Evolución de los sistemas de producción en Argentina

Presentamos aquí un análisis de la evolución de los sistemas de producción de leche en Argentina desde 1980 hasta el 2021 -42 años- y una proyección hacia el futuro…hasta el 2030. Para las proyecciones (2025-2030) que figuran en el gráfico debimos usar algunos supuestos por ejemplo que las condiciones de los mercados sigan en los rangos actuales (las dos últimas crisis se repitieron cada 15 años así que con suerte hasta el 2030 no tendríamos otra!). También que el ritmo de concentración de tambos actual se amesete en -0,7% tambos menos por año; que se detenga la caída del número de vacas y a partir de 2024 empiece a crecer al +0,5% anual y que se mantenga la tendencia del aporte creciente a la producción global por parte de los tambos grandes (+10.000 lt/d).

Del gráfico surge claramente que la concentración de tambos que venimos observando continuará su proceso aquí como en el resto del planeta: cada vez menos tambos, con más vacas por tambo y más producción por vaca. Recién en el 2024 recuperaríamos el nivel de producción del 2015 previo a la última crisis que, por los 9 años que llevó, puede considerarse una crisis más profunda que la del 2000 que llevó 7 años recuperar la producción previa. Actualmente estamos con producciones individuales altas para el conjunto de tambos (agrandado seguramente por los ajustes en número de vacas que surge del SENASA luego de las crisis y la depuración de registros). Hay una migración de vacas que pasan de tambos que se cierran, mayormente del estrato con producciones inferiores a 4.000 lt/d, a establecimientos que se expanden y presentan mayor eficiencia productiva. El mayor número de vacas en los tambos y la creciente dificultad de conseguir personal calificado está despertando el interés en la incorporación de tecnología que, luego de 30 años de estancamiento, comienza a expandirse en Argentina. De existir acceso a financiamiento productivo a todo nivel, este proceso tecnológico sería mayor.

El escenario que visualizamos arribando al 2030 es un crecimiento de producción fogoneado por los tambos más grandes (+10.000 lt/d) cuya participación, que en 2010 era el 1% de los tambos apenas aportando el 5% al volumen total y actualmente con el 5% remiten el 28% de la producción, para el 2030 constituirían el 10% de los tambos y el 40% de la producción total de leche. La concentración de leche de mayor calidad composicional e higiénico sanitaria por punto de carga posiblemente induzca a un sistema de pago por atributos de la leche dejando atrás el sistema actual de pago por litro. Esto aumentará significativamente la dispersión de precios atenuada hoy por el alto nivel de bonificaciones arbitrarias camufladas en «comerciales».

Marcos Snyder

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La alimentación en jaque

El costo de alimentación, con 50-55% de los gastos, es la principal cuenta de egresos directos de los tambos. Dentro del costo de alimentación sobresale el uso de concentrados en las dietas, que ronda el 40% de la materia seca consumida y representa normalmente un 30-35% del ingreso leche y un 35-40% del total de gastos directos de los tambos.

Haciendo un relevamiento entre tamberos actualmente los gastos en alimentar las vacas lecheras resulta ser la principal preocupación en el sector debido al fuerte incremento de costo de granos, subproductos y alimentos balanceados. La alimentación se encuentra en jaque y hay que enfocarse en los litros libres de alimentación , sugerimos seguir el link para descargar la planilla para su cálculo y la probable renta a obtener con la dieta implementada. En varios casos puntuales observamos un incremento de +20 a +30% en el costo de las dietas de las vacas representando actualmente entre 12 y 16 lt de leche/vaca/día (forrajes + concentrados).

Cotización de ingredientes de la dieta

Entre los temas a considerar surge en primer lugar la necesidad de evaluar precios cotizando por ingredientes y no por el alimento tal cual se presenta. A manera de ejemplo presentamos la siguiente tabla para cotizar ingredientes (tomado de nuestro programa Raciones 3.50) donde el precio/tonelada tal cual puesto en el campo es «traducido» a un precio por ton de materia seca, tonelada de proteína bruta (PB) y tonelada de TND (total de nutrientes digestibles que refieren al aporte energético del alimento). Haciendo esto podemos escoger la fuente de proteína o energía más conveniente para nuestro esquema productivo:

La capacidad de compra de la leche frente al maíz y la soja se ha deteriorado significativamente presionando sobre la producción. En los siguientes gráficos podemos observar la distribución normal de los kg de maíz y soja por litro de leche a lo largo de un período de 21 y 26 años respectivamente. El círculo rojo marca la situación actual:

Aparte de escoger los alimentos más convenientes hay una serie de estrategias para implementar dependiendo obviamente de lo que siga pasando con los mercados: los granos pueden estancarse o bajar y el precio de la leche seguirá subiendo, todo esto modificando los precios relativos.

Se extraña en éstos momentos los comederos individuales con la soguita que permitía diferenciar el racionamiento entre vacas. Actualmente se estandarizó el suministro dentro de la instalación de ordeñe o directamente todo en el mixer obligando a generar grupos de vacas…cuanto más grandes los grupos mayor será la dispersión alejándonos de las necesidades de cada vaca en particular. Los rodeos de vacas que hay que apuntalar son las del preparto, las frescas y el grupo de alta producción. Siempre resultará conveniente, y más en momentos como éste, poder armar un grupo de vacas con más de 200 DEL donde evitar dar alimentos caros (proteicos, para sacar leche) pudiendo darles algo más económico (grupo que prefieren engordar a producir leche). Esta es una de las ventajas del robot! que le puede dar a cada vaca lo que requiere según su nivel productivo.

Otras alternativas a considerar si esto se mantiene o empeora como sería adelantar descarte planificados, adelantar secado de vacas.., y siempre velar por el bienestar animal.

Marcos Snyder

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Robotización en los tambos argentinos (II): Conceptos

La proporción de tambos con sistema de ordeñe robótico voluntario (usaremos ORV en esta nota, equivalente al AMS del inglés) en el mundo está creciendo fuertemente en los últimos 2 años. En 2020 se estimaban una venta global de 50.000 robots abarcando unos 3 millones de vacas ordeñadas bajo este sistema. Las marcas líderes en ORV son De Laval, GEA y LELY (ver nota anterior de Robotización (I)).

El mayor aporte del ORV está enfocado sobre tres aspectos de la actividad de producción lechera como son la mano de obra, las vacas y la alimentación. Es importante aclarar que el robot involucra todo un paquete tecnológico al servicio del tambero que va más allá del ordeñe propiamente dicho, como es el collar de monitoreo e identificación electrónica, la medición de leche, la puerta apartadora, el software, la inteligencia artificial que dispara alertas y genera los reportes, etc.

La mano de obra

La reducción de personal de ordeñe es la principal causa de instalación de robots en el mundo. En todos lados es cada vez más difícil involucrar personal calificado en la producción lechera. En Argentina sucede lo mismo, cada cambio de tambero es un drama y es usual ver alta rotación de los ayudantes de fosa. En promedio migrar de un sistema convencional a uno de ORV, según CORNELL, genera una reducción de -40% en las horas de trabajo en el tambo. Esta reducción en la demanda laboral permite reasignar los trabajos y dedicar más tiempo al monitoreo y análisis de los datos generados por el sistema. Pasar de un tambero mediero a un sueldo, muy bien pago, pero sueldo, permite una reducción importante en el costo de la mano de obra del ordeñe (por ejemplo bajar incidencia del 8% del cheque al 3% implicaría un ahorro de -50% en personal de ordeñe)…y estos cambios de personal ya no afectarán la producción de las vacas! Un trabajo del Journal of Dairy Science señalan un ahorro promedio de todo el personal afectado a la producción («fosa y extra fosa»), en 107 tambos europeos robotizados, del orden de -20 % para los gastos de personal total afectado a la producción del tambo…todo depende desde dónde se parte.

 La vaca

El ORV permite fehacientemente garantizar las 5 libertades de la vaca (libres de hambre y sed, de incomodidad física y térmica, de dolor, lesión y enfermedad, libres del miedo y estrés y poder actuar con libertad según su naturaleza). Aparte de ello se recopilan centenares de datos en tiempo real sobre cada vaca y las desviaciones fuera de lo «normal individual» se alertan para su revisión (con una sensibilidad >95%, 1 a 3 días antes que diagnóstico humano experto), los síntomas de la enfermedad se detectan antes, y los tratamientos son más cortos y efectivos. Por otro lado, el ordeñe personalizado y consistente (a nivel de cuartos) potencia la salud de las ubres reduciendo los recuentos de células somáticas, asegura los descartes de leche y las UFC en mínima expresión. Si bien la frecuencia de ordeñes resulta similar al 3x, en el ORV una vaca de 70 lt/VO/d se ordeñará 5-6 veces mientras que una de 14 lt una sola vez. Esto tiene un mayor impacto, obviamente, sobre la producción individual cuando se pasa de una frecuencia de 2x a ORV (en promedio +14%, unos 4 lt/VO/d). La posibilidad de maximizar el potencial productivo del rodeo se observa cuando se lo combina con las comodidades de un galpón.

La alimentación

Con la tecnología del ORV se vuelve a tratar la vaca individualmente y ya no para el promedio de un grupo de vacas. Esto tiene una gran influencia sobre la principal cuenta de gastos del tambo que es la alimentación, permitiendo que cada vaca consuma lo que necesita para su nivel productivo y estado fisiológico. Esto se logra manejando la suplementación correctamente, lo que se ofrece en el mixer y el alimento balanceado que comen en el robot (el cual puede provenir de 2 o 3 silos distintos que albergan raciones de diferente composición y costo asignable a cada vaca). El nivel de eficiencia de conversión pasará de 1,2 -1,3 lt/kg de materia seca consumida a arriba de 1,5 lt/kg MSC.

En esta nota pasamos en limpio conceptos que venimos recolectando y resumiendo. En la próximas notas analizaremos detalles técnicos y económicos del ORV.

Marcos Snyder

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Mercado internacional de lácteos

El mercado internacional de lácteos sigue entonado. Por un lado producto de la ralentización en la producción de leche de los principales exportadores con +0,5% para el estimado de 2021 vs 2020 con respecto a los +1,5% del 2020 vs 2019. Contrasta fuertemente con el crecimiento estimado por USDA del consumo de lácteos para 2022 de +1,6% en equivalente litros.

Por otro, las dificultades con los embarques complicados por la crisis generada por la escases de contenedores. Este problema surgió con los aislamientos y cuarentenas que impactaron sobre la economía causados en un contexto donde el 90% del comercio internacional es por vía marítima.

Dairylando

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Robotización en los tambos argentinos (I): Introducción

Lo que hace unos años parecía una utopía para los tambos argentinos, en los recientes y después de 30 años con escasa o nula incorporación de tecnología, están apareciendo muchos proyectos de robotización de tambos. Una de las cosas que tal vez esté impulsando estos proyectos es que se cayó el paradigma de que eran exclusividad de los tambos chicos europeos. Desde De Laval sostienen que la mayoría de los grandes proyectos en Argentina durante 2021 fueron galpones robotizados. En 2015 se instaló el primer robot en el tambo del INTA Rafaela, el VMS de De Laval (lo de VMS va por Voluntary Milking System -Sistema de Ordeñe Voluntario- sigla que quedó incorporada al nombre del equipamiento). Luego de un comienzo tímido las ventas comenzaron a despegar y, según nuestras cuentas, hasta principios de diciembre de 2021 se habían vendido en Argentina 172 unidades de ordeñe robótico voluntario (AMS por Automatic Milking System).

Con un costo similar entre marcas de alrededor de 145.000 dólares BCRA/robot + equipamiento accesorio (software, compresor, tanque buffer y tranqueras de aparte), las ventas locales se reparten entre 3 marcas como figura en el siguiente gráfico: De Laval, con histórico arraigo en el ámbito local, arrancó en punta con las primeras ventas, luego, con un perfil concentrado en robótica, se incorporó Lely que pasó al frente y finalmente GEA, que casi queda afuera de la grafica, pero se metió también en la película local (siga los links de cada empresa para mayor detalle).

Esta es una inversión que pagarán las vacas, encantadas de ir cuando quieran a ordeñarse, pues pasando de 2 ordeñes diarios a los 2,7 o 2,8 ordeñes diarios que promedian los robots, pues existe una dispersión según la producción de cada vaca, las lecheras (Holstein) aumentarán 4 o 5 lt/vaca/día su producción de leche (esto sin contabilizar los litros extra que genera el confort de un galpón de compost que agregarían otros 5 lt promedio a la producción diaria). Esta producción, por un lado, es debido a la mayor cantidad de ordeños obviamente, pero a diferencia del sistema 3x, con este sistema de ordeño voluntario (AMS) el equipo no solo personaliza las veces que cada vaca se ordeñará, si no que diferencia el tratamiento por cada cuarto de cada ubre. No tenemos en claro cuál es el techo de producción de una vaca con confort y ordeñada voluntariamente por equipamiento tan sofisticado como el que estamos viendo.

Recordemos que cada robot ordeña alrededor de 65 vacas con un rendimiento aproximado entre 1500 y 2500 litros de leche/día/robot según el sistema de producción (pastoril o galpón). Recordemos que cada robot ordeña alrededor de 65 vacas con un rendimiento aproximado entre 1500 y 2500 litros de leche/día/robot según el sistema de producción (pastoril o galpón). Los sistemas pastoriles también están incorporando robots, vale el ejemplo de Alejandro Mulcahy en 9 de Julio quién recientemente acaba de inaugurar el uso de robots en uno de sus tambos en 9 de Julio (ver video)

Estamos ante una tecnología que resulta novedosa para la producción lechera de América toda, norte y sur. Hay muchas cosas en juego más allá de la inversión, toda una estrategia empresarial abarcando desde la creciente dificultad de conseguir mano de obra calificada, pasando por atender las 5 libertados de la vaca que reclama el consumidor, hasta la sucesión generacional por el atractivo que representa la tecnología para los jóvenes de la familia. Esta tecnología instala un nuevo paradigma, un nuevo sistema para la producción de leche.

Les compartimos la foto de Ricardo Bossio, encargado del tambo robótico Doña Laura de Imbo Agropecuaria (Adelia María, Córdoba), empresa en la que Ricardo trabaja desde su juventud cuando se ordeñaba a mano.

La seguiremos, esto recién empieza…

Marcos Snyder

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Los números del tambo 2022

Analizando las gestiones económicas de los tambos gerenciados para el último ejercicio cerrado, período jul 2020/jun 2021, observamos resultados bastante inferiores al ejercicio 2019/2020 debido principalmente al desfasaje del precio de la leche con respecto a concentrados que en términos de capacidad de compra Kg maíz por Litro Leche se cayó -14% entre inicio y fin de la gestión.

También armamos una proyección estimada que nos oriente con respecto a la gestión económica en curso que arrancó en julio 2021 y cerrará en junio 2022.

Argentina transita un momento de incertidumbre en materia económica generado por la incógnita con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), entreverado esto con la interna política del oficialismo. En este contexto hay variados escenarios planteados y la misma cantidad de predicciones económicas generadas por los especialistas en la materia. Haciendo un resumen de aquellos pronósticos que nos parecen más razonables y también considerando los mercados de futuros actuales armamos la siguiente gráfica con una evolución probable, para junio 2022, de indicadores económicos con fuerte impacto en la actividad lechera:

La interpretación que hacemos de ésta información es que el precio de la leche (promedio SIGLeA), continuaría, durante los próximos meses, con un valor superior al costo de producción (promedio INTA), tal como se viene observando en los primeros meses de ésta gestión (desde julio 2021 hasta noviembre 2021). La relación de la leche con el maíz mejorará un +9% en su poder de compra, mientras que por el lado de la soja (alquileres) se mantendría igual. Con lo que es de esperar que la gestión económica 2021-2022 (línea verde) cerraría con un resultado mejor al del pésimo ejercicio 2020-2021 (línea roja).., algo más parecido a la del ejercicio 2019-2020:

Marcos Snyder

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Lechería regional

Monitoreo de precios relativos y de la producción lechera sudamericana

Aquí presentamos periódicamente la evolución del precio de la leche al productor y los principales insumos que afectan la lechería en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. También, al final, la evolución de la producción de leche regional. En éste monitor regional seguimos la evolución de los precios relativos de insumos claves que afectan la actividad de producción lechera en la región como es el Maíz (termómetro de la cuenta alimentación que se lleva más del 50% de los costos directos), el Gasoil (impacta mínimamente en un 15% sobre costos de producción), el Dólar (más del 70% de los insumos de la actividad cotizan en dólares), la Soja (cuyo valor incide en la fuente proteica del rodeo lechero y, en casi en todos los casos, en el pago de alquileres de la tierra en producción (para el caso chileno usamos Trigo en lugar de soja) y el precio de la leche.

Luego encontrarán un gráfico con la Evolución del Indice de Costos compilados para facilitar la comparación, y también un gráfico comparativo con la evolución relativa de los precios al productor por país. Finalmente un gráfico de insumo/producto mostrando los kilos de maíz que se pueden comprar con 1 lt de leche en cada uno de los países, como también los valores actuales de leche y maíz al productor.

De los gráficos es de destacar, el aumento que experimentan los costos de alimentación que afecta negativamente en todos los casos la actividad, (salvo Uruguay que presenta una evolución acotada) mientras que el precio de la leche al productor experimenta una caída o estancamiento en el caso argentino. También hay una tendencia en la recuperación del precio de leche al productor en 2021 para todos los casos. La estabilidad económica chilena (variación del dólar) genera curvas con distintas tendencias a las observadas en el resto de los países.

En los siguientes gráficos observamos una compilación de los datos generando el Indice de costos y el Indice de precios. En la primera podemos observar que los productores argentinos son los que más están sufriendo el incremento de costos relativos, seguidos por los brasileros, los uruguayos y finalmente los chilenos (las economías más estables). En el caso chileno la producción podría resentirse por la escalada de octubre y noviembre.

En lo que hace a los costos de alimentación los países que presentan la mejor relación de compra de maíz por litro de leche (gráfico Kg Maíz/lt Leche) son Argentina (1,67 kg), seguida por Brasil (1,58 kg), luego viene Uruguay (1,36 kg) y el más caro de todos es Chile con 1,17 kg de maíz/lt de leche.

En lo que respecta a la evolución del Índice precios de leche al productor observamos una mejor curva para los argentinos, que mantiene su crecimiento, en un contexto inflacionario, mientras el resto presentan una caída para sus precios a partir de septiembre, muy marcada para el caso brasilero.

Evolución de la producción regional: el grupo muestra una tendencia similar para el último trimestre

Calidad de la leche del año 2020

Marcos Snyder

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China cierra 2021 con récord de importaciones lácteas

Se va terminando el año 2021 y China marcará un nuevo récord en el volumen de sus importaciones lácteas. En el gráfico que sigue observamos, para los productos seleccionados, un incremento de +23,9% del volumen de lácteos importados sobre el mismo período de 2020. Los principales lácteos importados por el gigante asiático son la leche en polvo entera, leche en polvo descremada, fórmulas infantiles, quesos y leche fluida. China necesita leche.

Argentina, a partir del 2018, comenzó a exportándoles 200 ton leche en polvo entera (LPE), llegando en 2020, a totalizar 3.117 toneladas. En el período ene-oct del 2021 registra un aumento del orden del +12,9% sobre mismo período 2020 en el constituyéndose en el 6° proveedor de LPE del gigante asiático. Llamativo resulta ver a Uruguay, 3° proveedor de LPE, en mismo período duplicar los envíos de leche en polvo entera a China. En el rubro quesos no figura ninguno de los 2 países.

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Dinámica del mercado lácteo argentino

En la 52° edición del boletín digital para el sector lácteo, accedemos a la actualización al mes de AGOSTO 2021 del cálculo de Valores de referencia del litro de leche cruda elaborado bajo el convenio INTA-IAPUCo. Este trabajo constituye un aporte inédito y destacado para generar transparencia para los actores de la Cadena Láctea. Todos los valores aquí presentados fueron ajustados por INFLACION mayorista utilizando el IPIM (Indice de Precios Mayoristas Interno) del INDEC convirtiendo los precios corrientes publicados por IAPUCo en precios constantes de agosto 2021. Esto ayuda para una mejor comprensión de los factores operando en el mercado.

Presentamos el gráfico que resume la dinámica de la oferta y demanda del mercado lácteo argentino en los últimos 58 meses. Recordamos que esta información no debe tomarse como un dato puntual preciso dado que surge de más de 500 modelos evaluados y presenta una gran dispersión. Es más bien una novedosa herramienta para que los actores del sector puedan ORIENTARSE al interpretar lo que ocurre entre la oferta y demanda de leche y observar la TENDENCIA que el mercado ostente.

A las puertas de primavera la industria se encuentra recibiendo + 5,6% de leche que el mes anterior y +3,9% que agosto del 2020, con un mercado interno muy tranquilo y el externo con buen precio pero afectado por el atraso del dólar y derechos de exportación, no tiene interés en más leche y plancha el precio al tambero por debajo de su capacidad de compra. El productor de leche necesita recuperar tantos meses de pasivo acumulado y debe enfrentar las siembras de maíz para silo y grano con los que enfrentar el 2022. En este contexto estrecho toma relieve el daño de los derechos de exportación que extraen de la cadena 4 $/litro.

Marcos Snyder

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Vaca cosechando pasto

Interesante filmación para observar la mecánica del pastoreo que realiza la vaca. La pastura es polifítica (incluyendo festuca mediterránea, trébol rojo, raigrás y achicoria) en su 2° año de implantada a inicio de la primavera 2021.

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