#DiaMundialDeLaLeche

Dia mundial de la leche

 

 

Milk, Dairy Products, and Their Functional Effects in Humans: A Narrative Review of Recent Evidence

Milk and dairy products, FAO

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Se dió vuelta la taba…

Rodeo ordeñandoLuego de sufrir cuatro años con muy bajos precios de la materia prima, la producción de leche comenzó a recibir -a partir de febrero 2019- ajustes importantes en el precio  lo que ha cambiado el perfil del negocio para el tambero. Analizando la evolución del precio al productor en moneda constante observamos que el precio de 13,36 $/lt. (promedio SIGLeA) pagado en abril 2019 alcanza por primera vez el nivel percibido en 2014, año previo a la crisis.

Precio de laleche

La reconfiguración del market share local (activada en febrero 2019 con la concreción de la compra de la planta de Morteros y Chivilcoy  (ex Sancor) por parte de Adecoagro), impregnó con un halo de competencia nunca vista a la demanda local de leche cruda. A tal punto se tensó la cuerda demandante que buena parte de la recuperación se obtuvo a costa de participación en el precio final de los lácteos. Para el mes de abril 2019 -con 34,8%- se marcó el pico más alto de la serie publicada por IAPUCo:

Participacion precio al consumidor

 

Marcos Snyder

AGCO 2

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Dinámica del mercado lácteo argentino

 

Cadena láctea argentinaEn el 23° edición del boletín digital para el sector lácteo, accedemos a la actualización al mes de MARZO 2019 del cálculo de Valores de referencia del litro de leche cruda elaborado bajo el convenio INTA-IAPUCo, trabajo que constituye un inédito y destacado aporte para generar transparencia para los actores de la Cadena Láctea. Todos los valores aquí presentados fueron ajustados por INFLACION mayorista utilizando el IPIM (Indice de Precios Mayoristas Interno) del INDEC convirtiendo los precios corrientes publicados por IAPUCo en precios constantes de abril 2019. Esto aporta una mejor comprensión a los factores operando en el mercado.

Presentamos el gráfico que resume la dinámica de la oferta y demanda del mercado lácteo argentino en los últimos 29 meses. Recordamos que esta información no debe tomarse como un dato puntual preciso dado que surge de más de 500 modelos evaluados y presenta una gran dispersión. Es más bien una novedosa herramienta para que los actores del sector puedan ORIENTARSE al interpretar lo que ocurre entre la oferta y demanda de leche y observar la TENDENCIA que el mercado ostente.

Evolución del mercado lácteo en Argentina

El análisis arranca en noviembre de 2016. Hasta marzo de 2017 constituye una muestra del período pierde-pierde que abarcó los 19 meses previos al inicio de éste convenio donde el precio pagado por la materia prima (línea azul) no cubría los valores necesarios para cubrir costos de producción de la materia prima (línea punteada) y excedían también los valores posibles de abonar por la leche (línea roja para la Mega y Gran Industria y amarilla para las Medianas y Pequeñas industrias lácteas). A partir de abril 2017 y hasta septiembre de 2017, el sistema generó valores netos positivos. Pero a partir de enero 2018 los costos de producir leche copiaron la evolución de la inflación mientras el precio percibido por el productor como también los valores de referencia industriales perdieron poder de compra acumulando saldos negativos hasta el último mes analizado -marzo 2019- que muestra después de 16 meses un saldo positivo.

Para marzo 2019 el precio al productor resultó el mayor de toda la serie arrimándose a los del año 2014 año previo a la crisis, marcando una recuperación significativa (+19% en moneda constante en lo que va del año) permitiendo cubrir los costos de producción de los modelos cosa que no sucedía desde agosto 2017.

Por el lado industrial, por segunda vez en la serie, las PyMES mostraron un poder de compra superior al de la gran Industria (+1,4% y +6.7% respectivamente). Desde septiembre de 2018 ambos segmentos industriales están pagando por arriba de su capacidad a expensas de los costos imputados (no erogados).

Los valores retenidos netos (VRN) por la Cadena Láctea resultaron positivos por primera vez desde septiembre 2017.

Valores netos retenidosSin duda la escasa producción, producto de muchos meses de trabajar a pérdida, se combinó con una mayor exportación y mayor competencia desde febrero 2019 con la toma de posesión por parte de AdecoAgro de las plantas -ex Sancor- de Morteros y Chivilcoy, para recalentar el mercado de compra-venta de materia prima, generando por primera vez en mucho tiempo mejoras en el precio al tambero con incrementos sustanciales en su poder de compra.

De mantenerse este nivel de ajuste y ubicando el valor de la materia prima cerca de 30 cv US$/litro de leche es de esperar una recuperación de la producción revirtiendo la tendencia negativa interanual observada en el primer trimestre 2019.

Marcos Snyder

AGCO 2

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Sigue subiendo…

Rodeo ordeñandoEl mercado de compra-venta de leche cruda en Argentina está experimentando un inusual incremento de precio en una expresión de la falta de leche, combinada con el aumento de las exportaciones y la reconfiguración del market share  que apuntala la reactivación de la competencia por la materia prima local. En el gráfico siguiente observamos la mejora sustancial de la capacidad de compra de la leche en moneda constante, momento en el cual se arrimó a los 30 cv de dólar/litro y marca –con 32,3%– la mejor participación sobre los productos al consumidor de los últimos años:

Precio leche productor

El mercado doméstico está empujando a toda la cadena a mejorar su eficiencia productiva, los productores que se mantienen en actividad deben haber mejorado bastante, y ahora le toca a la industria bajar sus costos e ineficiencias para poder mantenerse en el juego (pago por sólidos y reducción de fleteo entre otras cosas), pues el precio de la leche parece haber dejado de ser variable de ajuste.

Hasta dónde puede escalar el precio en dólares?… El siguiente gráfico muestra la frecuencia de precio en dólares constantes de los últimos 10 años. Allí observamos la historia previa al nuevo escenario donde el 73% de los casos (casos= promedios mensuales) se ubicó entre 24 y 30 cv US$/litro. Hubo un 14% de los meses analizados con valores entre 32 y 36 cv US$/lt. mayormente observados en 2017 (completo) y mitad del año 2010.

Frecuencia precio dolar constante

Marcos Snyder

AGCO 2

 

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Dinámica del mercado lácteo argentino

En la 22°Cadena láctea argentina edición del boletín digital para el sector lácteo, accedemos a la actualización al mes de FEBRERO 2019 del cálculo de Valores de referencia del litro de leche cruda elaborado bajo el convenio INTA-IAPUCo, trabajo que constituye un inédito y destacado aporte para generar transparencia para los actores de la Cadena Láctea. Todos los valores aqui presentados fueron ajustados por INFLACION mayorista utilizando el IPIM (Indice de Precios Mayoristas Interno) del INDEC convirtiendo los precios corrientes publicados por IAPUCo en precios constantes de marzo 2019. Esto aporta una mejor comprensión a los factores operando en el mercado.

Presentamos el gráfico que resume la dinámica de la oferta y demanda del mercado lácteo argentino en los últimos 28 meses. Recordamos que esta información no debe tomarse como un dato puntual preciso dado que surge de más de 500 modelos evaluados y presenta una gran dispersión. Es más bien una novedosa herramienta para que los actores del sector puedan ORIENTARSE al interpretar lo que ocurre entre la oferta y demanda de leche y observar la TENDENCIA que el mercado ostente.

Evolución del mercado lácteo en Argentina

El análisis arranca en noviembre de 2016. Hasta marzo de 2017 constituye una muestra del período pierde-pierde que abarcó los 19 meses previos al inicio de éste convenio donde el precio pagado por la materia prima (línea azul) no cubría los valores necesarios para cubrir costos de producción de la materia prima (línea punteada) y excedían también los valores posibles de abonar por la leche (línea roja para la Mega y Gran Industria y amarilla para las Medianas y Pequeñas industrias lácteas). A partir de abril 2017 y hasta septiembre de 2017, el sistema generó valores netos positivos. Pero a partir de enero 2018 los costos de producir leche copiaron la evolución de la inflación mientras el precio percibido por el productor como también los valores de referencia industriales perdieron poder de compra acumulando saldos negativos.

Para febrero 2019 el precio al productor resultó el mayor de toda la serie arrimándose a los del año 2014 año previo a la crisis, marcando una recuperación significativa permitiendo cubrir los costos de producción de los modelos cosa que no sucedía desde agosto 2017.

Por el lado industrial, por primera vez en la serie, las PyMES mostraron un poder de compra superior al de la gran Industria (+1,4%). Desde septiembre de 2018 ambos segmentos industriales están pagando por arriba de su capacidad a expensas de los costos imputados (no erogados).

Los valores retenidos netos (VRN) por la Cadena Láctea siguen siendo negativos, pero revirtieron la tendencia disminuyendo -63% la pérdida del mes anterior. El sector de producción primaria lleva la peor parte asumiendo el tambero el 69% de la pérdida acumulada del sector para toda la serie.

Valores netos retenidosSin duda la escasa producción, producto de muchos meses de trabajar a pérdida, se combinó con una mayor exportación y mayor competencia desde febrero 2019 con el ingreso de AdecoAgro al mercado de compra-venta de materia prima, generando por primera vez en mucho tiempo mejoras en el precio al tambero con incrementos sustanciales en su poder de compra. De mantenerse este nivel de ajuste y ubicando el valor de la materia prima cerca de 30 cv US$/litro de leche es de esperar una recuperación de la producción revirtiendo la tendencia negativa interanual observada en el primer trimestre 2019.

 

Marcos Snyder

AGCO 2

 

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Primer pastoreo de raigrás anual

Raigras 30 diasSiguiendo con la serie “De pasto a leche” presentamos una breve descripción del primer pastoreo al que sometemos a un raigrás anual. La propuesta en los “Tips de manejo del pasto” de comer con 3 hojas un raigrás recién implantado significa que mientras resulta el mejor manejo del pasto obligando a macollar y anticipando la aplicación de urea para ganarle días a la primavera siguiente, para la vaca es poco el volumen a cosechar por lo que habrá que asignar el rodeo de menores requerimientos y probablemente suplementar con mayor volumen de silaje.

primer pastoreo y remanente

fraja pastoreada y franja por entrarVista de la franja pastoreada y la siguiente a pastorear, en Navarro, Pcia de Buenos Aires. Ni bien se pueda se aplicarán 120 kg de urea/ha para incentivar la producción y acelerar el rebrote.

 

Marcos Snyder

AGCO 2

 

 

 

 

 

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Tips para el manejo del pasto…

Raigras 30 diasSi invertimos en un verdeo vale la pena que capturemos sus beneficios al máximo! Algunos conceptos simples son determinantes, estos son fáciles de explicar pero requieren liderazgo y foco. Aquí van algunos conceptos para optimizar el uso de los verdeos de invierno.

Gonzalo Tuñon_1

El Dr. Gonzalo Tuñon es un reconocido consultor especializado en pastoreo y alimentación de ganado en general y lechero en especial. Siguiendo con nuestra serie “De pasto a leche” le pedimos que escribiera unas líneas para avanzar con los conceptos de aprovechamiento del pasto.

El resultado económico de tambos pastoriles se explica en aproximadamente un 40% por la cosecha de pasto, es decir, a más cosecha de pasto por ha, mayores chances de lograr rentabilidad. La cosecha directa de pasto de calidad no es tarea fácil. Pero haciendo las cosas bien es una manera de bajar los costos de alimentación de manera contundente. Un raigrás bien fertilizado puede acumular mucha materia seca a lo largo de una temporada, digamos que unas 8 toneladas. Esta en nosotros y el foco que le pongamos. Podemos cosechar el 70 o el 90%, es decir 5,6 o 7,2 toneladas. La diferencia pueden ser 1600 kg de materia seca de pasto de alta calidad que no tienen chances de convertirse en leche ¿Cómo arrancamos?

La primera interrogante típica es cuándo entramos a comer. Vale la pena entender que las hojas de las gramíneas van apareciendo y se extienden sin parar. La tasa de aparición de las hojas depende de la temperatura y la radiación, ó sea, a mayor luz y calor, más rápido salen las hojitas. El tamaño de cada hoja, por otro lado, depende de los nutrientes disponibles para la planta, por lo que uno puede tener en una misma parcela dos macollos con tres hojas pero con distinto tamaño de hojas. La planta casi siempre mantiene vivas tres hojas. Cuando se extiende la cuarta hoja, la que había salido primera se empieza a morir. Es por eso que los australianos Fulkerson y Donaghy proponían en 2001 que el momento óptimo para cosechar una planta de raigrás era la ventana de tiempo entre 2,5 a 3 hojas (ver Figura abajo). Ellos argumentaban que este era el punto de óptima calidad, producción y que aseguraba persistencia. Y acertaron porque los trabajos que siguieron avalaron su propuesta. Ahora, esto significa que una planta puede estar “lista” en tres hojas y 8 cm, como el caso de una primer comida post-siembra (el caso de la foto, donde se recomendó un pastoreo laxo y luego una fertilizada con urea), o estar “lista” entre 2.5 y 3 hojas con 15 cm en una tercer comida.. lo que marca el timing son las hojas que crecieron después del pastoreo anterior.

Además del momento de entrada (el pastoreo no es tan fácil), si logramos controlar los siguientes 3 puntos tenemos altas chances de capturar los beneficios que nos da el verdeo:

1.- Que los remanentes no pasen de los 5 cm. Este es el punto crítico más importante. Numerosos trabajos demuestran que en este punto se encuentra el compromiso entre velocidad de rebrote y calidad de la oferta en la próxima comida. Más bajo y retrasa el rebrote, más alto y se pierde calidad en el próximo pastoreo y bajan las chances de controlar los remanentes.

2.- Que las matas de rechazo no pasen del 15%. Estos son lugares con orina o bosta. Cuando pasan este umbral se comienza en un círculo vicioso de sombreado, menor densidad, elongación de tallos, sombreado… si llegamos ahí actuemos con alguna medida correctiva y empecemos de nuevo.

3.- Y que no tocamos rebrotes si pasaron 24 horas. La planta defoliada hace un esfuerzo muy grande para producir un rebrote en promedio 24 horas post-pastoreo; otra defoliación suele ser letal para la planta.

Aplicar estas reglas requiere mucha convicción, comunicación con el equipo y disciplina. Los beneficios son enormes. Podemos no saber con certeza cuánto pasto comen las vacas y lo que asumimos que consume cada animal es muy variable, pero estaremos logrando bajar el costo de la dieta y aumentaremos las chances de lograr la premisa de transformar pasto en leche… o tal vez debamos pensar en pasto en plata.
Nota técnica 1

Gonzalo Tuñon

 

 

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Mercado inquieto

Vaca vidrio rotoDespués de varios meses de tensa quietud y con el precio de la leche recuperando capacidad de compra, los precios relativos vuelven a dispararse metiendo presión a la producción y a la demanda…la cadena toda.

En una jornada con tensión internacional donde cayó el real, el peso mexicano y la lira turca, por temor a brusca desaceleración de la economía mundial muchos inversores buscaron refugio en activos dolarizados impactando fuertemente en Argentina por la escases local de billetes. Mientras tanto la cadena toda está esperanzada por la llegada de dólares por exportaciones agrícolas y los aportes del FMI que podrían atenuar este evento.

El tambo tiene alrededor de un 70 % de sus costos dolarizados y la devaluación presiona sobre la producción de singular manera siendo los concentrados la principal cuenta a impactar. El dólar llegó a $ 45 superando los $ 42 que había marcado en septiembre de 2018.

En el siguiente gráfico observamos la evolución de los precios relativos desde enero de 2014 (año previo a la crisis). Allí comparamos la evolución del precio de la leche contra el de los principales insumos como son el alimento balanceado (AB), el gasoil (GO), el dólar y la soja…todos con fuerte influencia sobre la producción de leche (cuya evolución queda registrada en la curva con la línea punteada). Para mantener la relación entre la leche y los concentrados (AB) del 2014 el precio de la materia prima debe ubicarse en 12,8 y para equilibrarse con el dólar en 15,4 $/litro.

Precios relativos a marzo 2019

 

Marcos Snyder

AGCO 2

 

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“De pasto a leche…”

Raigras naciendo 20 mar 2019El raigrás es el verdeo invernal preferido para muchas zonas productoras de leche en Argentina, y ha sido la especie anual de crecimiento
invernal que mayor incremento evidenció, en regiones húmedas y subhúmedas, en
cuanto al área sembrada. Por sí solo garantiza una excelente provisión de pasto de calidad desde mayo hasta septiembre, fecha a partir del cual comienza a elongar buscando florecer. También se lo puede combinar con avena (mezcla que adelanta el primer pastoreo) y/o con trébol rojo (se alarga el verdeo hacia el verano e incluso -si se deja semillar- tenerlo nuevamente el invierno siguiente). El raigrás de la foto se sembró, a razón de 30 kg/ha, el 5 de marzo 2019 y se veía así 15 días después, en Las Marianas, Navarro, BA..

Por su alto nivel de producción forrajera, superior a la avena, es un cultivo que demanda mayor fertilización con nitrógeno (N) y responde muy bien a altas dosis de fertilizante, aún aplicado en invierno (temperatura media mensual 8 °C). En un ensayo que hiciéramos con Ea. La Luminaria en General Las Heras, BA obtuvimos las siguientes respuestas a diferentes dosis de fertilizantes.  El caso A, con la dosis habitual (siembra con 140 kg Fosfato Diamónico (FDA)/ha + 360 kg de Urea/ha en 3 aplicaciones después de cada 2 pastoreos) rindió 13.428 kg de materia seca (MS)/ha y costó -a pesos de hoy- 1.716 $/tn materia seca consumida (MSC= asumiendo un 50% de aprovechamiento con el lote con alta producción individual). En el caso C aplicamos una fertilización que completara el 100% de los requerimientos del raigrás según análisis químico del suelo (16 ppm de fósforo -P Bray-, 4% de materia orgánica y pH 7 de una Media loma Serie Brandsen, Argiudol franco arcilloso, Capacidad Uso IIIw) con la dosis de N en 6 aplicaciones posteriores a cada pastoreo. El rendimiento fue de un 40% más con respecto al caso A, a un costo de 2.411 $ por tonelada de materia seca consumida.

Ensayo raigras anual

Es importante tener en cuenta que para lograr estos rindes hay que alargar los intervalos entre pastoreos para maximizar la respuesta al N aplicado (ideal 40-45 días). Buena semilla y alta fertilización llevan a alta producción de leche por hectárea y defiende la economía del tambo. La producción de pasto al nivel A de input sólo representó el 6,5% del ingreso leche y aportó el 50% de la comida de las vacas. En cada campaña recomendamos elegir un lotecito donde duplicar el nivel de fertilización habitual para ir avanzando en cada campo con este tema tan importante para los planteos pastoriles!

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Marcos Snyder

AGCO 2

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Reacomodamiento del precio de lácteos

IMG_1960El incremento en los precios de lácteos en góndola responden a una actualización indispensable para trasladar precio al productor que viene cayendo su producción más allá de lo estacional por deterioro de los precios relativos. Esta movida arranca con incrementos en las listas de precios a salida de fábrica por faltante de algunos productos (a pesar del menor consumo) y apoyados en la mayor exportación y liquidación de stocks.

1.- El yogur y la manteca fueron los lácteos con mayores incrementos en la serie, aunque el yogur -probablemente por caída del consumo específico- en los últimos meses planchó los aumentos. De todos modos es el único lácteo que aumentó en moneda constante con respecto a los últimos meses de febrero (ver gráfico más abajo).

Evolución relativa

2.- Los quesos (especialmente el cremoso que es el más consumido) y el precio al productor fueron los que experimentaron mayores aumentos durante febrero 2019

Incrementos lacteos y precio productor

3.- En moneda constante el único lácteo que creció fue el yogur, el resto aún se encuentra con valores inferiores a los de febrero 2017.

Febreros moneda constante

4.- A pesar de todo lo que se dice, la leche -que se destaca por su valor nutritivo- tiene un precio apenas un +5.4% superior al valor del agua mineral sin gas.
Bebidas feb 2019

5.- El precio de la materia prima ha experimentado un ajuste importante mejorando su capacidad de compra ubicando a feb/19 como el mejor de los últimos 4 años. Resulta prioritario para toda la cadena de abastecimiento de lácteos recuperar el precio al productor que se encuentra desfasado con respecto a los insumos críticos para producir leche, y va mejorando el % de participación sobre precio final Total Sistema. Con 11,8 $/lt se empardaría la relación Leche:Concentrados y con 13,9 $/lt alcanzaría desfasaje con el dólar (el 70% de los gastos directos tamberos están atados a la moneda norteamericana).
Precio al productor

Marcos Snyder

AGCO 2

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