China importa…

milk-with-china-flagChina sigue traccionando el mercado de lácteos mundial. La incertidumbre sobre el impacto de la pandemia COVID-19 sobre la economía china se va disipando.

Siendo el primer importador de lácteos del planeta, a tal punto llega la importancia de la demanda del gigante asiático, que desconfiguró la relación histórica del precio de la leche en polvo entera (LPE) con el petróleo. Hoy aún con el barril en 40 US$ y saliendo de la pandemia, la leche en polvo cotiza cerca de 2.800 US$/ton Oceanía (sin la demanda China en ésta situación el precio de la LPE estaría debajo de 2.000 US$/ton).

Proyectando los datos de importaciones del período enero-mayo 2020 sobre año anterior se avizora que China aumentará el total de importaciones en 2020 marcando un nuevo récord histórico. La LPE entera, con 688.000 ton, tendría un nivel histórico de importaciones.

Importaciones chinas

Marcos Snyder

Snyder con vacas 21

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Equipos de ordeñe: preguntas frecuentes

GrangettoDante Grangetto es un técnico especializado en equipos de ordeñe a nivel nacional y también a nivel internacional especialmente en varios países de Sudamérica. Posee una amplia experiencia en chequeos de equipos de ordeño (estáticos y/o dinámicos), el control y organización de rutinas de ordeño, diseño y asesoramiento en instalaciones de ordeño, la capacitación de técnicos en chequeos de ordeñadoras, capacitación de productores y ordeñadores. Recientemente USV Abasto de Buenos Aires conjuntamente con Dairylando se organizó una charla virtual que no tuvo desperdicio!… Para aquellos que se lo perdieron subimos la grabación a Youtube para que puedan verla, pues consideramos es un material de consulta importante para todos los productores de leche.

Siga el link que aparece más abajo:

CONSULTAS FRECUENTES SOBRE EQUIPOS DE ORDEÑE

 

 

 

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Disipando la niebla…

Binoculares viendo lecheA medida que va transcurriendo el tiempo desde que se iniciara la pandemia del COVID-19 a principio de año en China, se comienza a ver un panorama mejor de la que percibíamos en un principio. Los valores por la leche en polvo entera, el lácteo más exportado de Argentina (aproximadamente el 60% del volumen), se desmoronaron y los mercados futuros marcaban  2.500-2.600 US$/ton FOB Oceanía con lo cual nuestras exportaciones se veían congeladas. Siguiendo los datos provenientes de New Zealand´s Exchange (NZX) vemos mejoras permanentes y en la última ya menciona valores de 2.820 US$/ton para septiembre y octubre 2020. Si la tendencia se mantuviera, para la primavera estaremos con valores similares al promedio 2019. Por el lado del tipo de cambio el ROFEX espera 81 $/US$ para octubre…y también es un dato alentador la caída del dólar en Brasil que habiendo llegado a 6 $R/US$ se ubicó alrededor de 5.

Evolucion mercado de futuros NZX

Según datos del MINAGRI, en 2019 la leche en polvo represento 46% de las exportaciones de lácteos argentinos que a su vez fueron el 20% del total producido. Esto significa que se exportó el 9-10% del volumen de leche producida (en equivalente litros) como leche en polvo entera.

 

Marcos Snyder

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#BebaLeche

Dia Internacional de la Leche

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Inflación y precios de lácteos…

Publicidad en la calleEn los tiempos de pandemia que corren analizamos cómo van evolucionando los precios de los lácteos al consumidor y también el precio de la materia prima. El INDEC publicó el IPC de abril 2020 y los precios de la lista ya están afectados por el aislamiento forzoso. Observamos el incremento fuerte del precio de los quesos, y evolución negativa para la manteca y leche fresca. La leche en polvo entera en versión 800 gr que releva el INDEC hace 2 meses que no tiene precio (///), productos que hasta febrero 2020 (último informado por MINAGRI) su elaboración era +24% superior a la de febrero de 2019. Los quesos son los lácteos que más ajustaron precios, mientras que la manteca y leche fresca han cedido terreno (en ambos casos la demanda se ha mantenido e incluso aumentado):

Evolucion precios 2020

También observamos que el dato de la leche fresca vendido en GBA (dato publicado) es el menor comparado con el resto de las regiones geográficas:

Leche fresca por regiones

Finalmente concluimos que salvo el agua, la leche es la bebida de menor costo:Bebidas

 

Marcos Snyder

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Qué es la FunPEL …?

FUNPEL

Video institucional de la Fundación para la promoción y el desarrollo de la cadena láctea argentina

 

 

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Coyuntura lechera 2020

Miniatura videoCon motivo de la cuarentena consecuencia de la pandemia del COVID-19 USV Abasto junto con Dairylando organizaron una charla online analizando las implicancias de la coyuntura. Compartimos por este medio el video generado.

Perspectivas para el mercado lácteo 2020 con COVID-19

 

Tambien agregamos  link a la entrevista que nos hiciera Matias Longoni para su programa Bichos de Campo:

Un mundo nuevo: Experto en lechería, Marcos Snyder piensa que muchas pymes lácteas deberán buscar nuevos negocios

 

Atentamente

Marcos Snyder

Snyder con vacas 21

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Evolución de la producción 2020

Rodeo ordeñandoEl mes de marzo de 2020 cerró con un volumen de leche de 793,7 millones de litros promediando 25,6 millones/día lo que resultó un -3.7% inferior a la de febrero 2020 y +6,5% por arriba de la producción de marzo 2019. El acumulado en el primer trimestre de 2020 supera en +8,8% el primer trimestre de 2019. Cabe mencionar que estamos referenciando con el verano 2019 que resultó un período de una acentuada baja producción. Este fenómeno se debió mayormente de una inusual infestación de mosca brava y otros insectos chupadores que pululaban por las abundantes lluvias, y a pesar de promedios de temperatura inferiores en -1°C a los del verano 2018, tiraron la producción abajo.

Suponiendo que el 1er semestre 2020 copie la del 2018 y el 2do semestre 2020 copie la del 2019 (difícilmente la supere pues fue un período con buen precio por la leche, óptimo abastecimiento de silaje de maíz de muy buena calidad y muy buena producción por vaca), obtenemos una curva estacional como la que sigue, producción acumulada que redundaría en un volumen +2,8% superior a la del 2019:

Evolucion estimada produccion 2020 

Proyeccion produccion anual 2020

En un año con una crisis sanitaria histórica, cuarentena generalizada y depresión de precios internacionales para las leches en polvo, la cadena láctea local deberá ver que hace con los +800.000 lt/día extra por arriba de la procesada en 2019.

Marcos Snyder

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Desde el mangrullo…

MAngrulloEn un momento en que transitamos en Argentina el valle de producción con +10% más de leche sobre año anterior nos encontramos con una pandemia virósica causada por COVID 19 que obligó a una cuarentena generalizada desplomando seriamente las ventas en hoteles, restaurantes, pizzerías y negocios de catering (canal denominado HORECA). El canal HORECA representa oficialmente el 8 a 10%  de las ventas de lácteos…pero a esa estadística se le escapa el mercado informal que en éste producto es significativo… estimamos que el 20-25% de la leche nacional termina en mozzarella arriba de una pizza. Evolucion estimada producción crisis COVID 19

Esta contingencia se repica obviamente en la mayoría de la industria PyME quesera que mantiene una proporción importante de clientela en el canal HORECA. Esto desencadena el aumento de stocks y en algunos casos traspaso de materia prima, hacia la gran industria. Con respecto al tema de stocks surge nuevamente la imperiosa necesidad de reformar la ley de warrants, ley que data de 1914, para que la PyME quesera pueda financiarse contra stocks que deben ser sometidos a una rutina de mantenimiento en una cámara propia o alquilada. Otro tema que pone en riesgo la cadena de pago es el cierre de bancos, impidiendo seriamente el acceso a liquidez por depósito y/o venta de cheques posdatados para que la rueda siga girando. Es esperable que ésta crisis empuje la economía hacia una mayor bancarización. Por otro lado la cuarentena ha despertado una inusual demanda de leche fluida. Las compras en supermercados y mayoristas en diferente medida se mantienen firmes. Algunas grandes empresas han mantenido el precio a sus remitentes para la leche de marzo y otras empresas las han aumentado siguiendo el objetivo de mantener el poder de compra del productor siguiendo la inflación. La posibilidad de stockear leche en polvo y financiarse con el instrumento del warrant es un recurso disponible para la gran industria, además de su fácil acceso para su implementación, representa una sencilla y segura ejecución en caso de falta de pago.

En el frente externo se observa variabilidad en los eventos de licitaciones a futuro, pero muestran en promedio una tendencia de recuperación hacia el segundo semestre de 2020 (con una caída de -4% para mayo-junio y posterior recuperación a partir de agosto):

Mercado futuro mix lácteos 1ra sem abril 2020

Esta curva es similar a la proyección estimada para la evolución de las importaciones chinas. En la curva que sigue podemos observar una de las estimaciones del mercado donde se ve la marcada caída de enero y febrero debido en gran medida al efecto del año nuevo 2020 chino (pico en diciembre 2019) y también, obviamente, el primer impacto del COVID 19 en China. Se pronostica una lenta recuperación a partir de agosto hasta enero 2021 a un nivel promedio del 2019:Proyeccion recuperación importaciones chinas

El consumo general está emparentado con el precio del petróleo, que éste momento se ubica en un valor bajo al nivel del 2000, a las compras chinas que sin ser un país petrolero se ha convertido en 1er importador mundial de lácteos y de todo. También en éste caso inédito…el consumo está muy atado al humor del consumidor y a sus ingresos. Compartimos esta interesante encuesta realizada por McKinsey & Company realizada simultáneamente en los 5 países más complicados por el COVID 19. Por ser la encuesta efectuada en la misma fecha (entre el 20 y 22 de marzo 2020) se puede trazar una tendencia de la percepción del consumidor en las distintas etapas de la curva pandémica: observamos optimismo al inicio del evento (Estados Unidos) y también en la salida del mismo (China) y la peor percepción en el momento crítico (España e Italia):

Encuesta McKinsey

La percepción OPTIMISTA piensa que en 2-3 meses la economía se recupera a un nivel previo o superior al COVID 19; el INSEGURO cree que la crisis durará 6 a 12 meses y seguirá una lenta recuperación de la economía y finalmente el PESIMISTA piensa que la pandemia impactará largamente sumergiendo la actividad económica en una pronunciada recesión.

Por el momento el impacto negativo sobre los lácteos se observa en la leche en polvo entera (-17%) y leche en polvo descremada (-17%), mientras que el queso y la manteca aumentaron sobre el valor de enero 2020 (previo crisis) +9% y + 6% respectivamente:

Impacto sobre indicadores

 

Marcos Snyder

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Dinámica del mercado lácteo argentino

Cadena Lactea ArgentinaEn el 34° edición del boletín digital para el sector lácteo, accedemos a la actualización al mes de FEBRERO 2020 del cálculo de Valores de referencia del litro de leche cruda elaborado bajo el convenio INTA-IAPUCo, trabajo que constituye un aporte inédito y destacado para generar transparencia para los actores de la Cadena Láctea. Todos los valores aquí presentados fueron ajustados por INFLACION mayorista utilizando el IPIM (Indice de Precios Mayoristas Interno) del INDEC convirtiendo los precios corrientes publicados por IAPUCo en precios constantes de febrero de 2020.

Presentamos el gráfico que resume la dinámica de la oferta y demanda del mercado lácteo argentino en los últimos 40 meses. Recordamos que esta información no debe tomarse como un dato puntual preciso dado que surge de más de 500 modelos evaluados y presenta una gran dispersión. Es más bien una novedosa herramienta para que los actores del sector puedan ORIENTARSE al interpretar lo que ocurre entre la oferta y demanda de leche y observar la TENDENCIA que el mercado ostente.

Dinamica del mercado lacteo

Después de hacer un pico de poder de compra en agosto 2019, las grandes empresas empezaron a declinar copiando la pendiente de las PyMES. En lo que va del 2020 ambos cambiaron a una tendencia creciente. El productor sigue con precios percibidos superiores a los costos de los modelos. Este es el cuadro previo a la crisis del #coronavirus que obligara a implementar en marzo la cuarentena en Argentina, una situación totalmente nueva para Argentina y para el mundo y el gobierno va tomando medidas viendo dónde se puede aflojar.

Lo observado hasta ahora es que el distanciamiento social redujo a CERO el consumo en el segmento hotelería, restaurantes, pizzerías/cafeterías (HORECA) pegándole duramente a la producción e industrialización de mozzarella (referente de los quesos de pasta blanda que insumen el 37% de la elaboración de quesos en 2019). El #YoMeQuedoEnCasa potenció el consumo de leche fluida que en algunas ciudades del interior comenzara a escasear. Esta situación ha causado unos cuanto casos de PyMES que ceden la leche a la gran industria cosa que apaciguaría la competencia por la leche.

Con todo el canal de ventas “gourmet” colapsado la industria PyME redirecciona hacia mayoristas y supermercados, que siguen operando aunque reportando menores ventas, pero algo que se cobraba casi de contado y mucho en efectivo pasó a cheques a 60 días y una gran faltante de liquidez. El sector reclama la reapertura de bancos, aguantar los descubiertos y activar la compra de cheques posdatados para hacerse de efectivo, algo clave para que siga girando la rueda.

 

Snyder con vacas 21

Marcos Snyder

 

 

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