Evolución de la producción

Rodeo ordeñandoEl mes de junio cerró a un ritmo inferior al esperado promediando 26,9 millones de litros/día lo que resultó un -3.12% inferior a la producción de junio 2018 (900.000 lts. menos). El promedio de los últimos 4 años (2015-2018), el mes de junio creció +7.15% sobre mayo, y este año 2019, con +34% de precio por la leche en moneda constante, creció +6.35%…un ritmo menor. Posiblemente esta diferencia se deba a un menor número de vacas en ordeñe. El período Ene/Jun 2019 acumula un -5.8% de volumen sobre igual período 2018, e introduce algunos interrogantes con respecto al desarrollo de la curva en los próximos meses…posiblemente menor a la esperada.

Evolucion produccion jun 2019.JPG

Marcos Snyder

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Alcances del Acuerdo MERCOSUR-UE

BanderasEl mayor impacto de la reducción de aranceles a la Unión Europea (UE) para importaciones al MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) será para los quesos y fórmulas infantiles. La implementación de dicho ACUERDO llevaría 2 años para ser convalidado por los parlamentos de los países intervinientes y luego, para el MERCOSUR, contempla una reducción paulatina de aranceles en 10 años para llegar desde los actuales 28% a 0% arancel para las cuotas establecidas. También incrementos paulatinos del volumen a importar desde UE (10% anual de la cuota total del Acuerdo) hasta llegar en 10 años al total de= 10.000 toneladas de leches en polvo, 30.000 toneladas de quesos y 5.000 toneladas de fórmulas infantiles. En el siguiente gráfico observamos los alcances del Acuerdo habiéndose cumplidos el plazo de 10 años para la implementación total y considerando las cuotas totales posibles de importar desde la UE al Mercosur contrastado con los volúmenes de importación actuales del Mercosur. Básicamente Argentina se encontrará en la próxima década con la competencia europea por nuestro principal destino de exportación: Brasil (35% de nuestras exportaciones en los últimos 12 meses). Se dispone de unos cuantos años para reducir costos internos (mayormente impuestos y retenciones) que le den competitividad a la producción local para enfrentar ese momento, como también descubrir qué lácteos se podría vender a Europa. También resta analizar tratamiento de los subsidios y “financiamiento no reembolsable” como los productos exceptuados en la lista D.O.P. (más de 30 quesos de la lista con Denominación de Origen Protegida) de las Indicaciones Geográficas (entendemos que los nombres Parmesano, Reggianito, Grouyere, Fontina y Mozzarella inscriptos con fecha anterior a noviembre de 2012 pueden seguir en uso). Es importante señalar que éste Acuerdo desencadenará otros convenios bilaterales con países como México, Japón, Estados Unidos, etc.

Impacto acuerdo

 

Marcos Snyder

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Dinámica del mercado lácteo argentino

Cadena láctea argentinaEn el 25° edición del boletín digital para el sector lácteo, accedemos a la actualización al mes de MAYO 2019 del cálculo de Valores de referencia del litro de leche cruda elaborado bajo el convenio INTA-IAPUCo, trabajo que constituye un aporte inédito y destacado para generar transparencia para los actores de la Cadena Láctea. Todos los valores aquí presentados fueron ajustados por INFLACION mayorista utilizando el IPIM (Indice de Precios Mayoristas Interno) del INDEC convirtiendo los precios corrientes publicados por IAPUCo en precios constantes de mayo 2019. Esto ayuda para una mejor comprensión de los factores operando en el mercado.

Presentamos el gráfico que resume la dinámica de la oferta y demanda del mercado lácteo argentino en los últimos 31 meses. Recordamos que esta información no debe tomarse como un dato puntual preciso dado que surge de más de 500 modelos evaluados y presenta una gran dispersión. Es más bien una novedosa herramienta para que los actores del sector puedan ORIENTARSE al interpretar lo que ocurre entre la oferta y demanda de leche y observar la TENDENCIA que el mercado ostente.

Evolución del mercado lácteo en Argentina

El análisis arranca en noviembre de 2016. Hasta marzo de 2017 constituye una muestra del período pierde-pierde que abarcó los 19 meses previos al inicio de éste convenio donde el precio pagado por la materia prima (línea azul) no cubría los valores necesarios para cubrir costos de producción de la materia prima (línea punteada) y excedían también los valores posibles de abonar por la leche (línea roja para la Mega y Gran Industria y amarilla para las Medianas y Pequeñas industrias lácteas). A partir de abril 2017 y hasta septiembre de 2017, el sistema generó valores netos positivos. Pero a partir de enero 2018 los costos de producir leche copiaron la evolución de la inflación mientras el precio percibido por el productor como también los valores de referencia industriales perdieron poder de compra acumulando saldos negativos hasta marzo 2019, mes a partir del cual, y después de 16 meses, la cadena comenzó a acumular saldo positivo.

Para mayo 2019 el precio al productor superó por primera vez el poder de compra de la leche del 2014 año previo a la crisis, marcando una recuperación significativa (+31% en moneda constante en lo que va del año) permitiendo superar los costos de producción de los modelos por 3er mes consecutivo cosa que no sucedía desde agosto 2017. Esta recuperación de precio en buena parte surge del incremento en la participación sobre los valores finales de los lácteos, alcanzando para mayo casi el 35% del mix Total Sistema.

Por el lado industrial, las PyMES están mostraron un poder de compra superior al de la gran Industria (+12,2%) por tercer mes consecutivo gracias a la actualización de precio de los quesos que son los lácteos que más subieron en lo que va del 2019 (Prom. Indec para Duros, Semiduros y blandos : +50,3%). También resultará interesante analizar el impacto que está teniendo en el negocio PyME la proliferación de negocios de venta directa al público en una estrategia de miembros de APYMEL de salirse del mercado mayorista y capturar parte del margen comercial en la venta de lácteos. Desde septiembre de 2018 la industria grande están pagando por arriba de su capacidad a expensas de los costos imputados (o sea no erogados), luchando ésta entre la ociosidad (ultimo dato de MINAGRI marca que está recibiendo el 39% de la capacidad instalada) y la necesidad de avanzar hacia un sistema de pago que incentive la producción de sólidos para mejorar la eficiencia de sus procesos de elaboración.

Los valores retenidos netos (VRN) por la Cadena Láctea resultaron positivos por tercera vez desde septiembre 2017, gracias a la marcada mejora obtenida por el eslabón primario de producción.

Valores netos retenidos

Con los valores de la leche actuales el productor se va acercando a los 0,35 US$/lt ubicando el valor entre los casos de precios superiores que observaron una frecuencia histórica del 5% de los meses de la serie de 20 años (ver gráficos “Distribución precio leche…“) . Esta situación podría mantenerse por la faltante de leche y el nuevo perfil de competencia por la materia prima que plantea el ingreso de Adecoagro al comprar las plantas de Sancor en Morteros y Chivilcoy.

Distribucion frecuencia valor dolar por litro RA

 

Marcos Snyder

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¿Qué pasa con el pisoteo?

Vacas en el barroYa estamos en plena temporada de verdeos, aprovechando los preciados pocos kilos de verde que tienen a disposición nuestras vacas…cuando aparece un enemigo silencioso: el pisoteo. Para cosechar mucho pasto de calidad es necesaria una alta intensidad de pastoreo y una gestión excelente (asignación diaria, momento de entrada, tiempo de pastoreo, remanente). Además, las vacas deben transformar ese pasto en leche!

Es un karma del pastoreo que ¡Las vacas pisan sobre lo que comen! Es inviable pensar en un pastoreo sin daño. El acto de pisar aplasta plantas, rompe suelo, comprime raíces y modifica el ecosistema desde donde se arma el tapiz vegetal. Algunas preguntas que surgen son: ¿Cuándo el daño es daño realmente? ¿Entro a comer y rompo un poco…o espero y se me pasa el pasto?

Para empezar, hay especies que son más resistentes que otras. El profesor Peter Kemp de Australia hizo un ranking de las especies por tolerancia al pisoteo de la siguiente manera, con las razones a la derecha:

Tolerancia +-

Para evaluar el nivel de daño, en un ensayo en Irlanda en 2009 y 2010 se encontró que dos eventos de pisoteo leves, separados de cuatro meses, resultaban en una reducción en la acumulación anual de pasto de 21%, cuando el pisoteo era causado sobre la especie Agrostis. Por otra parte, pisoteos severos como se observan en la foto 1 sobre Raigrás perenne no resultaron en reducciones de la acumulación de materia seca a lo largo del año, aunque los potreros tardaron en recuperarse y produjeron menos en los primeros dos pastoreos post-daño. Los potreros compensaron ese bache en producción aumentando la altura de los macollos, quizás en detrimento de la calidad. Es decir, siempre hay una reducción y más vale gestionarla ¿Qué podemos hacer para minimizar el daño? Algunas ideas…

  1. Pastoreos cortos para limitar la caminata en el campo, también llamado on-off grazing. Trabajos de Kennedy en Moorepark, Irlanda, reportaron que vacas en pastoreos de tres horas después de cada ordeñe llegaban a consumir casi la misma cantidad de pasto que las vacas en pastoreos largos. Las vacas se acostumbraban a pastorear más rápido y así se logró menor daño por pisoteo.
  2. Callejones temporarios (foto 3) dentro de los potreros, para dirigir el ganado hacia las áreas de pastoreo.
  3. Parcelas cuadradas.
  4. Entradas múltiples a los potreros.
  5. Potreros de sacrificio.

Todas las herramientas requieren un nivel de control y de gestión propios de un equipo convencido. Sin esta premisa, el pisoteo seguirá siendo un costo oculto, un enemigo silencioso.

Fotos 1 y 2; pisoteo severo en Raigrás con huellas de más de 6 cm

FOTO 1 Pisoteo severo

FOTO 2 pisoteo 6 cm

Foto 3: callejón temporario angosto para minimizar el daño

Franjita foto 3

Foto 4: parcela cuadrada ayuda a minimizar daño por pisoteo

FOTO 4 parcela cuadrada

 

Gonzalo Tuñón

Gonzalo Tuñon_1

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Dinámica del mercado lácteo argentino

 

Cadena láctea argentinaEn el 24° edición del boletín digital para el sector lácteo, accedemos a la actualización al mes de ABRIL 2019 del cálculo de Valores de referencia del litro de leche cruda elaborado bajo el convenio INTA-IAPUCo, trabajo que constituye un aporte inédito y destacado para generar transparencia para los actores de la Cadena Láctea. Todos los valores aquí presentados fueron ajustados por INFLACION mayorista utilizando el IPIM (Indice de Precios Mayoristas Interno) del INDEC convirtiendo los precios corrientes publicados por IAPUCo en precios constantes de abril 2019. Esto ayuda para una mejor comprensión a los factores operando en el mercado.

Presentamos el gráfico que resume la dinámica de la oferta y demanda del mercado lácteo argentino en los últimos 30 meses. Recordamos que esta información no debe tomarse como un dato puntual preciso dado que surge de más de 500 modelos evaluados y presenta una gran dispersión. Es más bien una novedosa herramienta para que los actores del sector puedan ORIENTARSE al interpretar lo que ocurre entre la oferta y demanda de leche y observar la TENDENCIA que el mercado ostente.

Evolución del mercado lácteo en Argentina

El análisis arranca en noviembre de 2016. Hasta marzo de 2017 constituye una muestra del período pierde-pierde que abarcó los 19 meses previos al inicio de éste convenio donde el precio pagado por la materia prima (línea azul) no cubría los valores necesarios para cubrir costos de producción de la materia prima (línea punteada) y excedían también los valores posibles de abonar por la leche (línea roja para la Mega y Gran Industria y amarilla para las Medianas y Pequeñas industrias lácteas). A partir de abril 2017 y hasta septiembre de 2017, el sistema generó valores netos positivos. Pero a partir de enero 2018 los costos de producir leche copiaron la evolución de la inflación mientras el precio percibido por el productor como también los valores de referencia industriales perdieron poder de compra acumulando saldos negativos hasta marzo 2019, mes a partir del cual, y después de 16 meses, la cadena comenzó a acumular saldo positivo.

Para abril 2019 el precio al productor igualó el poder de compra de abril 2014 año previo a la crisis, marcando una recuperación significativa (+23% en moneda constante en lo que va del año) permitiendo superar los costos de producción de los modelos cosa que no sucedía desde agosto 2017. Esta recuperación de precio en buena parte surge del incremento en la participación sobre los valores finales de los lácteos, alcanzando para abril casi el 35% del mix Total Sistema.

Por el lado industrial, las PyMES están mostraron un poder de compra superior al de la gran Industria (+9%) por tercer mes consecutivo gracias a la actualización de precio de los quesos. Desde septiembre de 2018 la industria grande están pagando por arriba de su capacidad a expensas de los costos imputados (no erogados), luchando ésta entre la ociosidad (ultimo dato de MINAGRI marca que está recibiendo el 39% de la capacidad instalada) y la necesidad de avanzar hacia un sistema de pago que incentive la producción de sólidos para mejorar la eficiencia de sus procesos de elaboración.

Los valores retenidos netos (VRN) por la Cadena Láctea resultaron positivos por segunda vez desde septiembre 2017, gracias a la marcada mejora obtenida por el eslabón primario de producción.

Valores netos retenidos

Sin duda la escasa producción, producto de muchos meses de trabajar a pérdida, se combinó con una mayor exportación y mayor competencia desde febrero 2019 con la toma de posesión por parte de AdecoAgro de las plantas -ex Sancor- de Morteros y Chivilcoy, para recalentar el mercado de compra-venta de materia prima, generando por primera vez en mucho tiempo mejoras en el precio al tambero con incrementos sustanciales en su poder de compra.

De mantenerse este nivel de ajuste y ubicando el valor de la materia prima arriba de 30 centavos de US$/litro de leche, es de esperar una recuperación de la producción revirtiendo la tendencia negativa interanual observada en el primer trimestre 2019. La competencia por la materia prima sigue evolucionando y ya todo el sector de la demanda está pujando por los tambos incluyendo a Mastellone que después de dejar ir un volumen importante de leche salió en búsqueda activa.

Marcos Snyder

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#DiaMundialDeLaLeche

Dia mundial de la leche

 

 

Milk, Dairy Products, and Their Functional Effects in Humans: A Narrative Review of Recent Evidence

Milk and dairy products, FAO

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Se dió vuelta la taba…

Rodeo ordeñandoLuego de sufrir cuatro años con muy bajos precios de la materia prima, la producción de leche comenzó a recibir -a partir de febrero 2019- ajustes importantes en el precio  lo que ha cambiado el perfil del negocio para el tambero. Analizando la evolución del precio al productor en moneda constante observamos que el precio de 13,36 $/lt. (promedio SIGLeA) pagado en abril 2019 alcanza por primera vez el nivel percibido en 2014, año previo a la crisis.

Precio de laleche

La reconfiguración del market share local (activada en febrero 2019 con la concreción de la compra de la planta de Morteros y Chivilcoy  (ex Sancor) por parte de Adecoagro), impregnó con un halo de competencia nunca vista a la demanda local de leche cruda. A tal punto se tensó la cuerda demandante que buena parte de la recuperación se obtuvo a costa de participación en el precio final de los lácteos. Para el mes de abril 2019 -con 34,8%- se marcó el pico más alto de la serie publicada por IAPUCo:

Participacion precio al consumidor

 

Marcos Snyder

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Dinámica del mercado lácteo argentino

 

Cadena láctea argentinaEn el 23° edición del boletín digital para el sector lácteo, accedemos a la actualización al mes de MARZO 2019 del cálculo de Valores de referencia del litro de leche cruda elaborado bajo el convenio INTA-IAPUCo, trabajo que constituye un inédito y destacado aporte para generar transparencia para los actores de la Cadena Láctea. Todos los valores aquí presentados fueron ajustados por INFLACION mayorista utilizando el IPIM (Indice de Precios Mayoristas Interno) del INDEC convirtiendo los precios corrientes publicados por IAPUCo en precios constantes de abril 2019. Esto aporta una mejor comprensión a los factores operando en el mercado.

Presentamos el gráfico que resume la dinámica de la oferta y demanda del mercado lácteo argentino en los últimos 29 meses. Recordamos que esta información no debe tomarse como un dato puntual preciso dado que surge de más de 500 modelos evaluados y presenta una gran dispersión. Es más bien una novedosa herramienta para que los actores del sector puedan ORIENTARSE al interpretar lo que ocurre entre la oferta y demanda de leche y observar la TENDENCIA que el mercado ostente.

Evolución del mercado lácteo en Argentina

El análisis arranca en noviembre de 2016. Hasta marzo de 2017 constituye una muestra del período pierde-pierde que abarcó los 19 meses previos al inicio de éste convenio donde el precio pagado por la materia prima (línea azul) no cubría los valores necesarios para cubrir costos de producción de la materia prima (línea punteada) y excedían también los valores posibles de abonar por la leche (línea roja para la Mega y Gran Industria y amarilla para las Medianas y Pequeñas industrias lácteas). A partir de abril 2017 y hasta septiembre de 2017, el sistema generó valores netos positivos. Pero a partir de enero 2018 los costos de producir leche copiaron la evolución de la inflación mientras el precio percibido por el productor como también los valores de referencia industriales perdieron poder de compra acumulando saldos negativos hasta el último mes analizado -marzo 2019- que muestra después de 16 meses un saldo positivo.

Para marzo 2019 el precio al productor resultó el mayor de toda la serie arrimándose a los del año 2014 año previo a la crisis, marcando una recuperación significativa (+19% en moneda constante en lo que va del año) permitiendo cubrir los costos de producción de los modelos cosa que no sucedía desde agosto 2017.

Por el lado industrial, por segunda vez en la serie, las PyMES mostraron un poder de compra superior al de la gran Industria (+1,4% y +6.7% respectivamente). Desde septiembre de 2018 ambos segmentos industriales están pagando por arriba de su capacidad a expensas de los costos imputados (no erogados).

Los valores retenidos netos (VRN) por la Cadena Láctea resultaron positivos por primera vez desde septiembre 2017.

Valores netos retenidosSin duda la escasa producción, producto de muchos meses de trabajar a pérdida, se combinó con una mayor exportación y mayor competencia desde febrero 2019 con la toma de posesión por parte de AdecoAgro de las plantas -ex Sancor- de Morteros y Chivilcoy, para recalentar el mercado de compra-venta de materia prima, generando por primera vez en mucho tiempo mejoras en el precio al tambero con incrementos sustanciales en su poder de compra.

De mantenerse este nivel de ajuste y ubicando el valor de la materia prima cerca de 30 cv US$/litro de leche es de esperar una recuperación de la producción revirtiendo la tendencia negativa interanual observada en el primer trimestre 2019.

Marcos Snyder

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Sigue subiendo…

Rodeo ordeñandoEl mercado de compra-venta de leche cruda en Argentina está experimentando un inusual incremento de precio en una expresión de la falta de leche, combinada con el aumento de las exportaciones y la reconfiguración del market share  que apuntala la reactivación de la competencia por la materia prima local. En el gráfico siguiente observamos la mejora sustancial de la capacidad de compra de la leche en moneda constante, momento en el cual se arrimó a los 30 cv de dólar/litro y marca –con 32,3%– la mejor participación sobre los productos al consumidor de los últimos años:

Precio leche productor

El mercado doméstico está empujando a toda la cadena a mejorar su eficiencia productiva, los productores que se mantienen en actividad deben haber mejorado bastante, y ahora le toca a la industria bajar sus costos e ineficiencias para poder mantenerse en el juego (pago por sólidos y reducción de fleteo entre otras cosas), pues el precio de la leche parece haber dejado de ser variable de ajuste.

Hasta dónde puede escalar el precio en dólares?… El siguiente gráfico muestra la frecuencia de precio en dólares constantes de los últimos 10 años. Allí observamos la historia previa al nuevo escenario donde el 73% de los casos (casos= promedios mensuales) se ubicó entre 24 y 30 cv US$/litro. Hubo un 14% de los meses analizados con valores entre 32 y 36 cv US$/lt. mayormente observados en 2017 (completo) y mitad del año 2010.

Frecuencia precio dolar constante

Marcos Snyder

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Dinámica del mercado lácteo argentino

En la 22°Cadena láctea argentina edición del boletín digital para el sector lácteo, accedemos a la actualización al mes de FEBRERO 2019 del cálculo de Valores de referencia del litro de leche cruda elaborado bajo el convenio INTA-IAPUCo, trabajo que constituye un inédito y destacado aporte para generar transparencia para los actores de la Cadena Láctea. Todos los valores aqui presentados fueron ajustados por INFLACION mayorista utilizando el IPIM (Indice de Precios Mayoristas Interno) del INDEC convirtiendo los precios corrientes publicados por IAPUCo en precios constantes de marzo 2019. Esto aporta una mejor comprensión a los factores operando en el mercado.

Presentamos el gráfico que resume la dinámica de la oferta y demanda del mercado lácteo argentino en los últimos 28 meses. Recordamos que esta información no debe tomarse como un dato puntual preciso dado que surge de más de 500 modelos evaluados y presenta una gran dispersión. Es más bien una novedosa herramienta para que los actores del sector puedan ORIENTARSE al interpretar lo que ocurre entre la oferta y demanda de leche y observar la TENDENCIA que el mercado ostente.

Evolución del mercado lácteo en Argentina

El análisis arranca en noviembre de 2016. Hasta marzo de 2017 constituye una muestra del período pierde-pierde que abarcó los 19 meses previos al inicio de éste convenio donde el precio pagado por la materia prima (línea azul) no cubría los valores necesarios para cubrir costos de producción de la materia prima (línea punteada) y excedían también los valores posibles de abonar por la leche (línea roja para la Mega y Gran Industria y amarilla para las Medianas y Pequeñas industrias lácteas). A partir de abril 2017 y hasta septiembre de 2017, el sistema generó valores netos positivos. Pero a partir de enero 2018 los costos de producir leche copiaron la evolución de la inflación mientras el precio percibido por el productor como también los valores de referencia industriales perdieron poder de compra acumulando saldos negativos.

Para febrero 2019 el precio al productor resultó el mayor de toda la serie arrimándose a los del año 2014 año previo a la crisis, marcando una recuperación significativa permitiendo cubrir los costos de producción de los modelos cosa que no sucedía desde agosto 2017.

Por el lado industrial, por primera vez en la serie, las PyMES mostraron un poder de compra superior al de la gran Industria (+1,4%). Desde septiembre de 2018 ambos segmentos industriales están pagando por arriba de su capacidad a expensas de los costos imputados (no erogados).

Los valores retenidos netos (VRN) por la Cadena Láctea siguen siendo negativos, pero revirtieron la tendencia disminuyendo -63% la pérdida del mes anterior. El sector de producción primaria lleva la peor parte asumiendo el tambero el 69% de la pérdida acumulada del sector para toda la serie.

Valores netos retenidosSin duda la escasa producción, producto de muchos meses de trabajar a pérdida, se combinó con una mayor exportación y mayor competencia desde febrero 2019 con el ingreso de AdecoAgro al mercado de compra-venta de materia prima, generando por primera vez en mucho tiempo mejoras en el precio al tambero con incrementos sustanciales en su poder de compra. De mantenerse este nivel de ajuste y ubicando el valor de la materia prima cerca de 30 cv US$/litro de leche es de esperar una recuperación de la producción revirtiendo la tendencia negativa interanual observada en el primer trimestre 2019.

 

Marcos Snyder

AGCO 2

 

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