“Abrocharse los cinturones”

Un evento impensado, como diría Nassim Taleb en su famoso libro “El Cisne Negro”… “el impacto de lo altamente improbable”. Debido al coronavirus y la caída del precio del petróleo nos encontramos con un escenario bajista para el comercio internacional.cae petroleo caen precios

Históricamente se observaba una alta correlación entre el valor de la leche en polvo entera -nuestro principal lácteo exportado- con respecto al precio del petróleo. Dicha relación estaba arraigada en que la mitad de los destinos de lácteos exportados eran a países petroleros. Pero a partir del año 2009, se produce un fenómeno que comenzó a atenuar esa correlación y fue el inicio de las sustancialmente mayores importaciones de lácteos por parte de China. Estas compras fueron incrementándose año tras año hasta convertir al gigante asiático en el principal importador lácteo del planeta. El impacto de dicho evento fue que la alta correlación entre precios de LPE (Global Dairy FAS Oceanía) y el petróleo (Brent FOB Europa)  existente en el período previo al año 2009 (r2= 0,70) cayera a r2= 0,51. Ver gráficos que siguen:

Petroleo y leche en polvo

China importaciones LPE

Pero actualmente y a pesar de la menor correlación entre el valor del petróleo y la leche en polvo entera, la recientemente clasificada pandemia por el coronavirus ha reducido sustancialmente la actividad económica del gigante asiático (la demanda de alimentos y petróleo) combinado con la interna entre Arabia Saudita, Rusia y la OPEC derrumbando el precio del barril de Brent.., nos encontramos ante un compendio de factores bajistas preocupante.

Habrá que esperar un poco para ver los alcances y la potencial duración de estos factores para lograr componer una perspectiva certera de cómo afectará la economía global y la lechería en particular en los próximos meses…Afortunadamente la producción de leche 2019 para los 5 principales exportadores del mundo (Unión Europea, Estados Unidos, Nueva Zelandia, Argentina y Australia) fue apenas 0.07% superior a la de 2018.

 

Marcos Snyder

Snyder con vacas 21

 

 

 

 

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Leche o no leche, esa es la cuestión…

ConsumoLa leche juega un rol preponderante en la lucha contra la desnutrición -infantil y adulta-  tanto en países industrializados (donde casi la totalidad de alimentos utilizados para pacientes hospitalizados son de base láctea), como en los países en desarrollo. Su provisión completa de aminoácidos necesarios para la vida humana, como la energía aportada por de sus ácidos grasos, y el calcio de alta disponibilidad digestiva la vuelven prácticamente un alimento insustituible.

Con el auge de los movimientos veganos y vegetarianos, que representa un fenómeno tanto en nuestro país como en el exterior, han surgido nuevos productos sobre los cuales es importante educar tanto a los consumidores como a quienes los comercializan. Algunos de estos nuevos productos intentan reemplazar a la leche, y por ello incorrectamente utilizan muchas veces su nombre, cuando deberían llamarse bebidas. Esto genera gran confusión en los consumidores, que atribuyen a este término características nutricionales de las cuales generalmente los mismos carecen, representando un riesgo para la adecuada nutrición y salud de estas personas y sus familias.

Si a la leche

Recientemente el Dr. Juan Aguirre, médico pediatra especialista en medicina interna del Hospital Garrahan, asistente de Cuidados Intermedios y Moderados (CIM) publicó un trabajo que revela que los lactantes hijos de madres veganas o vegetarianas tienen mayor riesgo de sufrir un grave compromiso neurológico debido a la deficiencia de vitamina B12. La vitamina B12, fundamental en la transmisión de los impulsos nerviosos, no es producida por el organismo humano, y se adquiere mayormente a través de la ingesta de carne, leche, y huevo. El mismo puede encontrarse tanto en la página web oficial del Hospital Garrahan como en portales de publicaciones sobre salud.

Este artículo no pretende desincentivar el consumo de estas bebidas, sino concientizar a los consumidores respecto de la importancia de contar con seguimiento médico, y a los vendedores respecto de la gran responsabilidad que implica la denominación y formas de comercializar y publicitar lo alimentos.

 El término “leche” sólo puede utilizarse para el producto obtenido del ordeño total e ininterrumpido, en condiciones de higiene, de la vaca lechera en buen estado de salud y alimentación … (CAA Capítulo VIII, Artículo 554)

La utilización de la palabra “leche” para la comercialización de bebidas de soja, almendra, avellana, coco, arroz y otros vegetales tanto en los envases como en cartelerías es una infracción penalizable ya que entra en la categoría de “publicidad engañosa”. La participación ciudadana por medio de denuncias ha logrado que algunos comercios fuesen multados y obligados a cambiar la cartelería, y dónde habían puesto “leche vegetal” tuvieron que rectificar a “bebida vegetal” como observamos en las siguientes fotos:

Carteleria corregida

Instrucciones para denunciar el mal uso del término “leche” en la comercialización de bebidas vegetales en la Ciudad de Buenos Aires:

Su participación es importante pues CABA y GBA son los mayores centros de consumo de lácteos del país

A) ROTULO: Si el término leche está en el rótulo del envase original del producto, la denuncia se hace en el INAL, (tomar foto del rótulo para sacar todos los datos que te piden) Teléfono: 0800-222-6110

B) CARTELERIA: Si el término leche está en un cartel, letrero o señalización del comercio expendedor, se denuncia al número 0800-999-2727 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. También puede ingresar la denuncia siguiendo los pasos del siguiente link :

https://gestioncolaborativa.buenosaires.gob.ar/prestaciones

1.- Seleccionar allí el ítem FISCALIZACION DE ACTIVIDADES COMERCIALES y luego la opción DEFENSA AL CONSUMIDOR:

paso 1

2.- …luego seleccione la opción INCUMPLIMIENTO DE DERECHOS DEL CONSUMIDOR

paso 2

3.-…para después poder ingresar la DIRECCION EXACTA DEL COMERCIO

paso 3

4- finalmente haga clic en el ícono de ubicación… y pulse el ícono de nueva solicitud

paso 4

paso 55.- Para terminar seleccione la opción de PUBLICIDAD ENGAÑOSA y conteste el breve cuestionario con lo que quedará registrada su denuncia:

paso 6

Vet. Agustina Llano

Llano2

 

 

 

 

 

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OUTLOOK de la Cadena Láctea 2020

Outlook 2020

Descargue el programa

Programa Outlook2020

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Por qué cierran los tambos..?

Carrera de menteHay una fuerte presión económica sobre los tambos en general que obligan a crecer en producción casi un +4% anual solo para cubrir los costos y mantenerse en actividad. Esto se debe a que los gastos operativos muestran una tendencia creciente del orden de 380 litros/ha/año (ver gráfico más abajo con la Evolución de Gastos Directos y Estructura (GD+EST) y Resultado por Producción (RPP) promedio de los ISO tambos CREA en últimos 11 años). Recordemos que los tambos CREA se encuentran distribuidos en todas las cuencas lecheras de Argentina y su producción representa aproximadamente el 10% de la producción de leche a nivel nacional.

Carrera de mente 17 18

Esta presión está acentuada especialmente sobre los tambos con menor superficie dónde las opciones de crecimiento se encuentran más acotadas. En éstos casos también la cuestión de baja escala influye sobre los ingresos ya que aún logrando una buena rentabilidad el volumen de dinero resultante puede no ser suficiente para cubrir las necesidades del propietario/os.

 

Snyder con vacas 21

Marcos Snyder

 

 

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Desde el mangrullo…

MAngrulloHay muchas variables en juego en nuestra lechería que han cambiado y van accionando sobre el mercado interno…el destino del 80% de nuestra leche. Las retenciones han vuelto a los valores puestos por la administración de Macri en 2018, restandole rentabilidad a las exportaciones de leche en polvo. Igualmente hay que observar qué sucede con nuestro comercio exterior puesto que la LPE presenta una mejora de precio/ton de +20,2% con respectos a dic/18 (fila 20 del Cuadro Indicadores de la cadena láctea) y una mejora en tipo de cambio neto exportación de +52,7% (fila 21). Exportar ese 20% de la producción es primordial para mantener o subir los precios de la Cadena Láctea, cosa necesaria para que le llegue al productor el ajuste necesario para incentivar la dubitativa  producción. Con 34,4% de participación en el Valor del Litro Equivalente Total Sistema (VLE-TS) calculado por IAPUCo (fila 16 en el Cuadro), para obtener los 0,30 US$/lt o sea 18 $/lt, el VLE-TS debería pasar de 49,88 $/lt Equivalente a 54,94 $/lt Equivalente…un +10% de incremento.

El bajo consumo interno (OCLA estima un anualizado de 177 lt/hab/año 2019 vs 190 del 2018 (fila 14) presiona al mercado sumando un “excedente” de 5,7% sobrante de la producción anual argentina. De recuperar ese consumo (13 lt/hab/año por una población de 45 millones totalizan un equivalente a 1,6 millones de litros diarios) la cuerda se tensará enseguida pues la producción primaria se encuentra con menos vacas y con producciones individuales mayores para lo que estamos acostumbrados a ver en promedio nacional. Las tasas de interés están bajando y hay un preocupación de la administración de Fernández en mejorar el consumo, cosa que afectaría favorablemente la cadena láctea toda. Al 5,7% excedente generado por el bajo consumo hay que agregar un nivel de producción +4% mayor para dic/2019 sobre dic/18 y existencias de +9.7% equivalente litros con respecto a dic/2018, que en total equivalen a aproximadamente un mes de leche. 

Por el lado del frente externo, China sigue año tras año incrementando su demanda de lácteos (estimamos 2019 con +12% arriba del 2018). La producción de los principales exportadores se encuentra estancada (-0.2%), para el caso de Oceanía en caída (Nueva Zelandia:-1% y Australia -quinto proveedor del Gigante Asiático- con -7% menos), lo cual deja al 2020 en una sana tensión. Todos los lácteos mantienen firmeza en su cotización.

Global dairy

El tambero necesita recuperar los 0,30 US$/litro que tenía hasta las PASO y nuestra percepción es que demorará un poco más que lo visto a principios del 2019 cuando a partir de febrero 2019 comenzó a escalar fuertemente (coincidiendo con el ingreso de Adecoagro al ruedo quien empezara derivando sus 350.000 litros de producción propia a su nueva planta). La menor cantidad de vacas lecheras existentes (nuestras cuentas sugieren 250.000 vacas menos con respecto a 2015) y la mayor competencia por materia prima complicarán la parsimonia de la demanda.

Indicadores Dic 2018 vs Dic 2019

Marcos Snyder

agco-2-1

 

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Producción 2019.., perdimos altura

Rodeo ordeñando

Con un cierre de año inusualmente fresco, diciembre terminó mejor de los esperado y el acumulado del año 2019 finalmente alcanzó 10.343 millones de litros de leche…, un -1,74% debajo del volumen producido en 2018.

Evol produccion anual 2015 a 2019

Analizando las curvas de evolución estacional (más abajo) se observa una notable grieta entre lo que fuera el año 2015, pico de producción en Argentina, con el resto de años siguientes. En promedio faltan casi 5 millones de litros por día y esto ya se parece mucho a un problema estructural. Aún no sabemos fehacientemente la cantidad de tambos comerciales (9.500 ?) ni el número de vacas lecheras en producción (1.572.933 ?) en Argentina, pero haciendo la simple cuenta de dividir esos 5 millones de lt/d “faltantes” por una producción promedio de 20 o 22 litros nos da que faltan entre 230.000 a 250.000 vacas en ordeñe (290.000 a 310.000 vacas totales) con respecto al 2015. Si bien el 2015 fue un año con el maíz 35% más barato que en los años sucesivos (representa el 40% de la alimentación), en el 2019 el precio de la leche en moneda constante fue +25% superior y la producción individual de las vacas fue mayor desde el 2017 al 2019 (registros propios y de CREA), lo que es lógico por la fuerte depuración del rodeo. Nuestra conclusión es que faltan vacas, muchas vacas. Estimamos que la reducción del rodeo nacional de vacas se debe en un 60% por las fugas que se producen con cada cierre de tambo (rematadores dicen que en cada venta el 15% de las vacas van a feria y 85% a otro tambo) y un 40% a un excesivo nivel de descarte (recurso de financiamiento en épocas de crisis). Obviamente, la performance reproductiva de los tambos no logran compensar las pérdidas.

Producción estacional 2019

Esta estimación debiera ser una luz de alerta para la planificación de la industria procesadora…, pues para cuando tengamos el dato concreto tal vez sea tarde. Para los tambos, tranqueras adentro, la menor oferta (-5 millones de litros/día menos y más jugadores grandes por parte de la demanda) sería garantía de que se mantendrá la tensión por la obtención de materia prima mientras se deciden los rumbos de la lechería argentina.

Marcos Snyder

agco-2-1

 

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Boas festas!

Tarjeta 2019 Dairylando portugues

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Bonne fêtes!

Tarjeta 2019 Dairylando frances

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Happy holidays!

Tarjeta 2019 Dairylando inglés.JPG

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Felices fiestas!

Tarjeta 2019 Dairylando

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