En ajedrez se dice que un jugador está en zugzwang cuando se da una situación donde cualquier movimiento que pueda hacer supone empeorar seriamente su situación. Escogimos esa palabra para describir la situación actual por la que pasa la lechería local.
La relación de la leche con los alimentos comenzó a complicarse en pleno invierno, pero a las puertas de la primavera los tambos tenían la variable de ajuste del pasto como para esperar mantener la facturación mientras bajaban el gasto en comida. Ahora en noviembre, con los pastoreos perdiendo calidad día a día, y avecinándose los calores fuertes nos encontramos con una pérdida de capacidad de compra de -35% con respecto a noviembre 2019.
Esto es un botón de la muestra, pero en el siguiente gráfico tomamos dimensión al comparar una dieta pastoril y una de encierre para los mismos períodos 2020 vs 2019 donde observamos un encarecimiento del 33% (9 a 12 lt) al 45% (11 a 16 lt) para ambos sistemas. Recordamos que para cerrar un año con esperanza de mantenerse a flote los tambos deben lograr un mínimo de 18 litros libres de alimentación/vaca ordeñe/día
El nivel de stocks de lácteos irá cayendo a partir de diciembre poniéndole presión a la demanda que deberá ajustar precio de la materia prima si no la quiere perder. El productor está en un brete feo, ya redujo cantidad y calidad en la alimentación que mientras hubo pasto tierno no se notó. Ahora viene el cimbronazo y probablemente se eche mano al descarte de vacas. El consumo creció, la exportación está a full…hay que recomponer el poder de compra rápidamente.
Estamos navegando en el mes pico de producción estacional que se da històricamente en octubre de cada año. Desde el 2015 para acá nunca hubo tanta leche y el acumulado enero-septiembre 2020 presentarìa un volumen +8% superior al del mismo perìodo 2019 representando un litraje extra de 2,2 millones de litros diarios. Afortunadamente el mercado internacional està suficientemente entonado como para que la industria local esté exportando un +46,2% más que el año pasado. El consumo, en plena pandemia, es +2% superior al observado en 2019 en el mismo período. El nivel de existencias si bien son mayores a los de hace un año, no llegan a un mes de leche trayendo alivio al productor. Los precios de la materia prima empezaron a subir a partir de agosto.
Las exportaciones de lácteos repuntaron básicamente gracias a tres cosas: la mayor disponibilidad de materia prima, leche que excede la capacidad de consumo de nuestro mercado interno, un mercado internacional que pese a todos los pronósticos y expectativas negativas mantiene el precio de la leche en polvo (nuestro principal lácteo exportado) en un valor conveniente y se activaron las exportaciones a Brasil y Argelia. El producto que más creció en la exportación es la leche en polvo entera (LPE) con +109% en volumen y +111% en valor. Las perspectivas son alentadoras ya que el mercado de futuro de promedia para octubre, noviembre y diciembre los 3.112 US$/ton Oceanía (NZX). Esto combinado con un dólar futuro, promedio de mismo período, de 83 $/US$ pondría un piso de capacidad de pago de 21,5 $/litro de leche al productor.
La evolución de la producción de leche en Brasil llama la atención y mucho más cuando se la contrasta con la de Argentina en los últimos años (ver gráfico Producción de leche en Brasil y Argentina). Muchas veces se realiza esta comparación como si con ello desde la producción primaria se decidiera a producir más leche, pero hay factores de fondo que explican esta diferencia.
1.- Brasil produce menos de lo que consume y la demanda emite señales claras (entiéndase precio) en un intento de sustituir importaciones. Distinto es el caso de Argentina que produce más de lo que consume su mercado interno y se encuentra un escalón más arriba sin saber si dar el salto hacia la exportación o seguir sacando excedentes pensando en el mercado interno. Hay que destacar que del total del producido en Brasil solo alrededor del 70% es industrializada (unos 25.000 millones de litros) mientras que en Argentina lo es el 93%.
2.- El productor lechero brasilero obtiene un precio por la leche generalmente superior a sus costos de producción que son 0,28 US$/lt. En los últimos 3 años el tambero argentino cobró -22% menos por la leche que lo cobrado en las fincas brasileras. Un ejemplo de ello es la evolución observada en lo que va del 2020:
3.- El productor lechero en Brasil (unos 900.000) accede a créditos para invertir y crecer con tasas del 7% anual en Reales a pagar en 10 años y 2 o 3 años de gracia.
Con estas diferencias, que son clave, Brasil ha estado confinando una gran cantidad de vacas. En los últimos 5 años, más de 1,000,000 de vacas salieron de una finca de baja producción (18-20 lt por vaca en sistema tradicional) y fueron a establos de 200 a 300 vacas con compost para pasar a producciones superiores a los 30 litros. Esto está haciendo una revolución en Brasil.
La lechería especializada (razas lecheras versus doble propósito) va creciendo y actualmente es cercano al 35% de todo el volumen de producción. Partiendo de una gran proporción de Girolando se está incorporando la vaca Holstein de mayor potencial lechero.
Galpón de compost en Brasil (video gentileza de Marcelo Morae, GEA Brasil)
La década añorada de la lechería argentina, la que transcurrió entre 1990 y 1999, observó un crecimiento de la producción nacional de leche a un ritmo de +7% anual, cuando el valor para toda la serie de 50 años resulta +3,1%…y el de los últimos 20 años un magro +0,55%.
En un intento por explicar los factores que permitieron semejante desarrollo y también el parate posterior confeccionamos el siguiente cuadro donde puede notarse algunos indicadores que claramente diferencias la “década ganada” con respecto a los años siguientes.
En la década de los noventa el precio de la leche en moneda constante promedió 0,325 US$/lt cuando el promedio de los 21 años siguientes fue de 0,26 US$/lt (un -27% inferior), no habían retenciones a la exportación de lácteos, se observaba poca competencia con agricultura abaratando la tierra (un 25% de los tambos trabaja con 100% superficie alquilada y un 49% de los tambos tiene parte alquilada). Había bastante más tambos y principalmente más vacas (+12% promedio decadico +30% más vacas comparadas con las existencias actuales). También el volumen producido representaba poco nivel de excedentes con respecto al consumo interno…pareciera que superar una producción de 250 lt/hab/año genera problemas al sector exportador.
En un intento de describir la evolución de la lechería argentina en los últimos 50 años, compilamos los datos generados por el grupo CREA Navarro fundado en 1974 y disuelto en 2019, como si éste fuere un espejo de la lechería local. Abarcamos datos de tambos reales en todo éste período complementando hacia el final de la serie con datos de algunos de los campos ex integrantes, que siguieron produciendo pero ya sin participar de la actividad grupal CREA.
Tranqueras afuera la lechería argentina progresa lentamente, pero tranqueras adentro se observa una marcada evolución técnica, productiva y económica. A continuación compartimos algunos conceptos referidos a la evolución mencionada y más abajo del texto encontrarán los gráficos de cada ítem analizado:
Producción
La producción individual creció +2,3 % anualmente; el crecimiento de componentes de la leche producida fue de +0,25% anual y la productividad (lt leche/ha) creció a un ritmo a +9,4% anual. En todos los casos se observa una aceleración importante entre 1970 y 1990 para luego moderarse con la crisis 2001-2003 en adelante. Recordemos que la década de los años 70 registró la mecanización generalizada del ordeño y el uso de la inseminación artificial.
Valor de la tierra
Interesante es notar la evolución del valor de la tierra (más del 70% de la inversión de los tambos) pasando la de calidad agrícola de 1.245 US$/ha a 15.000 US$/ha en 50 años. Esto implica mayores alquileres (el 40% de la superficie en actividad tambera actualmente es tierra alquilada). El costo del alquiler por vaca creció +5,7% anual medido en litros de leche (pasando de 1,1 lt/VO/d a 4,4 lt/VO/d). Los valores históricos de la tierra fueron tomados de la publicación Márgenes Agropecuarios.
Alimentación
Las dietas fueron cambiando, primero con mayor cantidad de materia seca suministrada por vaca (+1,8% anual) y luego aumentando la concentración con incorporación de concentrados (+5% anual). El alimento con mayor crecimiento en suministro por vaca fue el silaje (mayormente de maíz) que experimentó un crecimiento de +35% anual. Este se utilizaba muy poco en los´70 y solo en 3 meses invernales (promedio año 0,4 kg MSO/VO/d), para llegar a abarcar 10 meses del año con un promedio anual de 7 kg MSO/VO/d actualmente.
Carga animal
La evolución de la carga animal creció +1,6% anual sustentada en un mayor productividad y calidad de las pasturas (partiendo en los ´70 de festuca hacia praderas mixtas e incrementando sensiblemente el nivel de fertilización), y la incorporación de cultivos estivales para ensilar con lo cual se podía tener más vacas en los inviernos cuando el pasto era limitante.
Costos deproducción
Realizando un estimado de la evolución de ingreso y gasto en alimentos le pusimos los números de mercado actuales a los cómputos de toda la serie. En la cuenta de gastos en alimentación consideramos el costo de ingredientes, el costo de la distribución (a partir del año 2000 se fue haciendo común el uso del mixer en los campos) y también consideramos un valor del alquiler del suelo por vaca/d para hacer jugar la evolución del precio de la tierra. En el gráfico con la evolución del margen sobre alimentos (LLA) observamos una incremento de +1,7% en los LLA/VO/d y +2,8% en los LLA/HA/d.
LLA= Litros libres de alimentos; GtoA= Gasto alimentos expresado en litros/VO/d; Alq/VO/d= alquiler expresado en lt/VO/d; LLA y Alq/ha/d= Litros libres de alimentos y alquiler/ha/d
Cambio climático
En cuanto al impacto ambiental, algo que se comenzó a medir recientemente, se observa (usando el programa de nutrición CNCPS de Cornell) una disminución en la Huella de Carbono del orden del -32% básicamente gracias al proceso de mayor eficiencia productiva (los LGC/kg MSO pasaron de 0,92 a 1,12 lt/kg MSO marcando un +22% de aumento de eficiencia de conversión en 50 años).
A partir de la 2da quincena de marzo 2020, Argentina inició una cuarentena global como medida preventiva al avance de contagios de COVID-19, incorporándose a la crisis global de la pandemia histórica que arrancara en enero en China extendiéndose al resto del planeta. El impacto sobre el sector lechero fue importante en el hemisferio norte, donde la crisis de mercado y derrumbe de precios les cayó justo en la cúspide de su producción, como el caso de Estados Unidos donde vimos como tiraban leche e implementaban medidas para reducir la producción. Para el caso de Argentina, la situación fue distinta ya que nos agarró en el valle de producción (ver gráfico Evolución de la producción*) por lo que para cuando llegue nuestro pico de producción (sep-oct-nov) la cuarentena habrá terminado, y estaremos analizando el impacto sobre ingresos/consumo, pero aliviados por un mercado externo de nivel muy distinto al observado en abril-mayo, al inicio de la crisis.
En un principio (abril-mayo) se hablaba de bajar precio al productor, en especial de firmas con mayor volumen exportado sobre su recibo, pero el resto no acompañó y los precios se mantuvieron. Ahora, habiendo una mejora del 22,5% para los valores de la leche en polvo entera (LPE) proyectados para primavera en julio versus mayo, cambió fuertemente la expectativa. Poniendo un piso de 3.000 US$/ton y un tipo de cambio de 80$/US$ se podría pagar más de 20 $/lt.
Las exportaciones de lácteos argentinos muestra una estacionalidad, pero mantienen una base importante de 15.000 toneladas/mes. Es de esperar que encontraremos destino para nuestros excedentes 2020 que serán mayores a los del 2019.
De nuestro análisis concluimos que le demanda de leche se mantendrá activa y que serían esperables incrementos de los precios de la leche al productor desde julio/agosto en adelante.
a partir de abril 2020 estimamos un traspaso de leche de Pymes queseras (mozzareleras) a empresas del circuito formal aumentando en alguna proporción el volumen de leche registrado.
China sigue traccionando el mercado de lácteos mundial. La incertidumbre sobre el impacto de la pandemia COVID-19 sobre la economía china se va disipando.
Siendo el primer importador de lácteos del planeta, a tal punto llega la importancia de la demanda del gigante asiático, que desconfiguró la relación histórica del precio de la leche en polvo entera (LPE) con el petróleo. Hoy aún con el barril en 40 US$ y saliendo de la pandemia, la leche en polvo cotiza cerca de 2.800 US$/ton Oceanía (sin la demanda China en ésta situación el precio de la LPE estaría debajo de 2.000 US$/ton).
Proyectando los datos de importaciones del período enero-mayo 2020 sobre año anterior se avizora que China aumentará el total de importaciones en 2020 marcando un nuevo récord histórico. La LPE entera, con 688.000 ton, tendría un nivel histórico de importaciones.
Dante Grangetto es un técnico especializado en equipos de ordeñe a nivel nacional y también a nivel internacional especialmente en varios países de Sudamérica. Posee una amplia experiencia en chequeos de equipos de ordeño (estáticos y/o dinámicos), el control y organización de rutinas de ordeño, diseño y asesoramiento en instalaciones de ordeño, la capacitación de técnicos en chequeos de ordeñadoras, capacitación de productores y ordeñadores. Recientemente USV Abasto de Buenos Aires conjuntamente con Dairylando se organizó una charla virtual que no tuvo desperdicio!… Para aquellos que se lo perdieron subimos la grabación a Youtube para que puedan verla, pues consideramos es un material de consulta importante para todos los productores de leche.
A medida que va transcurriendo el tiempo desde que se iniciara la pandemia del COVID-19 a principio de año en China, se comienza a ver un panorama mejor de la que percibíamos en un principio. Los valores por la leche en polvo entera, el lácteo más exportado de Argentina (aproximadamente el 60% del volumen), se desmoronaron y los mercados futuros marcaban 2.500-2.600 US$/ton FOB Oceanía con lo cual nuestras exportaciones se veían congeladas. Siguiendo los datos provenientes de New Zealand´s Exchange (NZX) vemos mejoras permanentes y en la última ya menciona valores de 2.820 US$/ton para septiembre y octubre 2020. Si la tendencia se mantuviera, para la primavera estaremos con valores similares al promedio 2019. Por el lado del tipo de cambio el ROFEX espera 81 $/US$ para octubre…y también es un dato alentador la caída del dólar en Brasil que habiendo llegado a 6 $R/US$ se ubicó alrededor de 5.
Según datos del MINAGRI, en 2019 la leche en polvo represento 46% de las exportaciones de lácteos argentinos que a su vez fueron el 20% del total producido. Esto significa que se exportó el 9-10% del volumen de leche producida (en equivalente litros) como leche en polvo entera.
A partir de la 2da quincena de marzo 2020, Argentina inició una cuarentena global como medida preventiva al avance de contagios de COVID-19, incorporándose a la crisis global de la pandemia histórica que arrancara en enero en China extendiéndose al resto del planeta. El impacto sobre el sector lechero fue importante en el hemisferio norte, donde la crisis de mercado y derrumbe de precios les cayó justo en la cúspide de su producción, como el caso de Estados Unidos donde vimos como tiraban leche e implementaban medidas para reducir la producción. Para el caso de Argentina, la situación fue distinta ya que nos agarró en el valle de producción (ver gráfico Evolución de la producción*) por lo que para cuando llegue nuestro pico de producción (sep-oct-nov) la cuarentena habrá terminado, y estaremos analizando el impacto sobre ingresos/consumo, pero aliviados por un mercado externo de nivel muy distinto al observado en abril-mayo, al inicio de la crisis.
China sigue traccionando el mercado de lácteos mundial. La incertidumbre sobre el impacto de la pandemia COVID-19 sobre la economía china se va disipando.
Dante Grangetto es un técnico especializado en equipos de ordeñe a nivel nacional y también a nivel internacional especialmente en varios países de Sudamérica. Posee una amplia experiencia en chequeos de equipos de ordeño (estáticos y/o dinámicos), el control y organización de rutinas de ordeño, diseño y asesoramiento en instalaciones de ordeño, la capacitación de técnicos en chequeos de ordeñadoras, capacitación de productores y ordeñadores. Recientemente USV Abasto de Buenos Aires conjuntamente con Dairylando se organizó una charla virtual que no tuvo desperdicio!… Para aquellos que se lo perdieron subimos la grabación a Youtube para que puedan verla, pues consideramos es un material de consulta importante para todos los productores de leche.
A medida que va transcurriendo el tiempo desde que se iniciara la pandemia del COVID-19 a principio de año en China, se comienza a ver un panorama mejor de la que percibíamos en un principio. Los valores por la leche en polvo entera, el lácteo más exportado de Argentina (aproximadamente el 60% del volumen), se desmoronaron y los mercados futuros marcaban 2.500-2.600 US$/ton FOB Oceanía con lo cual nuestras exportaciones se veían congeladas. Siguiendo los datos provenientes de New Zealand´s Exchange (NZX) vemos mejoras permanentes y en la última ya menciona valores de 2.820 US$/ton para septiembre y octubre 2020. Si la tendencia se mantuviera, para la primavera estaremos con valores similares al promedio 2019. Por el lado del tipo de cambio el ROFEX espera 81 $/US$ para octubre…y también es un dato alentador la caída del dólar en Brasil que habiendo llegado a 6 $R/US$ se ubicó alrededor de 5.
