El mercado internacional de lácteos sigue entonado. Por un lado producto de la ralentización en la producción de leche de los principales exportadores con +0,5% para el estimado de 2021 vs 2020 con respecto a los +1,5% del 2020 vs 2019. Contrasta fuertemente con el crecimiento estimado por USDA del consumo de lácteos para 2022 de +1,6% en equivalente litros.
Por otro, las dificultades con los embarques complicados por la crisis generada por la escases de contenedores. Este problema surgió con los aislamientos y cuarentenas que impactaron sobre la economía causados en un contexto donde el 90% del comercio internacional es por vía marítima.
Lo que hace unos años parecía una utopía para los tambos argentinos, en los recientes y después de 30 años con escasa o nula incorporación de tecnología, están apareciendo muchos proyectos de robotización de tambos. Una de las cosas que tal vez esté impulsando estos proyectos es que se cayó el paradigma de que eran exclusividad de los tambos chicos europeos. Desde De Laval sostienen que la mayoría de los grandes proyectos en Argentina durante 2021 fueron galpones robotizados. En 2015 se instaló el primer robot en el tambo del INTA Rafaela, el VMS de De Laval (lo de VMS va por Voluntary Milking System -Sistema de Ordeñe Voluntario- sigla que quedó incorporada al nombre del equipamiento). Luego de un comienzo tímido las ventas comenzaron a despegar y, según nuestras cuentas, hasta principios de diciembre de 2021 se habían vendido en Argentina 172 unidades de ordeñe robótico voluntario (AMS por Automatic Milking System).
Con un costo similar entre marcas de alrededor de 145.000 dólares BCRA/robot + equipamiento accesorio (software, compresor, tanque buffer y tranqueras de aparte), las ventas locales se reparten entre 3 marcas como figura en el siguiente gráfico: De Laval, con histórico arraigo en el ámbito local, arrancó en punta con las primeras ventas, luego, con un perfil concentrado en robótica, se incorporó Lely que pasó al frente y finalmente GEA, que casi queda afuera de la grafica, pero se metió también en la película local (siga los links de cada empresa para mayor detalle).
Esta es una inversión que pagarán las vacas, encantadas de ir cuando quieran a ordeñarse, pues pasando de 2 ordeñes diarios a los 2,7 o 2,8 ordeñes diarios que promedian los robots, pues existe una dispersión según la producción de cada vaca, las lecheras (Holstein) aumentarán 4 o 5 lt/vaca/día su producción de leche (esto sin contabilizar los litros extra que genera el confort de un galpón de compost que agregarían otros 5 lt promedio a la producción diaria). Esta producción, por un lado, es debido a la mayor cantidad de ordeños obviamente, pero a diferencia del sistema 3x, con este sistema de ordeño voluntario (AMS) el equipo no solo personaliza las veces que cada vaca se ordeñará, si no que diferencia el tratamiento por cada cuarto de cada ubre. No tenemos en claro cuál es el techo de producción de una vaca con confort y ordeñada voluntariamente por equipamiento tan sofisticado como el que estamos viendo.
Recordemos que cada robot ordeña alrededor de 65 vacas con un rendimiento aproximado entre 1500 y 2500 litros de leche/día/robot según el sistema de producción (pastoril o galpón). Recordemos que cada robot ordeña alrededor de 65 vacas con un rendimiento aproximado entre 1500 y 2500 litros de leche/día/robot según el sistema de producción (pastoril o galpón). Los sistemas pastoriles también están incorporando robots, vale el ejemplo de Alejandro Mulcahy en 9 de Julio quién recientemente acaba de inaugurar el uso de robots en uno de sus tambos en 9 de Julio (ver video)
Estamos ante una tecnología que resulta novedosa para la producción lechera de América toda, norte y sur. Hay muchas cosas en juego más allá de la inversión, toda una estrategia empresarial abarcando desde la creciente dificultad de conseguir mano de obra calificada, pasando por atender las 5 libertados de la vaca que reclama el consumidor, hasta la sucesión generacional por el atractivo que representa la tecnología para los jóvenes de la familia. Esta tecnología instala un nuevo paradigma, un nuevo sistema para la producción de leche.
Les compartimos la foto de Ricardo Bossio, encargado del tambo robótico Doña Laura de Imbo Agropecuaria (Adelia María, Córdoba), empresa en la que Ricardo trabaja desde su juventud cuando se ordeñaba a mano.
Analizando las gestiones económicas de los tambos gerenciados para el último ejercicio cerrado, período jul 2020/jun 2021, observamos resultados bastante inferiores al ejercicio 2019/2020 debido principalmente al desfasaje del precio de la leche con respecto a concentrados que en términos de capacidad de compra Kg maíz por Litro Leche se cayó -14% entre inicio y fin de la gestión.
También armamos una proyección estimada que nos oriente con respecto a la gestión económica en curso que arrancó en julio 2021 y cerrará en junio 2022.
Argentina transita un momento de incertidumbre en materia económica generado por la incógnita con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), entreverado esto con la interna política del oficialismo. En este contexto hay variados escenarios planteados y la misma cantidad de predicciones económicas generadas por los especialistas en la materia. Haciendo un resumen de aquellos pronósticos que nos parecen más razonables y también considerando los mercados de futuros actuales armamos la siguiente gráfica con una evolución probable, para junio 2022, de indicadores económicos con fuerte impacto en la actividad lechera:
La interpretación que hacemos de ésta información es que el precio de la leche (promedio SIGLeA), continuaría, durante los próximos meses, con un valor superior al costo de producción (promedio INTA), tal como se viene observando en los primeros meses de ésta gestión (desde julio 2021 hasta noviembre 2021). La relación de la leche con el maíz mejorará un +9% en su poder de compra, mientras que por el lado de la soja (alquileres) se mantendría igual. Con lo que es de esperar que la gestión económica 2021-2022 (línea verde) cerraría con un resultado mejor al del pésimo ejercicio 2020-2021 (línea roja).., algo más parecido a la del ejercicio 2019-2020:
Monitoreo de precios relativos y de la producción lecherasudamericana
Aquí presentamos periódicamente la evolución del precio de la leche al productor y los principales insumos que afectan la lechería en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. También, al final, la evolución de la producción de leche regional. En éste monitor regional seguimos la evolución de los precios relativos de insumos claves que afectan la actividad de producción lechera en la región como es el Maíz (termómetro de la cuenta alimentación que se lleva más del 50% de los costos directos), el Gasoil (impacta mínimamente en un 15% sobre costos de producción), el Dólar (más del 70% de los insumos de la actividad cotizan en dólares), la Soja (cuyo valor incide en la fuente proteica del rodeo lechero y, en casi en todos los casos, en el pago de alquileres de la tierra en producción (para el caso chileno usamos Trigo en lugar de soja) y el precio de la leche.
Luego encontrarán un gráfico con la Evolución del Indice de Costos compilados para facilitar la comparación, y también un gráfico comparativo con la evolución relativa de los precios al productor por país. Finalmente un gráfico de insumo/producto mostrando los kilos de maíz que se pueden comprar con 1 lt de leche en cada uno de los países, como también los valores actuales de leche y maíz al productor.
De los gráficos es de destacar, el aumento que experimentan los costos de alimentación que afecta negativamente en todos los casos la actividad, (salvo Uruguay que presenta una evolución acotada) mientras que el precio de la leche al productor experimenta una caída o estancamiento en el caso argentino. También hay una tendencia en la recuperación del precio de leche al productor en 2021 para todos los casos. La estabilidad económica chilena (variación del dólar) genera curvas con distintas tendencias a las observadas en el resto de los países.
En los siguientes gráficos observamos una compilación de los datos generando el Indice de costos y el Indice de precios. En la primera podemos observar que los productores argentinos son los que más están sufriendo el incremento de costos relativos, seguidos por los brasileros, los uruguayos y finalmente los chilenos (las economías más estables). En el caso chileno la producción podría resentirse por la escalada de octubre y noviembre.
En lo que hace a los costos de alimentación los países que presentan la mejor relación de compra de maíz por litro de leche (gráfico Kg Maíz/lt Leche) son Argentina (1,67 kg), seguida por Brasil (1,58 kg), luego viene Uruguay (1,36 kg) y el más caro de todos es Chile con 1,17 kg de maíz/lt de leche.
En lo que respecta a la evolución del Índice precios de leche al productor observamos una mejor curva para los argentinos, que mantiene su crecimiento, en un contexto inflacionario, mientras el resto presentan una caída para sus precios a partir de septiembre, muy marcada para el caso brasilero.
Evolución de la producción regional: el grupo muestra una tendencia similar para el último trimestre
Se va terminando el año 2021 y China marcará un nuevo récord en el volumen de sus importaciones lácteas. En el gráfico que sigue observamos, para los productos seleccionados, un incremento de +23,9% del volumen de lácteos importados sobre el mismo período de 2020. Los principales lácteos importados por el gigante asiático son la leche en polvo entera, leche en polvo descremada, fórmulas infantiles, quesos y leche fluida. China necesita leche.
Argentina, a partir del 2018, comenzó a exportándoles 200 ton leche en polvo entera (LPE), llegando en 2020, a totalizar 3.117 toneladas. En el período ene-oct del 2021 registra un aumento del orden del +12,9% sobre mismo período 2020 en el constituyéndose en el 6° proveedor de LPE del gigante asiático. Llamativo resulta ver a Uruguay, 3° proveedor de LPE, en mismo período duplicar los envíos de leche en polvo entera a China. En el rubro quesos no figura ninguno de los 2 países.
En la 52° edición del boletín digital para el sector lácteo, accedemos a la actualización al mes de AGOSTO 2021 del cálculo de Valores de referencia del litro de leche cruda elaborado bajo el convenio INTA-IAPUCo. Este trabajo constituye un aporte inédito y destacado para generar transparencia para los actores de la Cadena Láctea. Todos los valores aquí presentados fueron ajustados por INFLACION mayorista utilizando el IPIM (Indice de Precios Mayoristas Interno) del INDEC convirtiendo los precios corrientes publicados por IAPUCo en precios constantes de agosto 2021. Esto ayuda para una mejor comprensión de los factores operando en el mercado.
Presentamos el gráfico que resume la dinámica de la oferta y demanda del mercado lácteo argentino en los últimos 58 meses. Recordamos que esta información no debe tomarse como un dato puntual preciso dado que surge de más de 500 modelos evaluados y presenta una gran dispersión. Es más bien una novedosa herramienta para que los actores del sector puedan ORIENTARSE al interpretar lo que ocurre entre la oferta y demanda de leche y observar la TENDENCIA que el mercado ostente.
A las puertas de primavera la industria se encuentra recibiendo + 5,6% de leche que el mes anterior y +3,9% que agosto del 2020, con un mercado interno muy tranquilo y el externo con buen precio pero afectado por el atraso del dólar y derechos de exportación, no tiene interés en más leche y plancha el precio al tambero por debajo de su capacidad de compra. El productor de leche necesita recuperar tantos meses de pasivo acumulado y debe enfrentar las siembras de maíz para silo y grano con los que enfrentar el 2022. En este contexto estrecho toma relieve el daño de los derechos de exportación que extraen de la cadena 4 $/litro.
Interesante filmación para observar la mecánica del pastoreo que realiza la vaca. La pastura es polifítica (incluyendo festuca mediterránea, trébol rojo, raigrás y achicoria) en su 2° año de implantada a inicio de la primavera 2021.
El Outlook de ENSO está INACTIVO. Esto significa que El Niño-Oscilación del Sur (ENSO) es neutral sin indicios sólidos de que se desarrollará un evento La Niña o El Niño en los próximos meses. La mayoría de los índices de ENSO se encuentran en niveles neutrales. Recientemente se ha observado un enfriamiento del subsuelo y la mayoría de los modelos indican que es probable que se enfríe aún más el Océano Pacífico tropical. Dos de los siete modelos examinados por la Oficina pronostican condiciones de La Niña desde finales de la primavera austral hasta principios del verano.
Humedad de los suelos
Analizando el estado actual de agua en la «capa arable» o cultivable del suelo observamos que en septiembre 2021 contamos en buena parte de la pampa húmeda con una reserva de humedad superior a la observada el año pasado para la misma fecha (ver gráfico Agua útil en la capa arable)
Entramos a la primavera con una situación global mejor a la del año pasado especialmente en la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe y sur de Entre Ríos siendo el área cordobesa la que tendría menor diferencia. En la zona afectada la humedad vigente redundará positivamente en mayor producción de pasto en ésta estación del año, en la acumulación de biomasa para confección de silajes de pastura o de cultivos invernales (raigrás, trigo, avena, etc.) y también para la siembra de maíz que se está iniciando en estos días. Para la evolución de cultivos estivales dependeremos de las lluvias de octubre a enero, pero sin duda arrancaremos con condiciones óptimas.
A las puertas de la primavera 2021, lo que llamamos «la previa», y como en cada primavera de que se tenga memoria, surgen los interrogantes sobre el desarrollo de los negocios, la producción, las exportaciones, el consumo y…el precio de la leche al productor. Agregado a todo esto cada tanto se agrega el condimento político, como sería el caso de las elecciones legislativas del 14 de noviembre próximo. La intervención política actualmente afecta al sector lechero fuertemente en tres áreas como son los derechos de exportación (actualmente en 9% para la leche en polvo y 5% para los quesos), el cierre de exportación de carne que pegó fuerte sobre las ventas de vacas refugo en los tambos (la famosa «vaca china») y el atraso del tipo de cambio que ya contabiliza alrededor de -16% menor a lo que valía el dólar oficial en agosto 2020 (moneda constante).
En la previa de éste año (julio-agosto 2021) venimos con la economía reactivada, comparando con la que teníamos el 2020 a esta altura, con la expectativa de un 2do semestre con mayor liquidez en los bolsillos del consumidor, con lo que, si el año pasado con plena pandemia el consumo creció +2%, bien podría observarse algo similar en éste período. Un crecimiento del PBI de +7% indicaría un crecimiento del consumo de lácteos de +3,5% de 2021 sobre 2020. Aparte del consumo, tenemos una variedad de factores que interactúan sobre la oferta y demanda de leche con los que armamos el siguiente gráfico comparando la evolución de cada factor con su nivel para «la previa» 2020:
Desde el lado de la producción primaria, el tambero, observamos una mejora en términos reales del precio de la leche de +6,7% (jul/jul) mientras sus costo crecieron en misma moneda +7% (jun/jun) buena parte referenciada al costo de alimentación que con precio de leche de julio el tambero le cuesta +14% la compra de maíz para sus vacas que lo que costaba en julio 2020. Ahora en términos de US$/lt y debido al atraso del tipo de cambio oficial, ese incremento de +6,7% en pesos constantes pasa a +30% medido en dólares por litro. El precio al productor en dólares se encuentra en el decil superior de los registros en esa moneda. También es de señalar que con 36,6% para junio, la participación del productor esta por arriba del 31% promedio de los registros de IAPUCo 2013-2021.
Por el lado del sector industrial observamos una mejoría en su poder de compra con respecto a la del año pasado (según IAPUCo en junio 2021: +7% para las PyMES y +14% para la Grandes). A pesar de los precios crecientes en dólares por la materia prima, venimos exportando +12,6 % en equivalente litros que el mismo período (ene-jul) del año pasado (OCLA), ayudando para ello el mejor precio de la leche en polvo que registra +20% sobre valores de la previa (agosto 2021 vs 2020). Para nuestro mes pico, octubre, los futuros de NZX sugieren un valor +17% superior al obtenido en octubre 2020. Obviamente vendría muy bien una reducción en retenciones que así como están le restan a la cadena 4 $/lt, valor que sería usado para el precio al productor o para recuperar un poco la pérdida del -6% la participación industrial en los valores al consumidor (IAPUCo, Total Sistema). Se viene el pico de producción de leche cuyo destino debiera ser el exterior. Estimamos una producción para el 2do semestre 2021 +2,2% sobre la del 2020 si es que la curva mantiene la tendencia actual (cerrando el año con un volumen total +3,3% superior al 2020). Es un aliciente que las existencias presentarían un volumen -9% menor a las de la previa 2020. Con todo lo mencionado podríamos esperar poder exportar esa leche tal como se hizo el año pasado…preocupa más la cuestión logística planteada por la escasez de containers.
Esperaremos ver como sigue evolucionando la dinámica del mercado lácteo argentino que hasta junio 2021 se presentaba de la siguiente manera:
Durante el primer semestre 2021 los incrementos de precios percibidos por la producción venían por arriba de la inflación. A partir de julio vimos un ajuste de precio que no cubrió la inflación. Es esperable que los siguientes ajustes mantengan el poder de compra hasta que el dólar comience a recuperarse…tal vez noviembre…veremos.
Al analizar la evolución de la producción de leche en Argentina, observamos una tendencia a la concentración de los tambos, un fenómeno que sucede tanto en Argentina, como en el resto del mundo, y que implícitamente marca un camino de intensificación en la producción. Año tras año nos encontramos con un menor número de tambos en actividad a la vez que la producción va creciendo en un contexto de mayor producción individual y aumentos de carga animal por establecimiento. En el gráfico “Evolución de los sistemas de producción” podemos ver la evolución quinquenal hasta el año 2020 y una proyección al 2025 para distintos indicadores que describen la dinámica de los sistemas de producción. Las causas de reducción de tambos en Argentina arrancan, en los años sesenta, con la aparición del equipo de ordeñe automático lo que permitió a los establecimientos productores de leche terminar con el ordeñe a mano y juntar dos o más tambos en uno más grande. Esto redujo, a medida que se iba adoptando la tecnología, la existencia de tambos a la mitad en poco tiempo. En Argentina actualmente estimamos que en general hay más de 1 tambo por productor y la tendencia se mantiene vigente: la incorporación de tecnología permite trabajar con tambos más grandes. Cuando la reducción de tambos se produce dentro de la misma empresa la cantidad de vacas suele mantenerse. Cuando esto no sucede, alrededor del 15-20% de las vacas van a feria y el 80-85% engrosan el rodeo de otro establecimiento.
En el siguiente gráfico podemos ver cómo en los últimos 13 años ha caído en -8,1% el número de tambos en actividad, marcando una caída mayor para los tambos de menos de 4.000 lt/d (-8,9%) casi el doble comparado con el -4,3% observado en la desaparición de tambos de más de 4.000 lt/d. Lo interesante es ver que en el mismo período la producción total de leche en Argentina creció +9,1% estimado una diferencia de 900 millones de litros extra para el 2021. La brecha productiva entre los tambos de más tamaño versus los de menos tamaño se va ampliando.
En el transcurso de los últimos 30 años Argentina experimentó esta concentración “a la criolla”, donde nos encontramos con más vacas por tambo, pero NO más aguadas, ni más personal, casas, etc., con lo que fueron creciendo también los problemas sanitarios, reproductivos, mortandades, explicando en buena medida la reducción del rodeo nacional.
El caso de la mortandad de vacas es paradigmático: al reducir el poder de atención de la vaca por parte del operario, por un aumento sustancial de vacas/persona en los tambos, pasamos de 4-5% de mortandad anual a 8-9%. El acceso a tecnología vigente, como es el uso de collares y puerta apartadora, hoy permite reducir sensiblemente esta mortandad volviéndola a aquel 4-5%. La mejora en atención de la salud de los animales (consideremos que el collar detecta una anomalía ruminal 2-3 días antes que un operario capacitado) también mejora la producción por vaca. Este acceso a tecnología se observa mayormente en los tambos con más de 4.000 lt/d por lo que la brecha se va a ir agrandando, generando un mayor detrimento de la competitividad de los tambos más chicos.
El acceso a financiación razonable para proyectos de inversión tecnológica, entre otras cosas, serían políticas activas para que esta brecha no se siga magnificando, poniendo en serio peligro a la mitad de los tambos en Argentina.
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