argentina observamos que los sistemas de producción se van haciendo más intensivos, con más vacas por tambo y más litros por vaca y entre los tambos van descollando los de más de 10.000 lt/día.

Con esto van surgiendo nuevas necesidades como adecuar las instalaciones: corrales y sala de ordeñe, el abastecimiento del agua de bebida, las media sombras, el personal, etc. Y estos tambos de mayor producción van liderando también en la adopción de tecnología, sea para mejorar el bienestar animal con galpones o para monitorear salud con los collares…e incluso se observa un crecimiento interesante de tambos con ordeñe robotizado (estimamos más de 20.000 vacas bajo este sistema).

En el gráfico siguiente se ve cómo, de un año para otro, los que van decayendo en su aporte al volumen de leche nacional son los tambos más chicos (<4.000 lt/d, unos 7.730 tambos con un promedio de 1.660 lt/d), mientras que el único grupo que ha crecido en producción es el de más de 10.000 lt/d. (550 tambos con un promedio de 17.224 lt/d, ver 2° gráfico).

En el siguiente gráfico podemos ver la evolución de producción de los tambos más grandes en cuanto a la proporción de tambos del grupo con respecto al total de tambos (%Tambos) y el aporte al volumen general (%Litros). También una proyección hacia el año 2030 de mantenerse la tendencia actual donde los tambos de mayor envergadura serán casi el 6% del total pero aportarán más del 30% de la leche producida

Marcos Snyder

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El mercado lácteo sudamericano

RESUMEN DE RESULTADOS DEL MERCADO LÁCTEO ARGENTINO

Período: primer quincena de diciembre 2022

Los gráficos muestran el precio promedio de cada producto/ingrediente en el período quincenal y la variación porcentual del precio en relación al periodo anterior. Todos los valores monetarios están expresados en valor FOB en dólares estadounidenses ($).
NaN%: No se registraron exportaciones del producto en el periodo reportado.

Fuente: https://edairynews.com/es/south-dairy-trade/argentina/

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De buena leche…

Dairylando acuerda una alianza de contenidos con eDairyNews

eDairyNews Contents es una alianza de contenidos estratégicos que potencia la llegada y aumenta las visitas a las publicaciones producidas por las partes involucradas, gracias al intercambio de contenidos como noticias, novedades, lanzamientos, eventos, actividades, informes, etc.

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Como DairyLando, ahora todos los medios de comunicación, consultoras y grupos asesores ligados al sector lácteo, tienen un espacio digital a partir del cual pueden llegar a miles de lectores de la región y el mundo entero, gracias a la ayuda de un aliado como eDairyNews.

DairyLando se ha constituido en una demandada fuente de información tanto para el ámbito local como para el extranjero (más de 100.000 visitas desde más de 100 países y tomado como fuente de información por USDA y GIRA Food entre otros).

Desde el año 1997 (primero como DairyLand), su fundador y Director de contenidos Marcos Snyder publica la información relevante y exclusiva del sector lácteo.

En eDairyNews saben que, para ser protagonistas de la mayor transformación digital es necesario construir un equipo con los mejores socios del mercado lácteo. Es por eso que confían y creen en esta alianza con DairyLando.

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Producción de leche en Argentina 2022

El año 2022 cerró finalmente con similar volumen de leche a la producida en 2021. Después de arrancar el año con incrementos interanuales significativos, la sequía mayor de los últimos 100 años, generó una faltante de pastoreos, limitada disponibilidad de reserva de forrajes que, combinado con los aumentos de costos de alimentación exacerbados con el Dólar Soja I y II y el atraso en el precio de la leche al productor, pegaron fuerte en el último trimestre del 2022 dejando la producción del año en 11.557 millones de litros de leche, apenas 5 millones de litros por arriba del 2021 (+0,04%).

En el gráfico siguiente se puede apreciar la dinámica de la remisión de leche 2022, y uno puede imaginar que la caída interanual se mantenga mínimamente el primer cuatrimestre de 2023. Las lluvias le dieron vida a los maíces tardíos (prácticamente no hay maíz de primera fecha) pero si todo va muy bien, el silaje nuevo más tarde a lo que es habitual con los de primera (con los precoces tardíos un mes después, con los ciclos normales tardíos tres meses después…pero el productor sembró la semilla que tenía y no suele haber mucho precoz).

Aporte provincial al volumen general

Las proporciones aportadas por cada provincia al litraje total del año 2022 se mantiene con la provincia de Córdoba liderando, seguida por Santa Fe y luego Buenos Aires. Luego más atrás la 4° provincia productora es Entre Ríos seguida por Santiago del Estero y La Pampa. Si bien, según registros de SENASA, se ordeñan vacas en 23 provincias, en estas 6 provincias se encuentra el 98,8% del total de vacas lecheras del país

Calidad de la leche en cada provincia

Producción en el bloque de los 5 principales países exportadores

Salvo Argentina y Estados Unidos que se mantuvieron, el resto de los exportadores retrocedió en producción siendo el de mayor gravedad Australia con -7% y fuerte también con -4% menos Nueva Zelandia. Veremos el impacto que esto conlleve sobre los volúmenes exportados en 2023 y la tendencia en producción dado que se perciben como merma estructural por cuestiones ambientales en NZ y salida del negocio en Australia.

Marcos Snyder

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Monitoreo de la lechería regional

Aquí presentamos la evolución del precio de la leche al productor y los principales insumos que afectan la lechería en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. En éste monitor regional seguimos la evolución de los precios relativos de insumos claves que afectan la actividad de producción lechera en la región como es el Maíz (termómetro de la cuenta alimentación que se lleva más del 50% de los costos directos), el Gasoil (impacta mínimamente en un 15% sobre costos de producción), el Dólar (más del 70% de los insumos de la actividad cotizan en dólares), la Soja (cuyo valor incide en la fuente proteica del rodeo lechero y, en casi en todos los casos, en el pago de alquileres de la tierra en producción (para el caso chileno usamos Trigo en lugar de soja) y el precio de la leche.

Luego encontrarán un gráfico con la Evolución del Índice de Costos compilados para facilitar la comparación, y también un gráfico comparativo con la evolución relativa de los precios al productor por país. Finalmente un gráfico de insumo/producto mostrando los kilos de maíz que se pueden comprar con 1 lt de leche en cada uno de los países, como también los valores actuales de leche y maíz al productor.

Usamos el mes de enero 2022=1 como punto de partida de la evolución relativa de precios. De los gráficos es de destacar, la estabilidad en costos de alimentación para todos menos Argentina que con la inflación y el “dólar Soja” desconfiguró la curva con fuerte incremento de costos. Es notable el equilibrio uruguayo. Por otro lado, el precio de la leche al productor muestra una baja en Brasil, aunque se mantiene en el precio más alto de la región, le sigue Argentina y amesetandose en Chile y Uruguay. El caso argentino está empañado por un escenario de alta inflación (94,8%), comparado con Chile (12,8%), Brasil (5,8%), y Uruguay (8,3%) lo que complica el análisis.

En los siguientes gráficos observamos una compilación de los datos generando el Índice de Costos y el Índice de Precios de la leche en dólares. En la primera podemos observar que los productores argentinos son los que más han sufrido el incremento de costos relativos en el año 2022, marcadamente en el segundo semestre. Le siguen los chilenos que parecieran estabilizarse en enero 2023 y muy atrás por los brasileros y los uruguayos con una economía de producción más estables.  

En lo que hace a los costos de alimentación, que se encarecieron en todos lados, los países que presentan la mejor relación de compra de maíz por litro de leche (gráfico Kg Maíz/lt Leche) son Brasil con 1,80 kg/lt, seguido por Argentina con 1,49 kg/lt, Uruguay con 1,40 kg/lt y Chile con 1,11 kg de maíz/lt de leche. Los cálculos corresponden al mes de noviembre de 2022, mes que contamos con todos los precios de leche al productor.

En lo que hace al precio de la leche al productor se destaca Brasil que alcanzó en julio 2022 los 0,65 US$/litro ubicándose en noviembre en 0,48 US$/lt siendo el precio más alto de la región.

Marcos Snyder

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