Evolución de la producción

Rodeo ordeñandoEl mes de noviembre de 2019 resultó ser el mejor de los últimos años aunque lejos del inalcanzable 2015 (5 millones de litros/día de diferencia).

Mes de noviembre

La curva estacional siguió copiando la del 2018, y la primavera 2019, al igual que los anteriores, aportó una ola moderada:

Evolución ESTACIONAL de la produccion

Quedando solo diciembre para cerrar el año estimamos que el año 2019 terminará con alrededor de 10.300 millones de litros, un volumen -2% inferior al remitido en 2018 y -14,5% abajo de la producción del año 2015, récord argentino:

Produccion nacional

Es interesante observar que la diferencia entre noviembre 2019 y noviembre 2015 fueron 5 millones de litros de leche por día. En noviembre de 2019 el poder de compra de la leche fué abismalmente superior del del 2015 (+55%) y los tambos en general produjeron muy bien aprovechando un clima seco y fresco. Por todo ello es que atribuímos esta diferencia en producción a una pérdida de más de 200.000 vacas del rodeo productivo nacional. Pensamos que de tener un verano normal el 2020 podría recuperar ese -2% y arrimar a los 10.500 o 10.700 millones de litros…

Marcos Snyder

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Dinámica del mercado lácteo argentino

Cadena láctea argentina

En el 30° edición del boletín digital para el sector lácteo, accedemos a la actualización al mes de OCTUBRE 2019 del cálculo de Valores de referencia del litro de leche cruda elaborado bajo el convenio INTA-IAPUCo, trabajo que constituye un aporte inédito y destacado para generar transparencia para los actores de la Cadena Láctea. Todos los valores aquí presentados fueron ajustados por INFLACION mayorista utilizando el IPIM (Indice de Precios Mayoristas Interno) del INDEC convirtiendo los precios corrientes publicados por IAPUCo en precios constantes de octubre de 2019. Esto ayuda para una mejor comprensión de los factores operando en el mercado.

Presentamos el gráfico que resume la dinámica de la oferta y demanda del mercado lácteo argentino en los últimos 36 meses. Recordamos que esta información no debe tomarse como un dato puntual preciso dado que surge de más de 500 modelos evaluados y presenta una gran dispersión. Es más bien una novedosa herramienta para que los actores del sector puedan ORIENTARSE al interpretar lo que ocurre entre la oferta y demanda de leche y observar la TENDENCIA que el mercado ostente.

Evolución del mercado lácteo en Argentina con Producción

El análisis arranca en noviembre de 2016. Hasta marzo de 2017 constituye una muestra del período pierde-pierde que abarcó los 19 meses previos al inicio de éste convenio donde el precio pagado por la materia prima (línea azul) no cubría los valores necesarios para cubrir costos de producción de la materia prima (línea punteada) y excedían también los valores posibles de abonar por la leche (línea roja para la Mega y Gran Industria y amarilla para las Medianas y Pequeñas industrias lácteas). A partir de abril 2017 y hasta septiembre de 2017, el sistema generó valores netos positivos. Pero a partir de enero 2018 los costos de producir leche copiaron la evolución de la inflación mientras el precio percibido por el productor como también los valores de referencia industriales perdieron poder de compra acumulando saldos negativos hasta marzo 2019, mes a partir del cual, y después de 16 meses, la cadena comenzó a acumular saldo positivo.

Para octubre de 2019 el precio de la leche al productor cayó en su poder de compra luego de 6 meses consecutivos de suba, donde en moneda constante los meses de junio y julio 2019 llegaron a 18,53 y 18,55 $/lt respectivamente. En plena primavera la demanda (la industria Grande con un poder de compra superior a lo que paga, y las PyMES se encuentran complicadas) está quieta observando la evolución de la producción (línea gris), el consumo interno y los negocios de exportación en medio de la incertidumbre con respecto a la política exterior que pueda traer la nueva administración.

 

Marcos Snyder

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Agenda bianual 2020/2021

Publicidad agenda 2020 2021Esta práctica agenda, la agenda más lechera que pueda conseguir, le va a durar 2 años abarcando desde enero 2020 hasta diciembre 2021, con cada mes completamente a la vista en cada apertura. Además de ésto, cuenta con páginas para anotaciones (incluyendo algunas cuadriculadas) y una serie de 12 tablas útiles para el productor lechero (Conversión de unidades, Calidad de agua con umbral de daño a bovinos, Composición proximal de alimentoscomunmente usados, Guia para resolver problemas nutricionales (Cornell list), Tabla de requerimientode vaquillonas, Tabla de requerimientos de vacas lecheras, Tabla control de reproducción, Tabla con fechas de Servicios y Partos, un Plan de Cuentas orientativo para el negocio tambero, Parámetros de referencia de incidencia de patologías en 90 dias porst parto del programa CLAVES, un par de gráficos con evolución histórica de la relación Maíz/Leche y precio al productor en dólares y una hoja con las características de la mejor leche que pueda producir. Esperamos sea de utilidad para organizar sus actividades!

Los pedidos haganlos aquí abajo indicando su interés y sus datos. El costo es de $500 + gastos de envío + IVA. Para quienes viven en el interior de las provincias puede ir por correo simple sin costo extra. Para las grandes ciudades mejor por correo certificado cuyo costo será incluído a razón de +200 extra. Muchas gracias

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Dónde están las vacas..?!

IMG_2322Un tema clave para el desarrollo de la actividad lechera es la cantidad de vacas existentes. Tranqueras adentro definen el crecimiento de un tambo y agrupadas en el rodeo nacional se vislumbra la potencialidad de jugar en las grandes ligas. El objetivo de esta recopilación de datos es saber dónde estamos parados…

Según el último informe de SENASA (marzo 2019) la vacunación de aftosa a fines de 2018 registró el menor número de vacas de la serie (incluyendo años anteriores al 2010), y 0,75 cabezas de recría (terneras + vaquillonas) por Vaca Total (ordeñe + seca). Este último número -0,75- es bajo y también está marcando una faltante debiendo ser cercano a 1 cabeza de recría por cada vaca total.

Evolucion de vacas

Para fines del 2018 las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires representaron el 90% del rodeo nacional. Interesante es el dato de que Córdoba es la provincia con mayor cantidad de tambos confinados en Argentina.

Vacas Vaq y Ter por provincia

El partido de San Justo, Córdoba con 212.226 vacas presenta la mayor densidad  de lecheras del país, seguido por Castellano, Las Colonias, San Cristobal en Santa Fe, Union (Córdoba) y Trenque Lauquen en Buenos Aires.

Partidos con mas vacas por pcia

 

Marcos Snyder

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Jornada técnica en Navarro

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Concentrando

En esta breve nota pondremos en una tabla ordenada por quinquenio información que explica la evolución de los sistemas de producción de leche en Argentina en los últimos 34 años. También agregamos una estimación para el año 2020 y una proyección para los 10 años que se vienen…el 2030. Los datos de tambos y vacas son tomados de la información brindada por SENASA, pero a partir de la información actual aportada por el SIGLeA redujimos en 1.000 el dato SENASA reduciendo la info a tambos comerciales. La proyección del número de tambos hacia el futuro asume la tasa de desaparición actual de -0.7% anual. En lo que respecta a las vacas, estamos apostando por un cambio de tendencia estimando un crecimiento a partir de 2025 de +0.5% anual (el ritmo del crecimiento del rodeo Holstein de EEUU). Esto es un tema clave para estimar evolución de producción ya que la producción individual viene creciendo pero pronto se ralentizará alcanzando un techo. Proyeccion de la produccion nacional de leche

En vísperas de elecciones que podrían cambiar significativamente algunos drivers de la producción local, estimar producción es más problemático que de costumbre…pero necesitamos ver para adelante!

 

Marcos Snyder

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Dinámica del mercado lácteo argentino

Cadena láctea argentina

En el 28° edición del boletín digital para el sector lácteo, accedemos a la actualización al mes de AGOSTO 2019 del cálculo de Valores de referencia del litro de leche cruda elaborado bajo el convenio INTA-IAPUCo, trabajo que constituye un aporte inédito y destacado para generar transparencia para los actores de la Cadena Láctea. Todos los valores aquí presentados fueron ajustados por INFLACION mayorista utilizando el IPIM (Indice de Precios Mayoristas Interno) del INDEC convirtiendo los precios corrientes publicados por IAPUCo en precios constantes de agosto 2019. Esto ayuda para una mejor comprensión de los factores operando en el mercado.

Presentamos el gráfico que resume la dinámica de la oferta y demanda del mercado lácteo argentino en los últimos 34 meses. Recordamos que esta información no debe tomarse como un dato puntual preciso dado que surge de más de 500 modelos evaluados y presenta una gran dispersión. Es más bien una novedosa herramienta para que los actores del sector puedan ORIENTARSE al interpretar lo que ocurre entre la oferta y demanda de leche y observar la TENDENCIA que el mercado ostente.

El análisis arranca en noviembre de 2016. Hasta marzo de 2017 constituye una muestra del período pierde-pierde que abarcó los 19 meses previos al inicio de éste convenio donde el precio pagado por la materia prima (línea azul) no cubría los valores necesarios para cubrir costos de producción de la materia prima (línea punteada) y excedían también los valores posibles de abonar por la leche (línea roja para la Mega y Gran Industria y amarilla para las Medianas y Pequeñas industrias lácteas). A partir de abril 2017 y hasta septiembre de 2017, el sistema generó valores netos positivos. Pero a partir de enero 2018 los costos de producir leche copiaron la evolución de la inflación mientras el precio percibido por el productor como también los valores de referencia industriales perdieron poder de compra acumulando saldos negativos hasta marzo 2019, mes a partir del cual, y después de 16 meses, la cadena comenzó a acumular saldo positivo.

Para agosto 2019 el precio de la leche al productor cayó en su poder de compra luego de 6 meses consecutivos de suba, y en dólares habiendo llegado a superar los 0,35 bajó a 0,28 US$/lt. De cualquier manera el precio sigue por arriba del costo de producción de los modelos del INTA.

Por el lado industrial, se dio vuelta la taba y ahora las PyMES, mayormente abasteciendo el mercado interno, cayeron significativamente en su poder de compra, viendo con alivio la parada del precio de materia prima. Mientras tanto la industria Grande reacomodó el cuadro pasando a un poder de compra superior al precio pagado gracias a ajustes en lista de precios y su vínculo con mercado externo.

Los valores retenidos netos (VRN) por la Cadena Láctea resultaron positivos por sexta vez, hasta julio gracias a la marcada mejora obtenida por el eslabón primario de producción, pero ya para agosto ambos eslabones aportan saldos positivos.

Para septiembre hubieron algunos aumentos de precios, pero hay un stand by como esperando ver qué hace la curva de producción primaveral que ya se presenta atenuada por la seca y el frío inusual para la estación del año, y obviamente la cuestión política que se define este mes. Las lluvias necesarias y muy esperadas se están dando por zonas azarosamente. Para las vacas el ambiente ha sido ideal, para el campo no. Esperamos un acumulado del último tercio productivo del año similar a lo que fuera el 2018 y tal vez el total anual del 2019 levemente por debajo del 2018.

Marcos Snyder

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Desde el mangrullo…

El SIGLeA publicó la información esperada con la evolución de producción de leche del mes de agosto (recordemos que se recopila actualmente el 88% de la leche producida a nivel nacional, algo sin precedentes en Argentina). Agosto 2019 entonces resultó un +7.8% superior a la producción diaria de julio y +2% a la de agosto de 2018. El acumulado del período enero-agosto 2019 es -4% inferior al del mismo período de 2018.

Manteniéndose la tendencia actual el 2019 cerraría con -1.5% menor volumen de leche que al año 2018

La producción de leche sigue creciendo apuntalado por un clima fresco y seco en gran parte de las cuencas lecheras, lo que es ideal para el confort de las vacas que mantienen buenas producciones individuales. Los planteos están aumentando su dependencia del pastoreo y la necesidad de lluvias mete presión a estos planteos para las próximas semanas. Habiendo transcurrido ya más de la mitad de septiembre se percibe que la mayoría de los tambos intenta mantener el nivel de facturación y ha continuado suplementando concentrados mientras redujo silajes para aprovechar más el pasto. Esto hace pensar que septiembre cerrará con un incremento entre +6 o +7% sobre agosto. En agosto el precio al productor no movió y se espera para septiembre acompañar la inflación. La evolución del precio real de la leche y el clima definirá finalmente como será la primavera 2019 que arranca en unos días.

Marcos Snyder

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El juego de la Oca

Rodeo ordeñando

Cuando la leche vale en dólares, presenta una buena relación de compra con los concentrados y subproductos de alimentación para las vacas del tambo augurando aumentos de producción. Cuando la leche vale poco en dólares, su capacidad de compra de alimentos es menor y pone en jaque la producción de leche.

Una vez más los tambos, navegando en las aguas tumultosas argentinas, experimentaron de un día para otro una caída en el precio de la leche en dólares de -25%. Como en el juego de la Oca, volvieron para atrás 10 casilleros. El dólar impacta en un 75% sobre los gastos directos del tambo y 30 % sobre los de la industria procesadora.

En los tambos, el impacto observado inmediatamente es en la cuenta ALIMENTACION, ya que los los cereales y oleaginosas (fuente directa o indirecta de alimentos para las lecheras) cotizan en dólares.

Juego de la Oca1

El incremento de producción (litros/día) marcado por la producción para julio 2019 (+7.5% sobre junio) superó holgadamente la observada con respecto al +4,2% promedio de los últimos 4 años (2015-2018). Esto se debería en gran medida a disponer de buen stock de reservas y buena relación leche:concentrados, ya que el número de vacas este año sería inferior al del 2018 (los tambos CREA proyectan para el 2019 estar ordeñando -1.6% menos de vacas que el año pasado). El movimiento de precios relativos (ver gráfico más abajo) tensa la cuerda productiva nuevamente.

Precios relativos ago 2019

Marcos Snyder

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