Dinámica del mercado lácteo argentino

En la 18°Cadena láctea argentina edición del boletín digital para el sector lácteo, accedemos a la actualización al mes de OCTUBRE 2018 del cálculo de Valores de referencia del litro de leche cruda elaborado bajo el convenio INTA-IAPUCo, trabajo que constituye un inédito y destacado aporte para generar confianza entre los actores de la Cadena Láctea.

Presentamos el gráfico que resume la dinámica de la oferta y demanda del mercado lácteo argentino en los últimos 24 meses. Recordamos que esta información no debe tomarse como un dato puntual preciso dado que surge de más de 500 modelos evaluados y presenta una gran dispersión. Es más bien una novedosa herramienta para que los actores del sector puedan ORIENTARSE al interpretar lo que ocurre entre la oferta y demanda de leche y observar la TENDENCIA que el mercado ostente.

Evolución del mercado lácteo en Argentina

El análisis arranca en noviembre de 2016. Hasta marzo de 2017 constituye una muestra del período pierde-pierde que abarcó los 19 meses previos al inicio de éste convenio donde el precio pagado por la materia prima (línea azul) no cubría los valores necesarios para cubrir costos de producción de la materia prima (línea punteada) y excedían también los valores posibles de abonar por la leche (línea roja para la Mega y Gran Industria y amarilla para las Medianas y Pequeñas industrias lácteas). A partir de abril 2017 y hasta septiembre de 2017, el sistema generó valores netos positivos. Pero a partir de enero 2018 los costos de producir leche comienzan una escalada notoria hundiendo a la producción en un desfasaje no observada anteriormente en toda la serie, profundizándose durante el mes de OCTUBRE (mes que el costo creció +4,8% con respecto al de septiembre, acumulando +68% en lo que va del año). Por el lado industrial se observa a la Gran Industria con una curva creciente de capacidad de pago por la leche que se va transfiriendo al productor en incrementos similares, mientras la Pequeña y Mediana Industria continúa con una capacidad de pago inferior a los precios del mercado por la materia prima.

Los valores retenidos netos (VRN) por la Cadena Láctea siguen siendo negativos. Mientras para octubre los VRN de la producción e industria marcó una pérdida de -1.002 y -742 millones de pesos respectivamente, el sector de producción primaria lleva la peor parte asumiendo el tambero el 57% de la pérdida del sector para el mes de octubre y el 76% de la pérdida de toda la serie.

Valores netos retenidos

Entramos en una etapa crítica del año en lo que se refiere a producción de leche ya que a partir de diciembre el volumen cae por efectos estacionales (pérdida de calidad y volumen de las pasturas, estrés calórico, insectos, lactancias avanzadas y secados masivos). Si a esto le agregamos la pérdida de competitividad del poder de compra de la leche frente a insumos claves de producción (ver gráfico) la evolución estimamos será peor:

Insumos tambo dic 18 versus dic 17

 

Marcos Snyder

Publicado en Competitividad, Mercado lacteo, Producción de leche | Etiquetado , | Deja un comentario

Tabla conversión de productos a equivalente litros de leche cruda

lacteos3Necesario para confeccionar las estadísticas de destinos de leche a productos lácteos expresados en equivalente litros, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca acaba de publicar en el Boletín Oficial la tabla de conversión que a continuación compartimos:

Tabla Equiv Litros

Publicado en Competitividad | Deja un comentario

La primavera que no fue…

20181029_171442En plena primavera, estación del año en que la abundancia de pastos impulsan la producción de leche, nos encontramos que la producción del mes de octubre en vez de generar un pico cayó significativamente. MINAGRI publicó 1.011 millones de litros que referidos a litros/día muestra una evolución de apenas +0,3% sobre septiembre 2018, cuando octubre históricamente crece +6%. Esta producción fue +2% mayor con respecto a octubre 2017. El típico pico de producción se planchó, con un clima muy bueno pero con desesperados ajustes en los gastos de alimentación observados en los tambos. El productor deberá esperar a que el precio de la leche se recupere frente al de los concentrados…en moneda de hoy representan 10$/lt y está pagando las cuentas con 8,50$/lt.

Evolucion primaveras* El promedio de los últimos 10 años fue ajustado +4.5% debido al cambio en el sistema de recolección de datos generados por el SIGLeA afectando los años anteriores a 2015.

Estimamos que con esta tendencia el año 2018 cerraría con un acumulado cercano a 10.600 millones de litros de leche lo que representaría un +5% sobre 2017.

 

 

 

 

Publicado en Mercado lacteo, Producción de leche | Etiquetado , | Deja un comentario

Transmitiendo en Cadena…

Cadena Lactea ArgentinaLas cadenas alimentarias traccionan desde la demanda: el consumidor señala sus preferencias, la industria procesadora se informa y actualiza con respecto a ésas demandas y luego transmite a sus proveedores los requerimientos de la materia prima a procesar con la que se asegure satisfacer, en calidad y cantidad, la cartera de productos consumidos por la demanda atendida.

¿Qué leche se necesita.., qué volumen.., dónde buscarla?.., esto debe venir claramente desde el eslabón procesador, según los productos que elabore y los mercados que abastezca. Por un lado disponemos de una definición de calidad top aportado a la Comisión Técnica del SIGLeA, por Juan Carlos Pagano, reconocido bioquímico especialista con gran experiencia en la industria láctea, donde describe los parámetros que podríamos llamar Leche Premium, un ideal de materia prima para cualquier producto a elaborar y mercado del mundo a abastecer:

Leche premiumDesde los albores de la industria lechera argentina cuando el tambero luego de ordeñar a mano, cargaba los tarros y en carro los llevaba hasta la cremería, hasta la actualidad por todos conocida, lo que nuestra lechería es responde a las políticas implementadas a través del tiempo por el sector industrial. Coincidimos con los conceptos del Ing. Mariano Bosch, CEO de ADECOAGRO, cuando dice “…el mercado de la leche está igual que hace 20 años y el menos responsable es el productor, que ya es súper eficiente produciendo con el precio más bajo comparado con otros países lecheros…”

Los lineamientos bajan desde la industria hacia el productor a través del precio y según esto el productor interpreta produciendo leche en volumen y calidad que justifique recibir ese precio. En estos momentos parte del sector industrial construye el precio pagando una fracción por componentes y calidad higiénico-sanitaria, algo por volumen y logística, y una bonificación comercial arbitraria de tal magnitud que finalmente el precio termina siendo como pagado por litro. El resto directamente paga por litro sin distinguir calidad ni logística.

Para avanzar hacia una lechería de vanguardia es necesario ponerse un objetivo de calidad, volumen y logística (separando el fleteo de la liquidación de leche y disminuyendo sensiblemente la bonificación comercial arbitraria) y pagarla poniendo un precio distintivo (como serían para hoy 12$/lt. por ejemplo). Nadie se asuste pues esa leche no llega al 5% del volumen total, y además el ahorro en transporte, rendimiento y calidad terminarán mejorando el negocio.

Un ejemplo muy claro de las señales que percibe el productor orientándole qué tipo de leche requiere el mercado, es el nivel de células somáticas promedio nacional cuyo valor para los últimos 4 años se mantuvo arriba de las 400.000 CS/ml. a pesar de ser éste el máximo sugerido en el Código Alimentario Argentino.

RCS pago y resultado

Siendo la presencia de células somáticas de tanta importancia como factor determinante del rinde quesero y la calidad del producto lácteo en general, sea por vida útil o por riesgo de presencia de toxinas en el alimento que conllevan a incrementos de costo por tareas de procesamiento y control, la política industrial al respecto no es clara. Del extremo más burdo como es el pagar por litro hasta el más elaborado como en aquellos casos de bonificar por los recuentos menores, los resultados son desalentadores. Un recuento de 400.000 CS/ml., al productor le significa una pérdida de producción de alrededor del 3%, pero el costo de bajar ese recuento es superior al 3%. La realidad de los análisis globales muestran un error en el manejo del tema.

 

Marcos Snyder

Publicado en Competitividad, Consumo, Mercado lacteo, PAGO POR CALIDAD, precio de la leche, Producción de leche | Etiquetado , , , , | Deja un comentario

Dinámica del mercado lácteo argentino

En la 17°Cadena láctea argentina edición del boletín digital para el sector lácteo, accedemos a la actualización al mes de SEPTIEMBRE 2018 del cálculo de Valores de referencia del litro de leche cruda elaborado bajo el convenio INTA-IAPUCo, trabajo que constituye un inédito y destacado aporte para generar confianza entre los actores de la Cadena Láctea.

Presentamos el gráfico que resume la dinámica de la oferta y demanda del mercado lácteo argentino en los últimos 23 meses. Recordamos que esta información no debe tomarse como un dato puntual preciso dado que surge de más de 500 modelos evaluados y presenta una gran dispersión. Es más bien una novedosa herramienta para que los actores del sector puedan ORIENTARSE al interpretar lo que ocurre entre la oferta y demanda de leche y observar la TENDENCIA que el mercado ostente.

Evolución del mercado lácteo en Argentina

El análisis arranca en noviembre de 2016. Hasta marzo de 2017 constituye una muestra del período pierde-pierde que abarcó los 19 meses previos al inicio de éste convenio donde el precio pagado por la materia prima (línea azul) no cubría los valores necesarios para cubrir costos de producción de la materia prima (línea punteada) y excedían también los valores posibles de abonar por la leche (línea roja para la Mega y Gran Industria y amarilla para las Medianas y Pequeñas industrias lácteas). A partir de abril 2017 y hasta septiembre de 2017, el sistema generó valores netos positivos. Pero a partir de enero 2018 los costos de producir leche comienzan una escalada notoria hundiendo a la producción en un desfasaje no observada anteriormente en toda la serie, profundizándose durante el mes de septiembre (mes que el costo creció +11% con respecto al de agosto). Afortunadamente, desde agosto y septiembre, se empieza a observar una mejora en la capacidad de pago de la gran industria atribuible a actualizaciones en listas de precios y una mayor participación del mercado externo en la cartera de negocios.

A partir de septiembre han habido fuertes reacomodamientos en las listas de precios en salida de fábrica y junto a la mejoría del negocio exportador por el +30% en crecimiento del tipo de cambio, justifican mejorías en los precios de la materia prima.

Los valores retenidos netos (VRN) por la Cadena Láctea siguen siendo negativos. Mientras para septiembre los VRN de la industria fueron menores que para agosto (ver gráfico), los del sector de producción agudizaron la pérdida, asumiendo el tambero el 68% de la pérdida del sector para el mes de septiembre y el 80% de la pérdida de toda la serie.

Valores netos retenidos

La situación es crítica. En un contexto de alta inflación y altas tasas, se ha logrado aquietar al dólar a un costo que aún no imaginamos. Obviamente se trata de un plan “Z” (un plan para mantener gobernabilidad), pero urge recuperar el plan “A” y volvernos un país racional de una vez por todas.

Mientras tanto el productor lechero desesperanzado requiere de una recomposición del precio que recibe por la leche que le permita mantener su producción. El valor estimado para recuperar precio de la leche frente al desfasaje con los costos de alimentación es de 10 pesos/litro (debido a la baja del dólar durante el presente mes, este valor experimentó una baja que antes estimábamos en 11$/lt):

Evolucion precios insumo s 2018

 

Marcos Snyder

Publicado en Competitividad, Mercado lacteo, precio de la leche, Producción de leche | Etiquetado , , , | Deja un comentario

USDA GAIN Dairy Argentina report

USDA Gain ReportDescargue el último reporte sobre lechería en Argentina elaborado por el USDA, de la cual Dairylando participa como una de las fuentes consultadas:

USDA GAIN Argentina Dairy and Products Annual

 

Publicado en Mercado lacteo, Producción de leche | Etiquetado | Deja un comentario

Buena la leche…

ConsumoContrariamente a algunas manifestaciones sesgadas e inconsistentes en los medios, la leche y sus derivados continúan siendo alimentos necesarios difíciles de reemplazar en la dieta humana. Las decisiones de salud pública deben basarse en evidencia epidemiológica y no solo sobre los efectos en marcadores de riesgo seleccionados y sus resultados interpretados en el contexto de todos los problemas del estilo de vida de los pacientes, como los patrones dietéticos (por ejemplo, la ingesta de sal y fibra, el consumo de frutas y verduras, etc.), actividad física, y fumar.

La leche juega un rol preponderante en la lucha contra la desnutrición -infantil y adulta-  tanto en países industrializados (donde casi la totalidad de alimentos utilizados para pacientes hospitalizados son de base láctea), como en los países en desarrollo. Su provisión completa de aminoácidos necesarios para la vida humana, como la energía aportada por de sus ácidos grasos, y el calcio de alta disponibilidad digestiva la vuelven prácticamente un alimento insustituible. Sugerimos la lectura de uno de los documentos más completos y serios con respecto al tema elaborado por FAO: “Milk and dairy products for human nutrition”.

Harvard sigue recomendando el consumo diario de lácteos y los mantiene en su Pirámide de Alimentación Saludable:

Buena Leche Piramide traducido

Marcos Snyder

 

Publicado en Consumo | Deja un comentario

Evolución de la producción de leche en Argentina

leche tormentaLa Subsecretaría de Lechería del Ministerio de Agroindustria,  desde mayo de 2018 publica la información de producción de leche generada con el nuevo sistema de muestreo del Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina (SIGLeA), vinculando datos de AFIP, SENASA y MINAGRI. La importancia de esta nueva muestra radica en que gestiona los datos de 400 industrias y unos 9.500 tambos de Argentina relevando cerca del 90% de la leche nacional, un número muy superior a la vieja muestra de 18 empresas que se venía usando (60%).

Hoy sabemos que la producción del año 2015, 12.061 millones de litros, resultó récord histórico, para luego tocar fondo en 2017 con 10.097 millones de litros. La tendencia en los primeros meses del 2018 había arrancado con incrementos decrecientes donde observamos para el primer cuatrimestre un crecimiento de +9.1% para luego bajar a +6,1% para el período Enero/Septiembre de 2018 con respecto al mismo período 2017.  La diferencia con respecto al 2017 se fue atenuando mes a mes para actualmente ser muy similar a la del 2017, esperándose una primavera de producción moderada. De terminar el año copiando tendencia del último trimestre de 2017 el acumulado total 2018 sumaría unos 10.663 millones de litros, un +5,6% sobre año 2017.

Evolucion produccionEvolucion prod anual y estimado

Marcos Snyder

Publicado en Competitividad | Deja un comentario

Dinámica del mercado lácteo argentino

En la decimosextaCadena láctea argentina edición del boletín digital para el sector lácteo, accedemos a la actualización al mes de AGOSTO 2018 del cálculo de Valores de referencia del litro de leche cruda elaborado bajo el convenio INTA-IAPUCo, trabajo que constituye un inédito y destacado aporte para generar confianza entre los actores de la Cadena Láctea.

Presentamos el gráfico que resume la dinámica de la oferta y demanda del mercado lácteo argentino en los últimos 22 meses. Recordamos que esta información no debe tomarse como un dato puntual preciso dado que surge de más de 500 modelos evaluados y presenta una gran dispersión. Es más bien una novedosa herramienta para que los actores del sector puedan ORIENTARSE al interpretar lo que ocurre entre la oferta y demanda de leche y observar la TENDENCIA que el mercado ostente.

Evolución del mercado lácteo en Argentina

El análisis arranca en noviembre de 2016. Hasta marzo de 2017 constituye una muestra del período pierde-pierde que abarcó los 19 meses previos al inicio de éste convenio donde el precio pagado por la materia prima (línea azul) no cubría los valores necesarios para cubrir costos de producción de la materia prima (línea punteada) y excedían también los valores posibles de abonar por la leche (línea roja para la Mega y Gran Industria y amarilla para las Medianas y Pequeñas industrias lácteas). A partir de abril 2017 y hasta septiembre de 2017, el sistema generó valores netos positivos. Pero a partir de enero 2018 los costos de producir leche comienzan una escalada notoria hundiendo a la producción en un desfasaje no observada anteriormente en toda la serie, profundizándose durante el mes de agosto. Afortunadamente, en agosto, se empieza a observar una mejora en la capacidad de pago de la gran industria atribuible a una mayor participación del mercado externo en la cartera de negocios.

Todo esto se combinan para que en lo que va de 2018 se acumulen valores retenidos negativos de toda la cadena, con el sector industrial arrimándose en agosto a la pérdida del sector primario. Septiembre ha sido un mes con un fuerte reacomodamiento en las listas de precios y mejoría del negocio exportador por el +30% en crecimiento del tipo de cambio. Veremos como evoluciona el cuadro en próxima edición ya que existe una correlación muy alta, al analizar en pesos da un r2= 0,91, entre precio FOB de la leche en polvo entera y el precio pagado al productor.  La presión que ejerza el mercado externo sobre la industria que no exporta obligará a replantearse estrategias empresarias, pero sin duda es un hecho que toda la cadena láctea necesita para su subsistencia :

Valores netos retenidos

 

Marcos Snyder

Publicado en Competitividad, Mercado lacteo, precio de la leche | Etiquetado , | Deja un comentario

Boletìn Cámara USV Abasto de BA

En nueva entrega dejamos el link al boletín de la Cámara USV de Productores de Leche de la Cuenca de Abasto a Buenos Aires.

Gacetilla USV Abasto Septiembre 2018

 

USV: Una sola voz

Publicado en Boletines tamberos, Competitividad | Etiquetado | Deja un comentario