Inflación y precios de lácteos…

Publicidad en la calleEn los tiempos de pandemia que corren analizamos cómo van evolucionando los precios de los lácteos al consumidor y también el precio de la materia prima. El INDEC publicó el IPC de abril 2020 y los precios de la lista ya están afectados por el aislamiento forzoso. Observamos el incremento fuerte del precio de los quesos, y evolución negativa para la manteca y leche fresca. La leche en polvo entera en versión 800 gr que releva el INDEC hace 2 meses que no tiene precio (///), productos que hasta febrero 2020 (último informado por MINAGRI) su elaboración era +24% superior a la de febrero de 2019. Los quesos son los lácteos que más ajustaron precios, mientras que la manteca y leche fresca han cedido terreno (en ambos casos la demanda se ha mantenido e incluso aumentado):

Evolucion precios 2020

También observamos que el dato de la leche fresca vendido en GBA (dato publicado) es el menor comparado con el resto de las regiones geográficas:

Leche fresca por regiones

Finalmente concluimos que salvo el agua, la leche es la bebida de menor costo:Bebidas

 

Marcos Snyder

Snyder con vacas 21

 

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Qué es la FunPEL …?

FUNPEL

Video institucional de la Fundación para la promoción y el desarrollo de la cadena láctea argentina

 

 

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Coyuntura lechera 2020

Miniatura videoCon motivo de la cuarentena consecuencia de la pandemia del COVID-19 USV Abasto junto con Dairylando organizaron una charla online analizando las implicancias de la coyuntura. Compartimos por este medio el video generado.

Perspectivas para el mercado lácteo 2020 con COVID-19

 

Tambien agregamos  link a la entrevista que nos hiciera Matias Longoni para su programa Bichos de Campo:

Un mundo nuevo: Experto en lechería, Marcos Snyder piensa que muchas pymes lácteas deberán buscar nuevos negocios

 

Atentamente

Marcos Snyder

Snyder con vacas 21

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Evolución de la producción 2020

Rodeo ordeñandoEl mes de marzo de 2020 cerró con un volumen de leche de 793,7 millones de litros promediando 25,6 millones/día lo que resultó un -3.7% inferior a la de febrero 2020 y +6,5% por arriba de la producción de marzo 2019. El acumulado en el primer trimestre de 2020 supera en +8,8% el primer trimestre de 2019. Cabe mencionar que estamos referenciando con el verano 2019 que resultó un período de una acentuada baja producción. Este fenómeno se debió mayormente de una inusual infestación de mosca brava y otros insectos chupadores que pululaban por las abundantes lluvias, y a pesar de promedios de temperatura inferiores en -1°C a los del verano 2018, tiraron la producción abajo.

Suponiendo que el 1er semestre 2020 copie la del 2018 y el 2do semestre 2020 copie la del 2019 (difícilmente la supere pues fue un período con buen precio por la leche, óptimo abastecimiento de silaje de maíz de muy buena calidad y muy buena producción por vaca), obtenemos una curva estacional como la que sigue, producción acumulada que redundaría en un volumen +2,8% superior a la del 2019:

Evolucion estimada produccion 2020 

Proyeccion produccion anual 2020

En un año con una crisis sanitaria histórica, cuarentena generalizada y depresión de precios internacionales para las leches en polvo, la cadena láctea local deberá ver que hace con los +800.000 lt/día extra por arriba de la procesada en 2019.

Marcos Snyder

Snyder con vacas 21

 

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Desde el mangrullo…

MAngrulloEn un momento en que transitamos en Argentina el valle de producción con +10% más de leche sobre año anterior nos encontramos con una pandemia virósica causada por COVID 19 que obligó a una cuarentena generalizada desplomando seriamente las ventas en hoteles, restaurantes, pizzerías y negocios de catering (canal denominado HORECA). El canal HORECA representa oficialmente el 8 a 10%  de las ventas de lácteos…pero a esa estadística se le escapa el mercado informal que en éste producto es significativo… estimamos que el 20-25% de la leche nacional termina en mozzarella arriba de una pizza. Evolucion estimada producción crisis COVID 19

Esta contingencia se repica obviamente en la mayoría de la industria PyME quesera que mantiene una proporción importante de clientela en el canal HORECA. Esto desencadena el aumento de stocks y en algunos casos traspaso de materia prima, hacia la gran industria. Con respecto al tema de stocks surge nuevamente la imperiosa necesidad de reformar la ley de warrants, ley que data de 1914, para que la PyME quesera pueda financiarse contra stocks que deben ser sometidos a una rutina de mantenimiento en una cámara propia o alquilada. Otro tema que pone en riesgo la cadena de pago es el cierre de bancos, impidiendo seriamente el acceso a liquidez por depósito y/o venta de cheques posdatados para que la rueda siga girando. Es esperable que ésta crisis empuje la economía hacia una mayor bancarización. Por otro lado la cuarentena ha despertado una inusual demanda de leche fluida. Las compras en supermercados y mayoristas en diferente medida se mantienen firmes. Algunas grandes empresas han mantenido el precio a sus remitentes para la leche de marzo y otras empresas las han aumentado siguiendo el objetivo de mantener el poder de compra del productor siguiendo la inflación. La posibilidad de stockear leche en polvo y financiarse con el instrumento del warrant es un recurso disponible para la gran industria, además de su fácil acceso para su implementación, representa una sencilla y segura ejecución en caso de falta de pago.

En el frente externo se observa variabilidad en los eventos de licitaciones a futuro, pero muestran en promedio una tendencia de recuperación hacia el segundo semestre de 2020 (con una caída de -4% para mayo-junio y posterior recuperación a partir de agosto):

Mercado futuro mix lácteos 1ra sem abril 2020

Esta curva es similar a la proyección estimada para la evolución de las importaciones chinas. En la curva que sigue podemos observar una de las estimaciones del mercado donde se ve la marcada caída de enero y febrero debido en gran medida al efecto del año nuevo 2020 chino (pico en diciembre 2019) y también, obviamente, el primer impacto del COVID 19 en China. Se pronostica una lenta recuperación a partir de agosto hasta enero 2021 a un nivel promedio del 2019:Proyeccion recuperación importaciones chinas

El consumo general está emparentado con el precio del petróleo, que éste momento se ubica en un valor bajo al nivel del 2000, a las compras chinas que sin ser un país petrolero se ha convertido en 1er importador mundial de lácteos y de todo. También en éste caso inédito…el consumo está muy atado al humor del consumidor y a sus ingresos. Compartimos esta interesante encuesta realizada por McKinsey & Company realizada simultáneamente en los 5 países más complicados por el COVID 19. Por ser la encuesta efectuada en la misma fecha (entre el 20 y 22 de marzo 2020) se puede trazar una tendencia de la percepción del consumidor en las distintas etapas de la curva pandémica: observamos optimismo al inicio del evento (Estados Unidos) y también en la salida del mismo (China) y la peor percepción en el momento crítico (España e Italia):

Encuesta McKinsey

La percepción OPTIMISTA piensa que en 2-3 meses la economía se recupera a un nivel previo o superior al COVID 19; el INSEGURO cree que la crisis durará 6 a 12 meses y seguirá una lenta recuperación de la economía y finalmente el PESIMISTA piensa que la pandemia impactará largamente sumergiendo la actividad económica en una pronunciada recesión.

Por el momento el impacto negativo sobre los lácteos se observa en la leche en polvo entera (-17%) y leche en polvo descremada (-17%), mientras que el queso y la manteca aumentaron sobre el valor de enero 2020 (previo crisis) +9% y + 6% respectivamente:

Impacto sobre indicadores

 

Marcos Snyder

Snyder con vacas 21

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Dinámica del mercado lácteo argentino

Cadena Lactea ArgentinaEn el 34° edición del boletín digital para el sector lácteo, accedemos a la actualización al mes de FEBRERO 2020 del cálculo de Valores de referencia del litro de leche cruda elaborado bajo el convenio INTA-IAPUCo, trabajo que constituye un aporte inédito y destacado para generar transparencia para los actores de la Cadena Láctea. Todos los valores aquí presentados fueron ajustados por INFLACION mayorista utilizando el IPIM (Indice de Precios Mayoristas Interno) del INDEC convirtiendo los precios corrientes publicados por IAPUCo en precios constantes de febrero de 2020.

Presentamos el gráfico que resume la dinámica de la oferta y demanda del mercado lácteo argentino en los últimos 40 meses. Recordamos que esta información no debe tomarse como un dato puntual preciso dado que surge de más de 500 modelos evaluados y presenta una gran dispersión. Es más bien una novedosa herramienta para que los actores del sector puedan ORIENTARSE al interpretar lo que ocurre entre la oferta y demanda de leche y observar la TENDENCIA que el mercado ostente.

Dinamica del mercado lacteo

Después de hacer un pico de poder de compra en agosto 2019, las grandes empresas empezaron a declinar copiando la pendiente de las PyMES. En lo que va del 2020 ambos cambiaron a una tendencia creciente. El productor sigue con precios percibidos superiores a los costos de los modelos. Este es el cuadro previo a la crisis del #coronavirus que obligara a implementar en marzo la cuarentena en Argentina, una situación totalmente nueva para Argentina y para el mundo y el gobierno va tomando medidas viendo dónde se puede aflojar.

Lo observado hasta ahora es que el distanciamiento social redujo a CERO el consumo en el segmento hotelería, restaurantes, pizzerías/cafeterías (HORECA) pegándole duramente a la producción e industrialización de mozzarella (referente de los quesos de pasta blanda que insumen el 37% de la elaboración de quesos en 2019). El #YoMeQuedoEnCasa potenció el consumo de leche fluida que en algunas ciudades del interior comenzara a escasear. Esta situación ha causado unos cuanto casos de PyMES que ceden la leche a la gran industria cosa que apaciguaría la competencia por la leche.

Con todo el canal de ventas “gourmet” colapsado la industria PyME redirecciona hacia mayoristas y supermercados, que siguen operando aunque reportando menores ventas, pero algo que se cobraba casi de contado y mucho en efectivo pasó a cheques a 60 días y una gran faltante de liquidez. El sector reclama la reapertura de bancos, aguantar los descubiertos y activar la compra de cheques posdatados para hacerse de efectivo, algo clave para que siga girando la rueda.

 

Snyder con vacas 21

Marcos Snyder

 

 

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“Abrocharse los cinturones”

Un evento impensado, como diría Nassim Taleb en su famoso libro “El Cisne Negro”… “el impacto de lo altamente improbable”. Debido al coronavirus y la caída del precio del petróleo nos encontramos con un escenario bajista para el comercio internacional.cae petroleo caen precios

Históricamente se observaba una alta correlación entre el valor de la leche en polvo entera -nuestro principal lácteo exportado- con respecto al precio del petróleo. Dicha relación estaba arraigada en que la mitad de los destinos de lácteos exportados eran a países petroleros. Pero a partir del año 2009, se produce un fenómeno que comenzó a atenuar esa correlación y fue el inicio de las sustancialmente mayores importaciones de lácteos por parte de China. Estas compras fueron incrementándose año tras año hasta convertir al gigante asiático en el principal importador lácteo del planeta. El impacto de dicho evento fue que la alta correlación entre precios de LPE (Global Dairy FAS Oceanía) y el petróleo (Brent FOB Europa)  existente en el período previo al año 2009 (r2= 0,70) cayera a r2= 0,51. Ver gráficos que siguen:

Petroleo y leche en polvo

China importaciones LPE

Pero actualmente y a pesar de la menor correlación entre el valor del petróleo y la leche en polvo entera, la recientemente clasificada pandemia por el coronavirus ha reducido sustancialmente la actividad económica del gigante asiático (la demanda de alimentos y petróleo) combinado con la interna entre Arabia Saudita, Rusia y la OPEC derrumbando el precio del barril de Brent.., nos encontramos ante un compendio de factores bajistas preocupante.

Habrá que esperar un poco para ver los alcances y la potencial duración de estos factores para lograr componer una perspectiva certera de cómo afectará la economía global y la lechería en particular en los próximos meses…Afortunadamente la producción de leche 2019 para los 5 principales exportadores del mundo (Unión Europea, Estados Unidos, Nueva Zelandia, Argentina y Australia) fue apenas 0.07% superior a la de 2018.

 

Marcos Snyder

Snyder con vacas 21

 

 

 

 

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Leche o no leche, esa es la cuestión…

ConsumoLa leche juega un rol preponderante en la lucha contra la desnutrición -infantil y adulta-  tanto en países industrializados (donde casi la totalidad de alimentos utilizados para pacientes hospitalizados son de base láctea), como en los países en desarrollo. Su provisión completa de aminoácidos necesarios para la vida humana, como la energía aportada por de sus ácidos grasos, y el calcio de alta disponibilidad digestiva la vuelven prácticamente un alimento insustituible.

Con el auge de los movimientos veganos y vegetarianos, que representa un fenómeno tanto en nuestro país como en el exterior, han surgido nuevos productos sobre los cuales es importante educar tanto a los consumidores como a quienes los comercializan. Algunos de estos nuevos productos intentan reemplazar a la leche, y por ello incorrectamente utilizan muchas veces su nombre, cuando deberían llamarse bebidas. Esto genera gran confusión en los consumidores, que atribuyen a este término características nutricionales de las cuales generalmente los mismos carecen, representando un riesgo para la adecuada nutrición y salud de estas personas y sus familias.

Si a la leche

Recientemente el Dr. Juan Aguirre, médico pediatra especialista en medicina interna del Hospital Garrahan, asistente de Cuidados Intermedios y Moderados (CIM) publicó un trabajo que revela que los lactantes hijos de madres veganas o vegetarianas tienen mayor riesgo de sufrir un grave compromiso neurológico debido a la deficiencia de vitamina B12. La vitamina B12, fundamental en la transmisión de los impulsos nerviosos, no es producida por el organismo humano, y se adquiere mayormente a través de la ingesta de carne, leche, y huevo. El mismo puede encontrarse tanto en la página web oficial del Hospital Garrahan como en portales de publicaciones sobre salud.

Este artículo no pretende desincentivar el consumo de estas bebidas, sino concientizar a los consumidores respecto de la importancia de contar con seguimiento médico, y a los vendedores respecto de la gran responsabilidad que implica la denominación y formas de comercializar y publicitar lo alimentos.

 El término “leche” sólo puede utilizarse para el producto obtenido del ordeño total e ininterrumpido, en condiciones de higiene, de la vaca lechera en buen estado de salud y alimentación … (CAA Capítulo VIII, Artículo 554)

La utilización de la palabra “leche” para la comercialización de bebidas de soja, almendra, avellana, coco, arroz y otros vegetales tanto en los envases como en cartelerías es una infracción penalizable ya que entra en la categoría de “publicidad engañosa”. La participación ciudadana por medio de denuncias ha logrado que algunos comercios fuesen multados y obligados a cambiar la cartelería, y dónde habían puesto “leche vegetal” tuvieron que rectificar a “bebida vegetal” como observamos en las siguientes fotos:

Carteleria corregida

Instrucciones para denunciar el mal uso del término “leche” en la comercialización de bebidas vegetales en la Ciudad de Buenos Aires:

Su participación es importante pues CABA y GBA son los mayores centros de consumo de lácteos del país

A) ROTULO: Si el término leche está en el rótulo del envase original del producto, la denuncia se hace en el INAL, (tomar foto del rótulo para sacar todos los datos que te piden) Teléfono: 0800-222-6110

B) CARTELERIA: Si el término leche está en un cartel, letrero o señalización del comercio expendedor, se denuncia al número 0800-999-2727 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. También puede ingresar la denuncia siguiendo los pasos del siguiente link :

https://gestioncolaborativa.buenosaires.gob.ar/prestaciones

1.- Seleccionar allí el ítem FISCALIZACION DE ACTIVIDADES COMERCIALES y luego la opción DEFENSA AL CONSUMIDOR:

paso 1

2.- …luego seleccione la opción INCUMPLIMIENTO DE DERECHOS DEL CONSUMIDOR

paso 2

3.-…para después poder ingresar la DIRECCION EXACTA DEL COMERCIO

paso 3

4- finalmente haga clic en el ícono de ubicación… y pulse el ícono de nueva solicitud

paso 4

paso 55.- Para terminar seleccione la opción de PUBLICIDAD ENGAÑOSA y conteste el breve cuestionario con lo que quedará registrada su denuncia:

paso 6

Vet. Agustina Llano

Llano2

 

 

 

 

 

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OUTLOOK de la Cadena Láctea 2020

Outlook 2020

Descargue el programa

Programa Outlook2020

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Por qué cierran los tambos..?

Carrera de menteHay una fuerte presión económica sobre los tambos en general que obligan a crecer en producción casi un +4% anual solo para cubrir los costos y mantenerse en actividad. Esto se debe a que los gastos operativos muestran una tendencia creciente del orden de 380 litros/ha/año (ver gráfico más abajo con la Evolución de Gastos Directos y Estructura (GD+EST) y Resultado por Producción (RPP) promedio de los ISO tambos CREA en últimos 11 años). Recordemos que los tambos CREA se encuentran distribuidos en todas las cuencas lecheras de Argentina y su producción representa aproximadamente el 10% de la producción de leche a nivel nacional.

Carrera de mente 17 18

Esta presión está acentuada especialmente sobre los tambos con menor superficie dónde las opciones de crecimiento se encuentran más acotadas. En éstos casos también la cuestión de baja escala influye sobre los ingresos ya que aún logrando una buena rentabilidad el volumen de dinero resultante puede no ser suficiente para cubrir las necesidades del propietario/os.

 

Snyder con vacas 21

Marcos Snyder

 

 

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