Producción en descenso

Rodeo ordeñandoLa variación de producción de leche en Argentina, afectada por factores multivariados, marcó para enero 2019 una significativa reducción en volumen posicionando la curva en un nivel similar al inicio del 2017. La merma con respecto a diciembre de 2018 fue de -10%, -7,3% sobre enero 2018 y apenas +1% sobre enero 2017, vaticinando un mal presagio para la evolución de la producción del primer cuatrimestre de 2019: copiar el peor cuatrimestre de los últimos 10 años y caer -8% con respecto al 2018.

Proyeccion 2019En el siguiente gráfico podemos observar la evolución de precios relativos de los principales factores que afectan el negocio y explican las variaciones productivas. Hacen falta 11,5 $/litro para empardar evolución del Alimento Balanceado (AB) y 13,5 $/litro para alcanzar al Dólar.

Prod y precios relativos a feb 2019Ref: AB: alimento balanceado, GO: gasoil

Marcos Snyder

 

 

 

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Claves para atenuar estrés calórico

RefrescadoLa sombra y el refrescado son puntos críticos para mitigar los efectos del estrés calórico en los tambos argentinos. Según el relevamiento que hiciera el INTA en 2018, el 52% de los tambos argentinos NO tiene media sombra en los corrales de espera y el 91% de los tambos NO tiene sistema de refrescado (duchas) ni ventiladores que suelen ponerse también en el corral de espera.

El Dr. Israel Flamenbaum, reconocido especialista en el tema de estrés calórico explica en sus publicaciones, que gran parte de los tambos argentinos se encuentran en zonas con clima subtropical y están expuestos entre 100 y 150 días del año a condiciones de estrés calórico para sus vacas. Estas vacas, en su mayoría, son Holstein de gran potencial productivo pero sensibles al calor. Las vacas en sistemas pastoriles como abundan en Argentina y aún los a corral abiertos que se van viendo, durante el verano están expuestas a la radiación solar directa, dependiendo de las arboledas o medias sombras artificiales que el campo tenga.

Entre algunos de los trabajos del Dr. Flamenbaum escogimos estos dos gráficos donde contrasta sensiblemente la diferencia entre tener o no tener sistemas de refrescados de vacas en la producción y reproducción de tambos al norte de México:
Granjas Mexico producción.JPG

Granjas Mexico reproducción.JPG

Flamenbaum estima que se podría recuperar entre 15% y 20% en producción si se toman medidas para reducir el impacto del estrés calórico. La propuesta que surge de su trabajo y pensando en éste momento de crisis económica que se está viviendo, es un nivel “conservador” pero siempre combinando la ducha con agua fría y aire forzado por ventiladores: armando medias sombras móviles a razón de 6 a 8 m2/vaca repartidos entre los comederos y la zona de descanso. Con respecto al refrescado sugiere montar los aspersores y los ventiladores en el corral de espera y usarlas previo a cada ordeño. Propone usar aspersores de gran caudal y gotas gruesas acompañado por el viento generado por 12 ventiladores de 1,20 metros de diámetro c/u (consumo 0,80 kW/hr).El costo estimativo de dicha instalación sería 2.000 pesos/vaca (52 US$/vaca) y el costo operativo anualizado (operado por un timer permitiendo periodos de mojado cortos, 30-40 segundos, cada 5 minutos) de 500 pesos/vaca/año (13 US$/vaca/año).

Los beneficios pueden abarcar un rango que irían de 10 a 20% en aumentos de producción de leche. Sería esperable una amortización de la inversión en promedio de 2 años.

Aumentos litros

Para más información del Dr. Flamenbaum pueden dirigirse a su website www.cool-cows.com

 

 

 

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Dinámica del mercado lácteo argentino

En la 20°Cadena láctea argentina edición del boletín digital para el sector lácteo, accedemos a la actualización al mes de DICIEMBRE 2018 del cálculo de Valores de referencia del litro de leche cruda elaborado bajo el convenio INTA-IAPUCo, trabajo que constituye un inédito y destacado aporte para generar transparencia para los actores de la Cadena Láctea. Todos los valores aqui presentados fueron ajustados por INFLACION mayorista utilizando el IPIM (Indice de Precios Mayoristas Interno) del INDEC convirtiendo los precios corrientes publicados por IAPUCo en precios constantes de diciembre 2018. Esto aporta una mejor comprensión a los factores operando en el mercado.

Presentamos el gráfico que resume la dinámica de la oferta y demanda del mercado lácteo argentino en los últimos 26 meses. Recordamos que esta información no debe tomarse como un dato puntual preciso dado que surge de más de 500 modelos evaluados y presenta una gran dispersión. Es más bien una novedosa herramienta para que los actores del sector puedan ORIENTARSE al interpretar lo que ocurre entre la oferta y demanda de leche y observar la TENDENCIA que el mercado ostente.

evolución del mercado lácteo en argentina

El análisis arranca en noviembre de 2016. Hasta marzo de 2017 constituye una muestra del período pierde-pierde que abarcó los 19 meses previos al inicio de éste convenio donde el precio pagado por la materia prima (línea azul) no cubría los valores necesarios para cubrir costos de producción de la materia prima (línea punteada) y excedían también los valores posibles de abonar por la leche (línea roja para la Mega y Gran Industria y amarilla para las Medianas y Pequeñas industrias lácteas). A partir de abril 2017 y hasta septiembre de 2017, el sistema generó valores netos positivos. Pero a partir de enero 2018 los costos de producir leche copiaron la evolución de la inflación mientras el precio percibido por el productor como también los valores de referencia industriales perdieron poder de compra. 

Por el lado industrial se observa una brecha importante, con una capacidad de pago +10,9% superior para las grandes industrias por sobre la capacidad de las PyMES. En los últimos 3 meses la industria grande ha comenzado a pagar por arriba de la capacidad de pago a expensas de los costos imputados (no erogados).

Los valores retenidos netos (VRN) por la Cadena Láctea siguen siendo negativos, como han sido durante todo el año 2018. Mientras para diciembre los VRN de la producción e industria marcó una pérdida de -759 y -767 millones de pesos  constantes respectivamente, el sector de producción primaria lleva la peor parte asumiendo el tambero el 74% de la pérdida acumulada del sector para toda la serie.

valores netos retenidos

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“La carrera de mente…”

Carrera de menteAnalizando el progreso de la estratificación por existencias bovinas totales (aparte de vacas y las categorías de recría este número puede incluir machos) publicadas por SENASA, observamos que los tambos que se van cerrando salen de las menores escalas productivas (menos de 500 cabezas bovinas totales, estimamos representan unidades con menos de 200-250 vacas en ordeñe).

Estratificacion de los tambos 2009 a 2017 SENASAEl proceso de concentración (menos tambos, más vacas/tambo y más leche /tambo …tambo=finca para los caribeños que nos leen) es un fenómeno que se repite en las lecherias importantes del mundo.

Al analizar los tambos CREA (aproximadamente producen el 10% de la leche argentina) no hemos observado ventajas en la escala referidos a eficiencia económica. Entendemos que la presión a dejar la actividad está acentuada sobre las escalas más pequeñas debido a dos factores críticos:
1) Aún logrando una rentabilidad razonable del capital involucrado, el dinero resultante puede no alcanzar para cubrir las necesidades del o los propietarios.
2) La necesidad de aumentar la producción año tras año a los efectos de cubrir los costos crecientes -medidos en litros de leche/hectárea y aproximadamente un +250 lts/ha Vaca Total lo que representa un +2,5%, solo para mantenerse en la actividad- (ver gráfico de más abajo).

En los campos más chicos llega más rápido el momento en que no se puede seguir con la carrera productiva sin cambiar de sistema (…y alejarse de ese 60% de producción de alimentos propios). En los próximos 10 años el productor deberá lograr un incremento de producción de otros 25% si pretende seguir como hasta ahora. Este sin duda es el sentido de la famosa INTENSIFICACION que a todos nos desvela.

carrera de mente 1617Gráfico armado con datos de los tambos CREA

 

Marcos Snyder
Logo DairyLando

 

 

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Lenta recuperación de la producción…

Rodeo ordeñandoPor la mejoría de precios observados en el 2017, pensábamos que el año 2018 iba a ser un año con fuerte recuperación de la producción de leche. Pero ya cerrado el 2018 vemos que la recuperación no fue la esperada y atribuimos se deba mayormente a que el precio de la materia prima del 2018 fue -12% inferior al 2017 (en moneda constante), agravado esto por una peor relación de la leche ante los concentrados observado en el mismo período marcando un poder de compra -26% inferior a la del 2017. Finalmente el año cerró con 10.527 millones de litros de leche representando apenas un volumen +4,3% superior en la leche producida del año 2018 sobre el 2017. Ese crecimiento de +4,3% podría atribuirse a factores climáticos (verano seco y baja incidencia de insectos del 2018 por ejemplo) y al pasaje de vacas desde sistemas menos eficientes a otros de mayor eficiencia que suele generar el cierre de tambos.

Es importante señalar que al final del año la producción de diciembre 2018 fue -2,1% menor al de diciembre de 2017 anticipando un inicio de 2019 complicado en la recepción de leche.

produccion nacional

evolución estacional de la produccion

Estamos lejos del volumen récord del año 2015 y el eslabón de la producción primaria enfrenta el 2019 con menos tambos, menos vacas y menos precio.., no es de esperar gran cosa de no mediar una recuperación significativa en la demanda de leche por parte del eslabón industrial.

 

Marcos Snyder

 

 

 

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Dinámica del mercado lácteo argentino

En la 19°Cadena láctea argentina edición del boletín digital para el sector lácteo, accedemos a la actualización al mes de NOVIEMBRE 2018 del cálculo de Valores de referencia del litro de leche cruda elaborado bajo el convenio INTA-IAPUCo, trabajo que constituye un inédito y destacado aporte para generar transparencia para los actores de la Cadena Láctea. Todos los valores aqui presentados fueron ajustados por INFLACION mayorista utilizando el IPIM (Indice de Precios Mayoristas Interno) del INDEC convirtiendo los precios corrientes publicados por IAPUCo en precios constantes de diciembre 2018 (estimando una variación del IPIM para diciembre de +1,5%). Esto aporta una mejor comprensión a los factores operando en el mercado.

Presentamos el gráfico que resume la dinámica de la oferta y demanda del mercado lácteo argentino en los últimos 25 meses. Recordamos que esta información no debe tomarse como un dato puntual preciso dado que surge de más de 500 modelos evaluados y presenta una gran dispersión. Es más bien una novedosa herramienta para que los actores del sector puedan ORIENTARSE al interpretar lo que ocurre entre la oferta y demanda de leche y observar la TENDENCIA que el mercado ostente.

Evolución del mercado lácteo en Argentina

El análisis arranca en noviembre de 2016. Hasta marzo de 2017 constituye una muestra del período pierde-pierde que abarcó los 19 meses previos al inicio de éste convenio donde el precio pagado por la materia prima (línea azul) no cubría los valores necesarios para cubrir costos de producción de la materia prima (línea punteada) y excedían también los valores posibles de abonar por la leche (línea roja para la Mega y Gran Industria y amarilla para las Medianas y Pequeñas industrias lácteas). A partir de abril 2017 y hasta septiembre de 2017, el sistema generó valores netos positivos. Pero a partir de enero 2018 los costos de producir leche copiaron la evolución de la inflación mientras el precio percibido por el productor como también los valores de referencia industriales perdieron poder de compra. 

Por el lado industrial se observa una brecha importante, con una capacidad de pago +11% superior para las grandes industrias por sobre la capacidad de las PyMES.

Los valores retenidos netos (VRN) por la Cadena Láctea siguen siendo negativos, como han sido durante todo el año 2018. Mientras para noviembre los VRN de la producción e industria marcó una pérdida de -1.054 y -825 millones de pesos  constantes respectivamente, el sector de producción primaria lleva la peor parte asumiendo el tambero el 56% de la pérdida del sector para el mes de noviembre y el 78% de la pérdida de toda la serie.
Valores netos retenidos

Marcos Snyder

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Desde el mangrullo…

MAngrulloContrariando la expectativa de una reactivación importante de la producción de leche en Argentina, el 2018 finalmente cerraría con un acumulado cercano a un +4,5% superior al litraje del 2017. No es para menos.., cuando en el 2017 parecía que al fin salíamos de la crisis más larga de la historia, el cimbronazo devaluatorio, el ajuste, el esquema tarifario conspirativo, como en el juego de la Oca, nos mandó varias casillas para atrás.

Prod 2018eCompartimos algunos números que estamos analizando para generar conceptos que nos orienten en las expectativas que podamos tener para el 2019 y las decisiones para producir el año que viene:

Outlook Dairylando Dic 2018
Los costos crecientes de la producción primaria en moneda constante (+5% sobre dic/17), tasas bancarias por las nubes (+174%) y el precio de la leche ajustando a un ritmo inferior al de la inflación y cayendo en dólares (-9% menor a lo percibido en diciembre de 2017 ajustado por IPIM y -25% en su valor en dólares que en diciembre año anterior) son factores depresores para la producción de leche que ya se viene atenuando hacia el final del presente año. La demora en recuperar el poder de compra de la materia prima (hoy con 12 $/litro se recuperaría el poder de compra frente a los concentrados), que afecta la cuenta de alimentación en mayor medida, conspirará contra la producción del primer semestre 2019. Actualmente la participación del productor sobre valor del equivalente litro del Total Sistema alcanzó 30,9%, quedando cerca del 31,7% promedio 2014, año previo a la crisis.

La industria necesitará leche en 2019, año en que es de esperar una reactivación de la competencia que se encuentra aletargada desde principios de 2017 cuando se visualizara la crisis de SANCOR. Con las ventas al mercado interno con -6% de merma, el panorama del consumo no es alentador, la canasta de lácteos ha perdido -21% de su valor comparado con diciembre de 2017 y resurge la idea de pensar en desarrollar proyectos de venta directa al público por parte de las grandes industrias (copiando lo que ya vienen haciendo con éxito las PyMES). La exportación de lácteos será sin duda un gran objetivo, en especial de aquellos productos de mayor valor agregado. Es alentador ver que la empresa más grande de Argentina está virando en su paradigma comercial hacia un perfil exportador con los cambios de directivos que efectuaron recientemente. Del Estado podríamos reclamar una medida para favorecer la lechería -y demás economías regionales- como sería dar marcha atrás con las retenciones y reducción de reintegros implementados en septiembre pasado que aportan poco y dañan mucho!. Esto, como manifiesta un estudio de la Sociedad Rural Argentina, habilitaría una mejora de precio al productor de 1,25 pesos/litro.

Del mercado externo las mayores expectativas las tenemos en que China, el principal importador de leche del planeta, siga creciendo en el consumo de lácteos (2018 cerraría con un +6 mayor al 2017). La caída del precio del petróleo (-14% sobre dic/17) atenuará las compras de los países petroleros que son responsables de alrededor de la mitad de las compras de lácteos y de Rusia es poco lo que se puede esperar por ahora y ya está siendo desplazada del 2° puesto como importador mundial de lácteos por México. Un dato alentador es la disminución de las existencias de leche en polvo descremada tanto en la Unión Europea (-34%) como en los Estados Unidos (-20%). La producción de los principales países exportadores de lácteos cerraría con un +1% mayor a la del 2017, porcentaje similar al observado el año 2017…un ritmo de crecimiento absorbible por la creciente demanda global.

Evol exportadores

La volatilidad de los precios es una característica del mercado con la que habrá que convivir definitivamente (ver gráfico Evolución precios Oceanía):
Precios internacionales volatile

Marcos Snyder

 

 

 

 

 

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“…al mal tiempo buena cara!”

Tarjeta 2018

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Crecen las exportaciones de lácteos

Lece en polvoEl período enero a octubre de 2018 acumuló 253.811 toneladas por un valor de 782,73 millones de dólares, representando un incremento de +30% sobre el mismo período del año 2017. La leche en polvo entera fue el producto con mayor crecimiento del período acumulando +80% sobre el mismo período de 2017 y representando el 54% del tonelaje exportado. Entre los quesos, los semiduros son los que más crecieron de un año para otro (+75%) aunque la mozzarella sigue siendo, con 53%, el que mayor tonelaje representa del tonelaje exportado de quesos. Brasil, con 35% del tonelaje exportado, sigue siendo el principal destino, Argelia con 19% figura segundo y China con 9% marcha tercero.

Exportaciones de lacteos a oct 2018

Exportaciones de quesos a oct 2018Exportaciones 2018Destinos ene oct 2018

 

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Cae la producción de leche

Rodeo ordeñandoLa producción de noviembre 2018 marcó la primer caída interanual en lo que va del año promediando -1% sobre noviembre 2017.

La producción de 2018 había arrancado con un +9,4% en el primer cuatrimestre con respecto al 2017, basicamente porque ese cuatrimestre del 2017 había sido muy malo. Luego las diferencias interanuales se fueron atenuando para, hasta octubre, copiar la evolución del 2017… una primavera sin pico estacional de producción. El acumulado enero/noviembre promedia +4,9% sobre mismo período 2017. Con respecto a octubre 2018 la caída de producción diaria de leche fue de -3,7% más del doble de -1,6% del promedio de variación Nov/Oct de últimos 20 años. Estacionalmente se observa una merma debido al alargamiento de los días en lactancia del rodeo lechero, secados masivos, la pérdida de calidad y volumen de las pasturas, ambiente más caluroso y presencia de insectos molestos para las vacas. Este año se le agrega a todo esto el efecto de cambios en las dietas que se han hecho en un intento de atenuar el impacto del encarecimiento de los concentrados (crecieron +100% durante 2018 mientras el precio de la leche pagada al productor creció +60%). Esto ha presionado sobre la producción individual cayendo ésta alrededor del -3% en tambos pastoriles.
Evolucion produccion

De seguir esta tendencia el año 2018 cerraría con 10.537 millones de litros de leche, un +4,4% sobre 2017.
Proyeccion produccion 2018

Marcos Snyder

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